深交所向樂凱新材發出問詢函

每經AI快訊，2022年11月9日，深交所向樂凱新材（SZ 300446，收盤價：10.28元）發出問詢函：2022年9月23日，你公司披露《發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》，擬以22.05億元交易對價向四川航天工業集團有限公司、四川航天川南火工技術有限公司、航天投資控股有限公司、瀘州同心圓石油科技有限公司發行股份購買其持有的川南航天能源科技有限公司100%股權，擬以10.08億元向四川航天集團、四川航天燎原科技有限公司、焦興濤等30名自然人股東發行股份購買其持有的成都航天模塑股份有限公司100%股份，并向特定對象發行股票募集配套資金不超過21億元。針對“回復公告顯示，報告期航天能源毛利率分別為43.93%、54.68%、54.97%，高于同行業可比公司平均水平，主要系航天能源主要產品具有核心技術優勢，并將技術優勢轉化為產品定制化、多專業集成化的差異化優勢，與下游客戶建立長期穩定的合作關系等。報告期大類產品綜合平均單價變動主要系根據客戶不同作業階段導致銷售產品結構變化或定制化程度改變。你公司從行業屬性、主營業務、業務規模、主要產品及產品應用領域、主要客戶及供應商和主要資質等角度選取油氣井用設備、民爆及軍用爆破器材類上市公司作為航天能源的主要可比公司。”等情況，深交所提出包括“你公司選取迪威爾、道森股份作為航天能源在油氣開采產品方面的可比公司，選取雅化集團、南領民爆作為航天能源在爆炸物產品方面的可比公司，選取新余國科作為航天能源在軍用爆破器材產品方面的可比公司。請說明在同行業公司客戶集中度對比中考慮相關業務細分領域及收入占比未將爆破行業公司列為可比對象，但在同行業公司毛利率及期間費用率對比中將爆破行業公司列為可比對象，在收益法評估確定貝塔系數計算過程中選取11家公司作為可比上市公司、主要選取民用爆炸行業并購案例作為可比交易進行對比，在上述情形中相關可比公司樣本選取存在差異的原因及合理性，并結合航天能源與可比公司同類型產品的銷售占比、細分應用領域、客戶及供應商等，進一步補充說明相關可比公司選擇是否具有合理性。”等要求。

2021年1至12月份，樂凱新材的營業收入構成為：信息化學品制造業占比60.25%，化學試劑及助劑制造占比39.75%。

樂凱新材的董事長是張云飛，男，53歲，學歷背景為本科；總經理是盧樹敬，男，47歲，學歷背景為碩士。

道達號（daoda1997）“個股趨勢”提醒：
1. 近30日內無機構對樂凱新材進行調研。
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(記者 王曉波)

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