每經操盤必知（早間版）丨國家領導人調研中國電科產業基礎研究院，聚焦半導體產業攻堅；OpenAI宣布將在下周向所有Chatgpt Plus用戶開放聯網功能和眾多插件

每經編輯 楊建    

NO.1  北京時間5月13日凌晨，美股三大指數集體收跌，道指跌0.03%，上周累計下跌1.11%；納指跌0.35%，上周累計上漲0.4%；標普500指數跌0.16%，上周累計下跌0.29%。熱門科技股多數下跌，特斯拉、高斯電子跌超2%，AMD跌超1%。太陽能、風電板塊漲幅居前，第一太陽能漲超26%。

NO.2  熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌2.85%。小鵬汽車跌超8%，京東跌超6%，蔚來跌超5%，嗶哩嗶哩、富途控股跌超4%，網易、百度、唯品會跌超3%，阿里巴巴、拼多多、騰訊音樂、滿幫、愛奇藝跌超2%，微博小幅下跌。理想汽車小幅上漲。

NO.3  當地時間5月12日，據美國國會預算辦公室發布的最新報告顯示，如果不增加債務上限，美國在6月初兩周將面臨極大的債務違約風險，同時財政部能夠支持政府持續義務的程度在整個五月將保持不確定性。

NO.4  WTI 原油期貨收跌1.17%，報70.04美元/桶；布倫特原油期貨收跌1.08%，報74.17美元/桶。COMEX 6月黃金期貨收跌0.03%，報2019.80美元/盎司，上周累計下跌0.24%。

NO.5  歐股主要指數收盤普漲，德國DAX30指數漲0.48%，英國富時100指數漲0.35%，法國CAC40指數漲0.45%，歐洲斯托克50指數漲0.15%。

NO.1  據央視報道，5月12日上午，國家領導人在河北省石家莊市考察了中國電科產業基礎研究院，了解企業研發生產等情況。 中國電科產業基礎研究院自1956年從事半導體研究，先后創造了60多項國內第一，是我國半導體、傳感器與微系統、集成電路原創技術策源地。 中國電科產業基礎研究院的產品包括固態微波產品、電子陶瓷外殼、碳化硅電力電子器件等，有力支撐了載人航天、月球火星探測、北斗組網等各類裝備和以5G基站、新能源汽車、光通訊等為代表的數字經濟產業發展。

點評：半導體是支撐經濟社會發展和保障國家安全的戰略性產業，其中設備是產業鏈的支撐環節。在海外制裁升級背景下，晶圓廠加速國產設備導入，2023年半導體設備國產化率提升有望超出市場預期。由于起步較晚、技術壁壘高，核心半導體設備零部件國產化率不足10%，國產零部件廠商成長天花板極高，零部件廠進入業績兌現期。概念股包括賽微電子，長川科技，江豐電子等。

NO.2  據報道，5月13日，OpenAI宣布將在下周向所有Chatgpt Plus用戶開放聯網功能和眾多插件，允許Chatgpt防偽互聯網并使用70多個第三方插件。2個月前，OpenAI宣布推出Plugins插件功能，賦予Chatgpt使用工具、聯網、運行計算的能力，當時需要申請加入候補名單才能使用，現在已經擴大至所有Chatgpt Plus用戶。

點評：ChatGPT開放聯網功能和插件是GPT-4之后的又一大重要進展，ChatGPT逐漸從自然語言對話界面過渡向人工智能代理，通過自然語言命令，大語言模型理解任務目標并且制定具體的解決辦法，通過靈活的調用插件解決具體任務，極大擴充了大語言模型的能力范疇。通過開放插件，OpenAI率先打造了自己的AI應用生態，競爭實力進一步增強。隨著大模型生態圈的加速形成，積極參與并擁抱大模型建設的相關領域公司迎來發展機遇。概念股包括昆侖萬維，萬興科技，易點天下等。

NO.3  據代理商透露，英偉達A100芯片價格從去年12月開始上漲，5個月累計漲幅達到37.5%，A800芯片價格也累計上漲20%。由于算力需求增加，即使在漲價后，市場對于英偉達頂級芯片的需求并未減少，拿貨周期已從之前的大約一個月延長至三個月或更長，甚至部分新訂單“可能要到12月才能交付”。

點評：在持續已久的AI熱潮中，各大科技企業爭相推出大模型和AI應用，都推升了對算力的需求。OpenAI指出，AI大模型要持續取得突破，所需要消耗的計算資源每3—4個月就要翻一倍。據測算，2023、2024、2025年，大模型有望為GPU市場貢獻69.88億、166.2億、209.95億美元增量。AI服務器中由于芯片升級，需要在材料和工藝上都需進一步優化。概念股包括賽微電子，景嘉微，新易盛等。

NO.4  近日，SK海力士從佳能引進納米壓印設備，計劃在2025年左右使用該設備開始量產3D NAND閃存，目前測試結果良好。另一存儲巨頭三星為了解決引進多圖案工藝導致的成本上升問題，除導入EUV光刻機之外還開發了包括納米壓印技術在內的3-4種解決方案。此外，鎧俠、東芝等日存儲大廠在納米壓印技術領域已有相關布局。納米壓印技術（NIL），是一種新型的微納加工技術。該技術將設計并制作在模板上的微小圖形，通過壓印等技術轉移到涂有高分子材料的硅基板上，可實現納米級線寬的圖形。

點評：相較于目前業界依賴的光學光刻存在的諸多局限性，納米壓印技術可大幅降低制造成本，且掩膜版圖案設計更簡單，可批量生產三維產品。與EUV相比，納米壓印技術形成圖案的自由度較低，因此預計將優先用于生產維持一定圖案的NAND型閃存。”SK海力士開始采購設備也是因為這個原因。”如果納米壓印設備實現商用化，以SK海力士為首的NAND閃存企業將能夠提高從200層開始的工序難度越來越高的3D NAND閃存領域的生產效率。概念股包括朗科科技，蘇大維格，利和興等。

廣州浪奇(000523)：公司正在籌劃與控股股東輕工集團進行重大資產置換，后者擬以持有的新仕誠不低于51%股份，與公司持有南沙浪奇100%股權、韶關浪奇100%股權、遼寧浪奇100%股權、日化所60%股權等值部分進行資產置換。新仕誠主營文化創意產業園區開發和運營業務

揚州金泉(603307)：公司擬收購萬從榮、時翠紅持有的阿珂姆50.5%的股權。本次交易不構成關聯交易，預計也不構成重大資產重組，本次簽訂的框架協議僅為公司與交易對方達成的初步收購意向，本次交易能否達成尚存在不確定性。

長信科技(300088)：公司擬通過發行股份及支付現金方式，購買鐵路基金、蕪湖信臻合計持有的蕪湖長信新型顯示器件有限公司43.86%股權。交易完成后，公司將直接和間接控制長信新顯100%股權

天齊鋰業(002466)：公司擬于江蘇省蘇州市張家港保稅區建設電池級氫氧化鋰生產基地，并與江蘇省張家港保稅區管委會簽署《投資協議書》。項目計劃總投資約30億元，其中年產3萬噸電池級單水氫氧化鋰項目總投資不超過20億元，一期項目預計建設周期為2年。

贛鋒鋰業(002460)：公司子公司江西贛鋒鋰電與襄陽市政府簽署投資協議，贛鋒鋰電擬投資25億元，在襄陽市建設新能源鋰電池生產研發項目。一期建設年產5GWh新能源鋰電池電芯+Pack封裝生產基地，項目計劃2023年5月進場，預計2023年12月底投產。

立方數科(300344)：公司近日與應急管理部信息研究院、騰訊云計算（北京）有限責任公司簽署《戰略合作框架協議》，三方擬面向礦山領域就全國范圍內的“管服融合”數字化展開戰略合作，提升礦山安全監管監察效能，助力煤炭企業智能化轉型，提高防范化解礦山重大安全風險能力。

艾艾精工(603580)：公司控股股東涂木林及蔡瑞美的一致行動人涂國圣計劃自5月15日至11月14日的6個月內，通過集中競價交易方式增持公司股份，擬累計增持股份金額不低于800萬元，此次增持計劃不設價格區間。

精工科技(002006)：公司擬向特定對象發行股票募資不超19.5億元，將用于碳纖維及復材裝備智能制造建設項目、高性能碳纖維裝備研發中心建設項目及補充流動資金。

立昂技術(300603)：公司擬以不低于3000萬元且不超過5000萬元，通過集中競價交易方式回購公司股票，用于實施員工持股計劃或股權激勵，回購價格不超過16元/股。

哈爾斯(002615)：公司擬回購股份用于未來員工持股計劃或股權激勵的儲備。回購資金總金額不低于4000萬元且不超過8000萬元，回購價格不超過10.6元/股。