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    雙主線齊調整,滬指3300點差點不保!新能源賽道反彈,創業板見底了嗎?

    每日經濟新聞 2023-05-10 18:34:52

    每經記者 曾子建    每經編輯 彭水萍

    投基Z世代,Z哥最實在。

    昨天,滬指沖高3418點隨后大幅回落,今天最低跌到3305點,3300點整數關險些不保。

    這兩天的行情,真的有點讓人捉摸不定。

    不過,創業板指數卻“一反常態”:今天早盤,該指數一度跌至2228.18點,創出年內新低;但探出低點之后,隨后卻持續拉升逆市飄紅,新能源賽道終于迎來反攻。

    今天市場最大的看點,無疑就是兩條主線的集體調整。今年行情,兩大主線分別是“中特估”和人工智能,前期要么“中特估”漲,要么人工智能持續上行。但是,如果遇到雙主線齊跌,那就有點壓抑了。

    先說說“中特估”,這個板塊的調整對指數影響最大。

    前期漲得最歡的是銀行股,但今天銀行股全線調整,中信銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行等跌幅全部超過5%。銀行股中只有西安銀行一只個股飄紅。

    對于銀行股,我個人認為,那天中國銀行漲停的時候,短線確實就有點過熱了。對于萬億市值的大盤股,如果出現漲停,后市短線調整的可能性很大,尤其銀行股的股性比其他板塊要弱得多。所以,銀行股的近期表現也教會我們,漲停板一定不是最好的買點。但短期的調整,也不意味著趨勢就此結束。只要上升趨勢確立了,后面的行情依然是可以期待的。

    就拿中國銀行2014年那次漲停來說,之后幾個交易日也出現了明顯調整,而且把長陽線全部跌破,但最終還是維持了強勢趨勢,后面走出了牛市行情。

    再看牛市旗手券商股,今天也是全線下跌。昨天還漲停的中國銀河,今天封死跌停。此外,中信證券下跌3.7%,中金公司跌了2%,東方財富下跌2.72%。

    對于券商股,我認為前兩天有點跟著保險、銀行上漲的味道。因為從一季報來看,券商行業普遍業績大幅增長,但股價表現并沒有銀行和保險那么強勢。所以,當保險、銀行相繼爆發之后,券商開始跟漲了。但是,券商說實話并不能算得上“中特估”。銀行股有非常明顯的價值重估的預期,券商股卻沒有,因為其估值永遠跟著市場的牛熊在變化。牛市,券商股絕不會缺席,但在熊市、震蕩市中券商股很難有表現。

    除了銀行、券商之外,今天中國石油大跌3.96%,中國石化大跌近5%,三大運營商相對強勢,中國電信略微上漲,這也是“中特估”今日少有的亮點。

    再看另一條主線,人工智能也沒有了昔日的風光。中際旭創大跌7.49%,浪潮信息下跌6.67%,游戲股龍頭巨人網絡大跌7.4%,金山辦公、中科曙光和寒武紀均跌超5.8%,昆侖萬維一度大跌超8%,最終下跌4.39%。

    對于這個板塊,Z哥認為逐漸有點漲不動的感覺了。一方面前期累計漲幅較大,另一方面,大牛股時不時會爆出大股東減持計劃,這也影響持股心態。

    比如中國科傳,今年最有機會成為十倍股的龍頭,結果昨晚拋出減持計劃,最終股價下跌近5%。

    當然,不論是累計漲幅大,還是潛在的大股東減持沖擊波,我認為更重要的一個壓力,還是來自市場的審美疲勞。市場對于這個板塊,很多利好因素已經不太敏感了。比如科大訊飛,前不久(5月6日)剛剛發布了星火大模型,但市場的反應也并不算太強烈。除了模型發布當天股價漲停外,本周兩個交易日均出現震蕩。而這個利好如果發生在一個月前,那可能至少三個漲停板起步。

    對于今年的兩條主線,一個“中特估”,一個人工智能,我認為目前所處的階段還不太一樣。“中特估”本身漲幅不算太大,中長期看應該還能有表現,但預期不要太高。而人工智能,后期會出現較大的分化,最終要等待的是業績的支撐,純概念的個股可能會逐漸回歸。

    最后,說一下新能源賽道。今天深成指、創業板指都是飄紅的,根源在于新能源賽道反攻了。

    先說創業板指數,今年A股表現最糟糕的指數之一,但今天早盤創出年內新低之后,終于逆勢反攻。從走勢看,有點像探出了“雙底”的感覺。但“雙底”之后,能不能繼續反彈,最終還是要看新能源賽道的走勢。

    從個股來看,寧德時代大漲近3%,剛剛被巴菲特減持的比亞迪反彈近4%。此外,天齊鋰業、長安汽車、天賜材料、億緯鋰能、陽光電源等權重股均有不錯表現。

    新能源賽道確實跌了夠多,跌了夠久,該反彈一下了。

    近期,電池級碳酸鋰報價也在反彈,最新消息漲了4000元至21.65萬元/噸,比4月底的18萬元/噸,漲了18%。

    至于賽道其他的一些偏多的消息,比如政策鼓勵、擴大內需等,我個人覺得對股價影響并不算大。因為,如果行業處于一個相對長期的調整趨勢之中,這些利好并不容易起到任何作用。真正能夠起決定性作用的,還是要看碳酸鋰價格能否延續反彈。這個價格,從60萬/噸跌破20萬元/噸,已經嚴重超跌了?,F在的股價,也只會對這個價格敏感,就和當年是如何漲上去的是一個道理。只要碳酸鋰價格不漲,新能源賽道很難重回牛市。

    封面圖片來源:視覺中國-VCG211276657648

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