每經操盤必知（盤前版）丨風光儲連環催化，財政部支持推動黃河流域智能光伏產業；新聞聯播重磅消息，健全關鍵核心技術攻關新型舉國體制，科技股站上風口

每經編輯 楊建    

新聞聯播重磅消息，健全關鍵核心技術攻關新型舉國體制

新聞聯播重磅消息，中央全面深化改革委員會第二十七次會議指出，健全關鍵核心技術攻關新型舉國體制，要把政府、市場、社會有機結合起來，科學統籌、集中力量、優化機制、協同攻關。要加強戰略謀劃和系統布局，堅持國家戰略目標導向，瞄準事關我國產業、經濟和國家安全的若干重點領域及重大任務，明確主攻方向和核心技術突破口，重點研發具有先發優勢的關鍵技術和引領未來發展的基礎前沿技術。

點評：提到關鍵核心技術，大家首先會想到芯片和半導體，比如前面的EDA和GPU事件，其實北斗通信算是我們具有先發優勢的技術，尤其是隨著華為的手機發布會，衛星通信技術將再度受到市場的關注！同時工信部舉辦了“大力發展高端裝備制造業”發布會，工業母機是工業現代化的基石，我國以“高檔數控機床與基礎制造裝備”科技重大專項為抓手，持續開展產業技術攻關，補齊產業鏈供應鏈短板，工業母機取得重大突破。最近央視財經也在連續關注工業母機、智能制造領域的企業，未來可以關注政策持續催化效果。

歐比特：公司主營業務分為宇航電子、衛星及衛星大數據、人工智能三大板塊。產品（嵌入式SOC芯片、立體封裝SIP模塊/系統、人工智能模塊/芯片/系統等）服務于航空航天、衛星大數據、地理信息等多個領域。在星座組件制造端，歐比特目前已成為我國高端宇航SPARCV8處理器SoC的旗桿企業、立體封裝SIP宇航模塊/系統的開拓者，兩大產品已達到領先的技術水平。公司玉龍810芯片系公司自主研制的新一代嵌入式人工智能系列處理器芯片，可用于汽車ADAS、DMS等應用場景；公司集成電路EDA設計平臺主要包括硬件設計平臺、軟件設計平臺及芯片驗證平臺三個部分。公司與橫琴超算中心進行算力合作，為人工智能處理提供算力支撐。

華辰裝備：公司是國內軋輥磨床行業的領軍企業，在部分應用領域內，公司的產品品質已達到國際領先水平，已具備與國際一流軋輥磨床制造商（例如HERKULES（德國）、WALDRICH（德國）、CAPCO（美國）、POMINI（意大利）等）同臺競技并實現進口替代的技術能力。目前，公司在熱軋領域（包括碳鋼、不銹鋼領域）以及冷軋不銹鋼領域，產品品質與技術實力已達到國際領先水平，而在冷軋碳鋼領域以及其他應用領域（例如有色金屬板帶箔），與國際一流水平相比，仍存在差距，但仍然處于國內領先水平。

創世紀：公司面向新能源車產業鏈推出三電系統、制動和轉向系統整體解決方案。①電池：針對電池模組殼體加工推出大型龍門；②電機：針對電機端蓋、內外殼等部位，推出由車床、立加、臥加組合加工的解決方案；③電控：推出中小型臥加、鉆攻機來加工堅固、高防塵防水標準的電控外殼；④制動系統：鉆攻機和立加產品可在剎車卡鉗和剎車盤加工中廣泛應用。⑤轉向系統：轉向機連接器具有高剛性和高精度的特性，在加工時對設備的要求極高，公司車床和立加產品能夠完全滿足特殊加工需求。得益于新能源等領域的布局，公司通用機床迅速發展，此外公司還向高端領域進發，研發出五軸立加、五軸臥加和門式立加等高端產品。

風光儲連環催化，財政部支持推動黃河流域智能光伏產業

近日，國家能源局綜合司發布關于公開征求《光伏電站開發建設管理辦法（二次征求意見稿）》意見的通知，通知指出：國家能源局根據全國可再生能源發展規劃提出的相關目標，建立和強化可再生能源電力消納責任權重引導機制，做到配套電力送出工程與光伏電站項目同步建設、同步投運，確保項目在滿足相應并網條件后“能并盡并”，不得附加額外不合理條件。9 月 6 日，小米發布了旗下首款戶外電源產品 —— 米家戶外電源 1000Pro，也意味著小米正式進軍移動儲能市場。財政部近日印發的《中央財政關于推動黃河流域生態保護和高質量發展的財稅支持方案》提出，支持加快產業轉型升級。在保護好生態的基礎上，推動黃河流域智能光伏產業創新升級和特色應用，支持在黃河上游沙漠、戈壁、荒漠地區繼續推進大型風電光伏基地建設。

點評：市場迎來了久違的反彈，此前被連續打壓的風光儲板塊，再現風光。風光儲賽道殺得慘不忍睹，周二算是一個不錯的修復，現在市場熱點輪動比較快，周三風光儲在利好不斷的刺激下，行情是否還會持續留待觀察。對于光伏板塊，周二光伏巨頭通威股份電池片漲價，或將再次刺激光伏板塊個股的表現。

京山輕機：公司從組件設備向電池片設備發展，積極布局HJT、Topcon和鈣鈦礦疊層電池等新產品的研發和市場拓展。2022年6月22晚披露投資者關系活動記錄表公告，公司HJT清洗制絨設備和金石有戰略合作、鈣鈦礦設備和TOPCon設備以公司自己研究為主，同時也會和下游企業、高?？蛻粽归_合作，引進外部的技術。

帝科股份：公司專注于新型電子漿料等電子材料的研發、生產和銷售，目前的主要產品為晶硅太陽能電池正面銀漿。公司產品實現了P型電池、N型TOPcon、N型異質結電池等的全覆蓋，特別是在N型電池領域帝科是行業內少有的提供正面、背面全場景金屬化方案的供應商。公司應用于TOPCon電池的成套導電銀漿已實現大規模量產出貨，得到包括晶科能源在內的TOPCon電池領先廠商的認可并建立了長期穩定的合作關系。

科華數據：公司光伏領域主要產品包含光伏逆變器、光伏離網控制公司器、儲能變流器、離網逆變器等，儲能全球累計裝機量超過1.1GW，涉及甘肅720MWh大規模儲能電站，陜西銅川/山西長治光伏技術領跑者基地儲能項目等。在海外市場，公司主要以光伏逆變器、儲能變流器、光儲一體化產品及儲能微網系統銷售為主，在美國、法國、波蘭、澳大利亞、印度、巴西等30多個國家設有營銷和服務團隊。

羅博特科：9月6日，合計13家機構參與調研

浙商證券：公司在光伏電池片自動化設備領域布局領先，具備PERC/TOPCON/HJT整線自動化能力的同時，具備銅電鍍異質結量產化應用技術基礎，未來有望成為電池工藝設備新進入者。公司電鍍工藝核心成員來自杭州賽昂電力（曾實現過銅電鍍異質結量產化應用）。根據7月27日公司公告，目前已經完成了工藝流程的驗證部分，并出了相應各工藝段的樣片。公司內部對樣片進行了初步的檢驗和評估，結果基本達到團隊預期，預計后續將加快推進在該領域的量產化進程。

聯合光電：9月6日，合計4家機構參與調研

中銀證券：公司業務領域涵蓋安防、車載、新型顯示、人工智能四大塊；目前，公司毫米波雷達整機+算法基于自研，已獲得新勢力、龍頭新能源車廠定點，未來車載業務的總體戰略思想是以毫米波雷達、車載HUD為核心打入車廠，并在后續為車廠提供更多的車載產品，意圖在高增速的毫米波雷達市場、車載HUD市場、車載鏡頭市場、激光雷達市場中占得一席之地。激光顯示、VR/AR增速亮眼，成為未來潛在爆發點：2022年，相關數據顯示激光投影、AR/VR市場預期增速皆不低于60%，新型顯示市場將持續維持去年高景氣。新型顯示市場上，公司優勢來源于良好的客戶資源，公司客戶皆是業內的龍頭企業。深度綁定龍頭成為公司未來規模業務隨市場一起快速成長的保障。

中原證券09月06日發布研報稱，給予晶盛機電（300316.SZ，最新價：77.91元）買入評級。評級理由主要包括：1）規模優勢明顯，公司毛利率穩步上升，四項費用率下降，盈利能力持續增強；2）光伏設備需求旺盛，在手訂單230億保障業績增長無憂；3）定增落地，第三代半導體碳化硅材料打造第二增長極。

東亞前海證券09月06日發布研報稱，給予石大勝華（603026.SH，最新價：111.3元）強烈推薦評級。評級理由主要包括：1）2021年公司凈利潤邁入新臺階，2022年上半年再創新高；2）公司產能持續擴張，豐富產品品類，轉型電解液+材料綜合平臺服務商；3）公司發力電解液一體化產業鏈，實現原料自供給。

西南證券09月06日發布研報稱，給予帝爾激光（300776.SZ，最新價：211.04元）買入評級，目標價格為250.25元。評級理由主要包括：1）30%，帶來銀耗成本下降和轉換效率提升；2）復盤PERC迭代升級路徑，激光摻雜、開槽等技術有望在N型電池中重演；3）激光轉印節省銀漿成本30%以上，或替代傳統絲印，加速N型量產進度；4）全球光伏激光設備龍頭，N型迭代下將充分享受行業技術紅利。

國信證券09月06日發布研報稱，給予威高骨科（688161.SH，最新價：56.55元）增持評級。評級理由主要包括：1）二季度營收凈利快速回升，上半年凈利同比增長近 8%；2）威高骨科是平臺化發展的國產骨科龍頭；3）研發投入維持高強度，多項產品處于注冊階段。風險提示：脊柱國采降價超預期；關節產品放量低于預期，醫療事故風險。

中國銀河09月06日發布研報稱，給予楚天科技（300358.SZ，最新價：16.92元）推薦評級。評級理由主要包括：1）打造廣闊戰略縱深，擁抱國產替代春風；2）估值有望抬升，給予“推薦”評級。風險提示：行業周期波動的風險、疫情停工影響生產的風險、公司高端產品研制失敗的風險等。

開源證券09月06日發布研報稱，給予藍特光學（688127.SH，最新價：20.32元）買入評級。評級理由主要包括：1）手機長焦鏡頭微創新，公司積極推進微棱鏡項目；2）車載鏡片需求旺盛，AR領域靜待開花。風險提示：下游終端出貨量不及預期風險；潛望式鏡頭滲透率不及預期風險；AR技術成果產業化不及預期風險；公司導入客戶情況不及預期風險。

天風證券09月06日發布研報稱，給予明陽智能（601615.SH，最新價：27.43元）買入評級。評級理由主要包括：1）風機盈利亮眼，大兆瓦機組交付比例逐步提高；2）在手訂單創新高，海外加速推進。風險提示：風電裝機量不及預期，政策調整風險，原材料價格波動風險。

國信證券09月06日發布研報稱，給予亨通光電（600487.SH，最新價：19.4元）買入評級。評級理由主要包括：1）2022上半年營收保持穩健增長；2）成本費用管控良好，持續重視研發投入。風險提示：原材料價格波動；海上風電裝機不及預期；競爭加劇等。

國金證券09月06日發布研報稱，給予邁為股份（300751.SZ，最新價：516元）買入評級。評級理由主要包括：1）大規模訂單持續落地，下游接受度開始提升，HJT整線設備龍頭進入訂單加速兌現期；2）降本增效工藝持續疊加，HJT產業化進程有望超預期。風險提示：訂單確認不及預期；下游訂單需求不及預期；新業務開拓不及預期。

西南證券09月06日發布研報稱，給予金盤科技（688676.SH，最新價：32.09元）持有評級。評級理由主要包括：1）費用端管控優秀，Q2盈利環比改善，看好宏觀環境向好發展、數字化模式降本增效作用顯現后公司盈利水平的修復；2）風電干式變壓器少數供應商之一，數字化工廠投產助力產能擴充；3）加速儲能業務布局，營收有望大幅增長。

海通國際09月06日發布研報稱，給予新奧股份（600803.SH，最新價：20.83元）優于大市評級，合理價格為24.32元。評級理由主要包括：1）上下游一體化布局，打造天然氣產業智能生態運營商；2）新奧舟山LNG接收站資產重組已順利過會。風險提示：主要產品價格大幅波動；天然氣消費增速大幅下降等。

國金證券09月06日發布研報稱，給予泰和新材（002254.SZ，最新價：18.55元）買入評級。評級理由主要包括：1）多年來持續進行芳綸技術創新，盈利能力提升；2）光纖增強、安全防護等領域需求提升，帶動公司對位芳綸銷量逐步增長；3）國家新標準出臺，國內防護服需求快速提升，間位芳綸需求提振，進一步利好國內間位芳綸龍頭企業；4）建設芳綸涂覆中試線，加大芳綸在新能源等領域的應用；5）氨綸業務開啟兩地布局，專注成本優化和產品差異化。

國信證券09月06日發布研報稱，給予風語筑（603466.SH，最新價：12.45元）增持評級。評級理由主要包括：1）上海疫情全面拖累經營業績，目前恢復較好；2）主業在手訂單儲備充足，下半年蓄勢待發；3）響應地方對元宇宙政策配套扶持，公司積極布局元宇宙應用場景。風險提示：數字技術研發風險；元宇宙落地進展慢；數字展示行業競爭激烈。

9月6日，券商給予評級的個股數共有121只，獲得買入評級的個股數共有74只。在公布了目標價格的22只個股中，按照最新收盤價計算，預期漲幅排名居前的個股是國邦醫藥（605507.SH）、中科電氣（300035.SZ）、泰和新材（002254.SZ），預期漲幅分別是76.38%、55.34%、45.65%。