前5月健康險增速不及預期 零免賠、帶病投?！U企打響健康險“突圍戰”

每經記者 袁園　每經編輯 馬子卿    

近日，國家金融監督管理總局發布了前5月行業保費數據。其中，健康險原保險保費收入4808億元，同比增長6.14%，低于行業增速，在經濟和行業復蘇的當下，健康險的增速恢復不及市場預期。

健康險增速放緩跟行業下行周期、惠民保產品的發展、理財市場需求量增加不無關系。為了解決需求錯配和同質化問題，險企也打起了健康險突圍戰：一方面，深耕既有賽道，在保障范圍和客戶需求的匹配度上推陳出新；另一方面，積極擁抱醫療健康產業，引入更先進的醫療手段和健康管理方式。

“健康險發展的下一站，必定是險企從產品創新差異、覆蓋人群細分、保險服務、科技賦能等多個角度入手，對產品、人群、服務等環節精耕細作，最終實現行業破局。”有業內人士表示。

前5月增速低于行業增速

所謂商業健康保險，是由保險機構對因健康原因和醫療行為導致的損失給付保險金的保險，主要包括醫療保險、疾病保險、失能收入損失保險、護理保險以及相關的醫療意外保險、醫療責任保險等。

作為醫保的補充，過去十多年間，健康險市場的增速十分搶眼。數據顯示，2013年至2020年，健康險分別實現原保險保費收入1123.5億元、1587.2億元、2410.5億元、4042.5億元、4389.5億元、5448.1億元、7066億元、8173億元，同比增長30%、41.3%、51.9%、67.7%、8.6%、24.1%、29.7%、15.7%。

這意味著，除卻2017年，2013年至2020年這七年間，健康險的增速均超過了兩位數。如果健康險一直保持這樣的勢頭，想要實現2015年的2萬億元顯然不在話下。可是，高速發展的健康險卻在2021年放緩了發展的腳步。

數據顯示，2021年，健康險實現保費收入8447億元，增速下滑至3.4%。2022年，這一情況依舊未改善，2022年健康險全年共實現保費收入8653億元，增速進一步下滑，同比僅增長2.4%。

今年1至5月，健康險的增速雖然有所提高，但是相比于行業的發展，還是不及預期。國家金融監督管理總局發布的前5月行業保費數據顯示，健康險原保險保費收入4808億元，同比增長6.14%，低于行業增速。

某險企內部人士在跟記者交流時表示，“從前幾年的發展態勢來看，業內人士對于健康險的發展期待還是挺高的，但是新冠疫情的突然來襲讓健康險的發展出現了轉折。”

但上述人士認為，“據我們觀察，新冠疫情不是影響健康險發展的重要因素，在新冠疫情的初期，消費者對于健康險的關注還是挺高的，投保率也有很大的提高。健康險增速放緩的原因還是跟市場熱點和惠民類產品的崛起有關。”

上述人士解釋道，市場的熱點在發生變化，特別是從去年到今年上半年，不管是消費渠道還是消費者本身，對于增額類的產品都十分關注，這轉移了消費者對于健康險的注意力；其次，惠民保業務的興起，一定程度上解決了部分消費者的保障需求，對健康險的市場產生了一定的沖擊，畢竟購買健康險的人群沒有發生變化。

《每日經濟新聞》記者注意到，除卻這些外在因素，健康險產品自身也存在同質化嚴重、中高端醫療服務供給較少、保險責任邊界不夠清晰等問題。

南開大學衛生經濟與醫療保障研究中心主任朱銘來對記者表示，“商業健康險過去的發展模式相對粗放，已經無法滿足人們的需要了。當下的健康險如果想要在這個行業里面擁有核心競爭力、想做出一些特色來，就必須告別原來的發展模式，因為靠傳統營銷的那套模式以及同質化的產品已經不行了。”

毫無疑問，健康險想要重拾原來的增速，必須要從產品本身下手，去開發出更多貼合消費者需求的產品。

探索更多差異化的產品

目前，行業內的險企也意識到了這些問題，開始聚焦細節、去探索更多差異化的產品，比如零免賠、非標體可投保、附加海外醫療等。

以人保健康和螞蟻保聯合推出的某產品為例，該款產品的優勢之一，在于取消了1萬免賠額的限制，與此同時還保證續保，兼具保障的延續性。

《每日經濟新聞》記者注意到，零免賠是當下機構探索的方向之一，螞蟻保也曾聯合平安健康等推出了類似零免賠的產品。這與剛開始進入大眾視野的百萬醫療險相比，已發生了諸多變化，免賠額的降低也使客戶對其保大病的認知打破。

太保健康則是聯合水滴保推出的某系列百萬醫療險產品，相比市場上現有產品，該產品在保障責任中添加了硼中子俘獲療法、CAR-T、伽馬刀、射波刀、海外質子重離子療法，以及未來可能新增面世的多種海外先進創新療法。同時，考慮到海外就醫的復雜性，產品還涵蓋了就醫綠通、治療評估、翻譯、海外陪診、海外醫療直付、交通/住宿報銷等服務。

還有一些機構是將罕見病納入保障范圍。以北京人壽和小雨傘聯合推出的某少兒重疾險為例，其不僅涵蓋了普通的重疾責任，還將一些罕見病納入了保障范圍，約涵蓋20種罕見病的保障。

人保健康方面對記者表示，未來健康險的發展前景和方向主要集中在三大方面：多樣化產品供給、融合智能科技運營和“醫+藥+險”健康管理。

以融合智能科技運營為例，未來健康險將會借助智能科技，例如人工智能、大數據分析、GPT（生成型預訓練變換模型）等技術，不斷加強風險評估和預測，擴大保障范圍，將更多客戶納入保險池，進一步提升客戶體驗和滿意度。

勞合社Sirius承保部業務負責人Florian Boecker認為，保險科技的迅速發展或將彌補現階段海外醫療服務、帶病人群保障等方面的不足，為健康險的創新帶來更多可能性。AXA安盛（香港）人壽及健康險再保險中國區商務及客戶負責人李純侃亦表示，互聯網保險的發展推動了保險理念的普及，用戶對保險服務的需求也更高，健康險的供給側創新還需要考慮到更完善的流程服務和多維度的個性化保障定制。

“未來健康險的產品設計肯定會往兩個方向發展，一個是針對細分人群，做極簡、極致的精細化產品，另一個就是做全做優，類似于大禮包這樣的全方位的保障產品，但是這類產品對于控價和服務一定要求極高。”某險企內部人士對記者表示。