大盤調整，但這三個板塊很熱鬧！剛剛，你“遙遙領先”了嗎？

每經記者 趙云    每經編輯 彭水萍

9月25日，大盤全天震蕩調整，三大股指均小幅收跌。截至收盤，滬指跌0.54%，深成指跌0.57%，創業板指跌0.4%。

板塊方面，減肥藥、CRO、光刻機、工業母機等板塊漲幅居前，房地產、證券、ST、小金屬等板塊跌幅居前。

總體上個股跌多漲少，兩市近3300股下跌。滬深兩市今日成交額7129億，較上個交易日縮量525億。

可見，目前有兩件事不容忽視，一是大漲次日的風險意識；二是北向資金的態度對大盤的影響。

下面就來看看今天盤面的亮點。

這個新板塊剛“問世”就大漲

近日，新型工業化迎重磅政策支持。今天早盤盤中，同花順“光速”發布了“新型工業化”板塊，而該板塊首日也明顯大漲。

民生證券研報稱，制造業是穩定經濟的壓艙石。2022年我國工業增加值突破40萬億元大關，占GDP比重達到了33.2%，其中制造業增加值占GDP比重為27.7%，制造業規模已經連續13年居世界首位，成為穩定經濟大盤的“壓艙石”。近年來，世界主要工業大國紛紛制定發布高端制造業發展戰略，強化政府引導和政策支持，持續搶占競爭制高點，重要性不言而喻。

工業軟件是發展先進制造業、提升工業整體實力的核心。數字化與自主化是發展新型工業的兩大關鍵。工業軟件包含“工業”和“軟件”兩大要素，決定了工業軟件的先進程度，而工業軟件的先進程度又決定了工業的效率水平。工業軟件是推動高端制造水平、提升工業綜合競爭力重要要素和支撐。數字化與自主化是發展新型工業化的兩大關鍵。

該研報指出，制造業PMI持續回升，行業拐點已現。新型工業化新政有望加速行業自主化、數字化、智能化轉型升級，看好工業軟件板塊機會。

減肥藥概念帶領醫藥股繼續上攻

比起新型工業化，“盤子”明顯更大的醫藥股才是今天上漲的主力軍。

而走在最前面的還是減肥藥，該板塊近10個交易日漲幅達到14%，遠超其他分支。此外CRO、新冠特效藥、中藥等多個分支也有表現。

比如博瑞醫藥早盤大漲超過15%，下午漲停。

據近日披露的投資者關系活動記錄表，博瑞醫藥方面在回復相關問題時表示，目前公司BGM0504注射液減重和2型糖尿病治療均已獲得Ⅱ期臨床試驗倫理批件，其中2型糖尿病治療Ⅱ期臨床已開始入組。多肽類降糖藥BGM0504注射液是公司自主研發的GLP-1（胰高血糖素樣肽1）和GIP（葡萄糖依賴性促胰島素多肽）受體雙重激動劑，可激動GIP和GLP-1下游通路，產生控制血糖、減重和治療非酒精性脂肪性肝炎（NASH）等生物學效應，展現多種代謝疾病治療潛力。

博瑞醫藥方面還表示，創新藥端，公司將依托偶聯藥物技術平臺以及藥械組合平臺，致力于孵化出具有高度差異化、較大臨床價值及較高商業價值的產品，重點布局含GLP-1的多靶點藥物，探索除了傳統的注射方式之外的新型給藥方式。公司看好口服劑型在減重領域的市場空間，正在這方面進行探索。

板塊也有事件催化。9月22日，美國FDA在網站公布483表格內容。報告顯示，諾和諾德在北美的主要工廠在去年5月時發生了質量控制問題——現場檢查的483表合規失敗。

市場人士表示，美國對于原料藥工廠要求極其嚴格，FDA公布的內容可能會導致司美格魯肽原料藥和中間體停產整頓，產品價格面臨暴漲。

目前，A股上的減肥藥概念股分為兩類：第一類是給海外核心品種（Tirzepatide、Semagludtide）做多肽CDMO的公司，由于這兩個核心品種處方量放量太快，導致跨國藥企產能跟不上，而國內CDMO公司正好補齊了其產能短板，因此獲益較為直接；第二類是國內自主開發的GLP-1相關減肥藥。這類產品目前在國內上市的數量較少，已上市的或者處于臨床后期的有競爭力的GLP-1產品，在中期仍有持續放量的機會，支撐公司估值繼續抬升。

AI+華為，熱度不減

雖然上周五領漲的CPO、算力等AI板塊今日沒能繼續高舉高打，但整體來看反饋也不算特別差。

從全市場成交額居前的個股表現情況來看，科技線的新老核心個股呈漲跌互現的格局。

圖片截于下午2點

平心而論，市場成交額回到7000多億，當然是好事，但要同時支撐多個板塊大漲，還不太現實。

此外，相信許多人都在等下午2點半的華為秋季全場景新品發布會，所以此前的大部分交易時間，如星閃、鴻蒙概念、華為概念、衛星導航等相關板塊，基本處于微跌或微漲的狀態。大盤則隨著北向的流出出現一波調整。

而從周末在網上熱傳的一份“小作文”來看，部分華為疊加AI概念的人氣股，要么早盤就明顯走強，要么午后突然上攻——這或可理解為有部分“信仰堅定”的資金打了先手。

隨便截幾個圖。

到2點半后，發布會開始，大盤的買單稍稍變多，但也不太明顯。

余承東在演講中表示，華為Mate60系列開啟先鋒計劃以來，廣受消費者喜愛，目前正在加班加點緊急生產。另外，他透露，HarmonyOS4目前升級設備數達6000萬，每天增加120萬用戶。

隨后，余承東就開始介紹新發布的13.2英寸MatePad Pro，據悉，其屏幕采用柔性OLED屏。同時發布M-Pencil（第三代），為全球首款采用星閃技術的終端產品。

從尾盤表現來看，A股部分概念股（如漢王科技）隨發布會異動，但相關板塊整體并未進一步表現——也沒有明顯的獲利了結。

反倒是減肥藥漲停了……

截至收盤，余承東仍在介紹MatePad Pro相關信息。盤后，劉德華和新品牌等才姍姍來遲。

看來，更多的消息發酵要期待明天了。

封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝