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    中國銀河給予建筑材料推薦評級:關注行業底部復蘇機會

    每日經濟新聞 2023-12-13 15:01:28

    每經AI快訊,中國銀河12月13日發布研報稱:給予建筑材料推薦(維持)評級。

    水泥:南方趕工帶動價格繼續上漲。需求方面,北方地區因溫度降低水泥需求持續減少,南方市場仍有部分趕工需求,本周全國水泥磨機開工負荷明顯下降。后續整體需求收縮,北方市場停工范圍較大,南方市場隨氣溫下降需求逐步減少,市場需求呈弱勢運行。供給方面,北方大部分地區已進入采暖季錯峰停窯階段,晉冀魯豫停窯率都高達80%以上,南方部分地區雖已公布錯峰停窯計劃,但目前整體供給量變動不大,預計后續進入錯峰生產的水泥企業將逐漸增多,行業供給量減少。價格方面,南方地區趕工需求推動價格上漲,預計后續逐步進入需求淡季,整體價格波動運行。建議關注南方地區節前趕工需求情況以及熟料產線停窯情況。

    浮法玻璃:價格回漲,庫存顯著減少。本周浮法玻璃價格止跌回漲。需求方面,浮法玻璃市場需求整體表現較好,階段性投機需求增加,趕工剛性需求保持穩定。隨著天氣轉冷,北方地區需求逐步減少,南方市場趕工需求支撐出貨量,預計后續出貨需求有望維持穩定。供給方面,本周浮法玻璃供給量小幅減少,周內產線停產3條,改產1條。短期投機需求刺激下浮法玻璃企業庫存明顯減少,本周浮法玻璃企業庫存環比下降15.56%。短期來看,南方地區市場趕工需求仍存,對區域市場需求有一定支撐;中長期地產竣工高增速有望維持,浮法玻璃需求有上行預期。建議關注受益于竣工端改善的玻璃龍頭企業。

    玻璃纖維:粗紗、電子紗價格穩中偏弱,企業去庫壓力大:本周部分主流玻纖廠家粗紗價格報價暫穩,粗紗整體需求偏弱,中下游訂單表現一般。本周電子紗價格平穩運行,市場需求以按需采購為主,多數廠家出貨一般。當前成本水平較高,對價格有一定支撐,粗紗庫存較高,企業去庫壓力較大。短期來看,需求偏弱疊加廠家去庫壓力,價格或將維持弱勢運行。中長期來看,玻璃纖維下游需求如風電、新能源汽車等產業持續擴張,行業仍有較大發展空間。建議關注玻纖行業龍頭企業。

    消費建材:單月銷售額進一步改善:2023年10月建筑及裝潢材料類零售額同比下降4.8%,單月降幅較9月收窄3.4pct,環比增加2.8%,消費建材單月零售額繼續改善。消費建材作為地產后周期板塊,受益于地產竣工端回暖,需求逐步改善。消費建材龍頭企業根據市場需求不斷調整銷售策略及產品結構,加速推進渠道下沉及零售業務市場規模,企業市占率有望不斷提升。建議關注消費建材龍頭企業。

    投資建議:消費建材:推薦具有規模優勢和產品品質優勢的龍頭企業東方雨虹(002271.SZ)、公元股份(002641.SZ)、偉星新材(002372.SZ)、北新建材(000786.SZ)、兔寶寶(002043.SZ)。玻璃纖維:推薦產能進一步擴張的玻纖龍頭中國巨石(600176.SH)。水泥:推薦水泥區域龍頭企業華新水泥(600801.SH)、上峰水泥(000672.SZ)。玻璃:建議關注高端產品占比提升的旗濱集團(601636.SH)、凱盛新能(600876.SH)。新材料:建議關注工業膠需求高增長的硅寶科技(300019.SZ)。

    風險提示:原料價格大幅波動的風險;下游需求不及預期的風險;行業新增產能超預期的風險;地產政策推進不及預期的風險。

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    (記者 胡玲)

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