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    時隔1年,國聯證券再次定增!擬募集不超過70億元

    每日經濟新聞 2022-09-28 22:45:40

    每經記者 李娜    每經編輯 趙云    

    9月28日晚間,國聯證券公告披露非公開發行A股股票預案,擬非公開發行不超過6億股A股股票,募集資金總額不超過人民幣70億元。而這是時隔一年,國聯證券再次宣布定增。

    2021年2月,國聯證券發布定增預案,僅用7個月就完成了非公開發行,發行數量約4.54億股,募集資金50.9億元,股份募足率約95%。

    70億定增出爐

    9月28日晚間,國聯證券公告披露非公開發行A股股票預案,擬非公開發行不超過6億股A股股票,募集資金總額不超過人民幣70億元。截至9月28日,國聯證券收盤價為9.64元/股。

    根據公告顯示,本次募集資金用途主要包括3個方面:一是擬利用不超過20億元擴大包括融資融券在內的信用交易業務規模,進一步增強服務實體經濟能力;二是擬利用不超過40億元擴大固定收益類、權益類、股權衍生品等交易業務,增強市場競爭力;三是擬利用不超過10億元償還債務,優化資本結構。

    目前,國聯證券的控股股東為無錫市國聯發展(集團)有限公司,直接及間接持股比例為48.60%,實控人為無錫市國資委,如按上限6億股完成非公開發行后,持股比例將下降至40.11%,控股股東及實際控制人不會發生變化。

    而去年10月18日,國聯證券發布公告,非公開發行股票的價格為11.22元/股,發行股份數量為4.54億股,募集資金總額為人民幣50.9億元,并引來銀河證券、中金公司、光大證券、財通基金、諾德基金等共有23家機構入圍,最終僅耗時7個月就完成非公開發行。根據國聯證券公告,截至2022年6月30日,前次募集資金已經使用完畢,助力公司擴大了信用交易業務和交易類業務規模。

    自2019年開啟市場化改革以來,國聯證券于2020年7月順利登陸上交所,成為行業第13家A+H股兩地上市券商。

    2022年上半年,國聯證券營業收入人民幣12.74億元,同比增長12.71%;歸屬于公司股東的凈利潤人民幣4.37億元,同比增長15.37%,成為唯一收入、利潤均實現兩位數增長的上市券商。

    國聯證券表示,順利完成本次非公開發行有助于公司盡快擴充資本,在鞏固優勢業務的基礎上,加強資本驅動型業務,推進創新業務發展,從而進一步優化收入結構,幫助公司保持并穩步提升創新能力的優勢。

    值得一提的是,2022年4月,國聯證券推進實施H股員工持股計劃,認購總金額為人民幣6811萬元,其中董事、監事和高級管理人員的認購金額合計占比22.29%,將公司核心骨干個人利益和公司整體利益深度綁定。

    有券商非銀分析人士表示,定增長期來說肯定是一件好事,資本擴大,有利于公司做大做強,公司利用蘇南地區重要的區位優勢,加速財富管理轉型,目前投顧業務規模正穩步擴張;以“投行+投資”為抓手重點突破股權業務;同時公司通過員工持股計劃穩定管理團隊。

    券商再融資補血

    近年來,券商凈資本補充需求旺盛,頻頻通過再融資“補血”。畢竟,資本金規模是重要的市場競爭優勢,有了資本金才可以持續擴大各項業務的規模。

    定增方面,今年4月30日,中原證券拋出非公開發行A股股票的預案,擬發行不超1.93億股,累計募資不超過70億元,扣除發行費用后將全部用于補充公司資本金和營運資金。

    而國海證券今年4月再次發布修訂后的非公開發行A股預案,計劃募集資金最高不超過85億元。

    同時,值得注意的是,今年以來,上市券商配股融資加速,4家公司僅僅在A股配股事項落地,合計募資就達到了523.67億元。其中,中信證券、東方證券和興業證券3家券商的募資規模均超百億元,財通證券募資70多億元。此前不久,中金公司拋出了不超過270億元的AH股配股計劃。

    而在券商再融資計劃中,資本中介業務多數時候成為輸血的主要方向。近年來,隨著資本市場改革深化、市場機構化程度提升,券商資本中介業務高速發展,制度松綁下融券業務持續擴容,衍生品業務、FICC做市業務迅速興起。券商的監管體系則是以凈資本和流動性為核心的,而這自然會要求券商需要補充凈資本從而支撐業務發展。

    封面圖片來源:攝圖網-500516581

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