每日經濟新聞 2023-10-11 14:56:49
每經記者 彭斐 每經編輯 張海妮
剛啟動可轉債強制贖回條款,中鋼國際(000928.SZ,股價6.88元,市值89.14億元)可轉債和股價雙雙遭遇大跌。
10月10日,中鋼國際遭遇股債雙殺,正股跌停,可轉債大跌14%。今日上午,中鋼國際股債繼續疲軟,其中股價在上午跌幅一度超4%。
《每日經濟新聞》記者注意到,就在10月10日、10月11日,中鋼國際連發中鋼轉債贖回實施的提示性公告,“中鋼轉債”贖回登記日為10月30日,贖回日為10月31日,贖回類別則是全部贖回。
根據安排,截至2023年10月30日收市后仍未轉股的“中鋼轉債”,將被強制贖回。本次贖回完成后,“中鋼轉債”將在深圳證券交易所摘牌。
中鋼國際第九屆董事會第三十五次會議、第九屆監事會第二十六次會議分別審議通過了《關于提前贖回“中鋼轉債”的議案》,公司董事會決定行使“中鋼轉債”的提前贖回權。
公告顯示,經中國證監會“證監許可﹝2021﹞410號”文核準,中鋼國際于2021年3月19日公開發行了960萬張可轉換公司債券,每張面值100元,發行總額9.6億元。經深交所同意,上述債券已于2021年4月23日起在深交所掛牌交易,債券簡稱“中鋼轉債”,債券代碼“127029”。
從轉股期限來看,“中鋼轉債”轉股期限自發行結束之日(2021年3月25日)起滿六個月后的第一個交易日(2021年9月27日)起至可轉換公司債券到期日(2027年3月18日)止。
不過,10月9日晚間發布的公告稱,2023年9月11日至2023年10月9日期間,公司A股股票已有15個交易日的收盤價不低于“中鋼轉債”當期轉股價格(5.29元/股)的130%(即6.88元/股)的情形,“中鋼轉債”已觸發《募集說明書》中規定的有條件贖回條款。
事實上,早在9月23日,中鋼國際就曾發布提示性公告,2023年9月11日至9月22日,公司股票連續10個交易日的收盤價格不低于“中鋼轉債”當期轉股價格(5.29元/股)的130%(即6.88元/股)。若在未來20個交易日內,公司股票有5個交易日的收盤價格不低于6.88元/股,將觸發“中鋼轉債”的有條件贖回條款。
10月11日下午,《每日經濟新聞》記者以投資者身份致電中鋼國際董事會辦公室,相關人員表示,近期股價走勢主要受整個外部板塊的影響,和可轉債沒有太大的關系。
從主營業務來看,中鋼國際為以工程總承包為核心的工業工程、技術開發和工業服務;在節能環保、安全和職業健康、智能制造等領域進行多元化拓展。
今年上半年,中鋼國際營業收入約106.94億元,同比增加39.9%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約3.43億元,同比增加29.39%。相關報道顯示,中鋼國際在手合同充足,近年合同儲備持續保持在400億元左右,為中鋼國際業績穩健增長奠定堅實基礎。
值得注意的是,中鋼國際在公告中做出風險提示:根據安排,截至2023年10月30日收市后尚未實施轉股的“中鋼轉債”,將按照100.37元/張的價格強制贖回,因目前“中鋼轉債”市場價格與贖回價格存在較大差異,特提醒持有人注意在限期內轉股,投資者如未及時轉股,可能面臨損失。
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