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    露笑科技披露中報:近8成收入還是漆包線 碳化硅業務營收不明,產能幾何?

    每日經濟新聞 2022-08-31 21:06:32

    ◎露笑科技2022年上半年營收17.63億元,同比下降4.96%,凈利潤-3359.75萬元,同比由盈轉虧。

    ◎從營收結構看,漆包線業務占比達77.99%、光伏發電業務占比達17.30%。備受投資者矚目的碳化硅襯底業務,記者在中報中并未發現其碳化硅業務具體銷售金額。

    ◎露笑科技董秘辦公室工作人員表示:“今年(產)量一直在逐漸放大,預計年底是5000片/月?!?/p>

    每經記者 朱成祥    每經編輯 文多    

    2022年8月30日,A股知名碳化硅概念股露笑科技(SZ002617,股價12.08元,市值232.30億元)披露中報。露笑科技介紹碳化硅業務為其主營業務之一,但記者在中報中并未發現其碳化硅業務具體銷售金額。

    從營收結構看,漆包線業務占比達77.99%、光伏發電業務占比達17.30%。對備受投資者矚目的碳化硅襯底業務,露笑科技稱已成功研發6英寸的導電型碳化硅襯底片,并開始批量生產,后道切磨拋設備已經安裝調試完成,處于爬坡階段,在切磨拋設備達產后,公司即可實現大批量供貨。

    8月31日上午,《每日經濟新聞》記者以投資者身份致電露笑科技董秘辦公室,其工作人員表示:“因為公司現在把重心放在碳化硅產業上,主要往碳化硅產業去發展。慢慢肯定會變成我們一個主營業務了。”

    主營收入還是多來自漆包線

    中報顯示,露笑科技2022年上半年營收17.63億元,同比下降4.96%,凈利潤-3359.75萬元,同比由盈轉虧。

    露笑科技碳化硅業務主要由合肥露笑半導體材料有限公司負責(以下簡稱“合肥露笑”)。合肥露笑自2021年6月份起,生長和加工設備陸續入場調試。到2021年12月,完成襯底片加工車間建設并投入使用?,F已安裝280臺長晶爐并開始批量生產,長晶良率達50%,處于全球先進水平,后道切磨拋設備已經安裝調試完成,處于爬坡階段;認證方面公司已完成三輪SBD認證,MOS認證接近尾聲。

    盡管2021年年底合肥露笑襯底片加工車間就投入使用,然而2022年上半年尚未形成規?;癄I收。

    半年報中,露笑科技介紹公司主營碳化硅、漆包線、光伏發電三大業務,但是漆包線、光伏發電2022年上半年合計營收占比就高達95.29%。另外,從營業收入分產品來看,“其他產品”收入103.14萬元,“其他業務”收入3022.13萬元。以此來看,露笑科技有心拓展碳化硅業務,但目前該業務營收似尚未放量。

    圖片來源:露笑科技2022年中報

    那么,露笑科技在半年報中,大篇幅介紹主營碳化硅業務是否有失偏頗呢?對此,公司上述工作人員表示:是公司的一個經營方向,往這方面去,重心也放在這個上面……現在也是產能爬坡階段。

    2022年上半年,合肥露笑營收雖未放量,資產負債表卻大幅擴張。2022年年初合肥露笑總資產2.49億元,總負債5312.05萬元,資產負債率為21.30%。流動資產為8432.51億元,流動負債為5312.05萬元,流動比約為1.59。

    而截至2022年6月30日,合肥露笑總資產13.78億元,總負債9.46億元,資產負債率上升68.65%。另外,公司流動資產為11.54億元,流動負債為9.46億元,流動比約為1.22。

    碳化硅襯底產能數據是多少

    《每日經濟新聞》記者梳理露笑科技2021年至2022年投資者關系活動記錄表發現,露笑科技披露的碳化硅襯底產能數據與產量數據前后似乎存在差異。

    據露笑科技公開披露,其碳化硅襯底已于2021年9月小批量試產。2021年11月,露笑科技表示目前公司現有的襯底片年產能為2.5萬片,后續將根據市場訂單情況繼續進行擴產,預計到明年6月份之前,公司將年產能擴大到10萬片。

    國金證券2021年2月的研報稱,6英寸碳化硅襯底市場價格約為8000~10000元,市場價格每年10%~15%左右遞減。目前,相關論壇也有投資人表示碳化硅襯底價格約為6000元/片。

    對于碳化硅襯底價格是否如論壇中所言約6000元/片,上述公司工作人員表示:“具體單價,我們這邊沒有公開披露過。個人認為跟市場價格應該差不多。”

    那么,市場價又是多少呢?記者追問,其回復稱:“我也不太清楚,應該跟你說的金額不會差很多。”

    假設碳化硅襯底價格6000元/片,且合肥露笑2022年6月年產能達到10萬片(月產約8333片),以此粗略計算,合肥露笑滿產情況下每月營收約為5000萬元。

    從投資者關系活動記錄表看,公司碳化硅業務一切良好。2021年年底,露笑科技表示公司已經過了前期階段,開始進入產業化放量階段,相信公司愿景不久就能夠實現。2022年1月,露笑科技表示公司2022年二季度開始可實現每月數千片的供貨能力。

    到了2022年7月,露笑科技的說法是預計7月份大概能出產500~1000片,8月出產1000~2000片,預計到今年年底可以實現5000片/月的生產規模。同時公司將加速后期碳化硅產能鋪設進程,到明年4月份左右能實現月產能1萬片,預計能夠在2023年實現年產20萬片的產能規劃。

    為何此前露笑科技表示2022年6月之前年產能將擴大到10萬片,如今又表示2022年7月份每月可供1000片?在投資者活動中,公司提到了“受限于輔料耗材進口方面的影響”。

    而對于數據之間的差異,上述工作人員表示:“具體情況我也不太清楚,因為項目是在合肥那邊。我這邊了解的情況是,咱們今年(產)量一直在逐漸放大,預計年底是5000片/月。”

    那么,年底真的能達到5000片/月嗎?其又表示:“陳之戰教授今年都在合肥那邊,生產線在逐步擴大,教授他們團隊也一直在進步。”

    半年報中,露笑科技介紹,在人才方面,公司引進國內碳化硅領域元老,陳之戰教授團隊,實現碳化硅領域快速突破,給下游新能源汽車及光伏發電等應用場景帶來質的飛躍。

    封面圖片來源:攝圖網-401052364

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