茅臺集團參股設立私募機構 黔晟基金擔任GP

每經記者 任飛    每經編輯 彭水萍    

6月27日，《每日經濟新聞》記者從啟信寶查詢獲悉，貴州省結構調整國資貳號私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）已于6月25日成立，注冊資本140001萬元。

值得一提的是，這是茅臺集團聯手黔晟國資打造的新基金。

股權穿透顯示，貴州結構調整基金由中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司、貴州黔晟股權投資基金管理有限公司共同出資。該基金執行事務合伙人為貴州黔晟股權投資基金管理有限公司，由貴州省黔晟國有資產經營有限責任公司間接全資持股。

新基金注冊資本超14億

中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司是貴州茅臺酒股份有限公司的母公司。

啟信寶查詢顯示，新基金注冊資本超14億元，為140001萬元，貴州黔晟股權投資基金管理有限公司由貴州省黔晟國有資產經營有限責任公司間接全資持股。

從公司簡介來看，該基金的法定代表人為貴州黔晟股權投資基金管理有限公司，經營范圍包括以私募基金從事股權投資、創業投資等。

不過，目前該基金尚未在中國投資基金業協會完成登記備案，股權投資業務需在此之后才可進行。

據了解，該新基金的GP（執行事務合伙人）是代表黔晟國資的貴州黔晟股權投資基金管理有限公司，而非茅臺集團旗下的茅臺（貴州）私募基金管理有限公司（前稱“茅臺建信（貴州）投資基金管理有限公司”），后者作為茅臺集團創投事業的重要支點，此前在多個基金中擔任GP。

啟信寶查詢顯示，2014年，貴州茅臺建信（貴州）投資基金管理有限公司面世，由貴州茅臺出資1.53億元（持股51%），與建信信托合作發起貴州茅臺建信股權投資基金。

2017年到2021年期間，這只股權投資基金先后投資稻源科技、嘉美包裝、衣拉拉、李子園、天宜上佳、中國鹽業、萬凱新材、新巨豐、白家食品、鍋圈食匯、匹克中國等企業。其中，李子園、天宜上佳、嘉美包裝與萬凱新材等企業已實現IPO。

多家酒企也有同樣運作

茅臺（貴州）私募基金管理有限公司作為貴州省結構調整國資貳號私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）的LP，其實也是茅臺集團眾多創投基金的GP。

前不久，茅臺集團上市公司貴州茅臺就公告了其股權投資版圖再度擴容的消息，豪擲百億注資兩只產業基金的GP均有茅臺（貴州）私募基金管理有限公司的身影。

5月19日，貴州茅臺發布公告稱，貴州茅臺擬參與設立的兩只產業發展基金，分別是貴州茅臺招華（貴州）產業發展基金（以下簡稱貴州茅臺招華基金）與貴州茅臺金石（貴州）產業發展基金（有限合伙）（以下簡稱貴州茅臺金石基金）。這兩只產業基金總規模均為55.1億元，以雙GP形式運作。

所謂雙GP，即一只股權投資基金由兩位GP共同管理，貴州茅臺招華基金的另一位GP是招商資本，貴州茅臺金石基金的另一位GP則是金石投資。

不同于其他白酒上市公司主要聚焦大消費領域的股權投資，此次貴州茅臺參與設立的兩只產業發展基金均聚焦新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、大消費等領域的投資機會。

實際上，酒企做基金投資遠不止茅臺集團一家。2023年以來，已有多家白酒企業加碼參與設立產業投資基金。洋河股份、今世緣、瀘州老窖、古越龍山等酒企均已公告各自參與投資相關基金的具體內容，有的已經在中國證券投資基金業協會完成備案。

另有公開數據統計，2023年5月共有22家A股上市公司發布公告稱，將參與私募股權投資，累計出資額超過160億元，其中酒企占4家。