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    盾安環境:發布長期激勵計劃,錨定高質量穩健發展(信達證券研報)

    每日經濟新聞 2023-12-26 22:27:35

    每經AI快訊,2023年12月26日,信達證券發布研報點評盾安環境(002011)。

    事件:公司發布2023年限制性股票與股票期權激勵計劃暨長期激勵計劃第一期,擬授予激勵對象的股票數量為897.8萬股(0.85%),擬授予激勵對象的股票期權數量為507萬份(0.48%)。股票授予價格6.61元/股,股票行權價格13.21元/股。激勵對象覆蓋董監高、中層管理人員及核心技術/業務人員,共416人次。本次激勵計劃股票來源為向激勵對象定向發行的股票。

    公司層面業績考核目標:以22年扣非后歸母凈利潤(4.61億元)為基數,24-26年扣非后歸母凈利潤增長分別不低于100%/130%/170%,即扣非后歸母凈利潤分別不低于9.22/10.60/12.45億元。

    建立長期有效激勵機制,推動公司穩健發展。公司23年限制性股票和股票期權激勵計劃為公司長期激勵計劃的第一期,長期激勵計劃存續期為10年。公司初步計劃在23至25年每年各推出一期子計劃,各子計劃不受在執行中的子計劃的時間及條件限制。我們認為長期激勵計劃的建立,有利于公司結合長期規劃靈活調整考核目標,充分調動員工的主觀能動性及創造性,推動公司長期穩健發展。

    全球閥件龍頭,熱管理放量可期。公司作為家用制冷閥件龍頭,目前正在積極優化產品結構,推動商用閥件占比提升,長期發展空間較大。23年公司汽車熱管理新基地已順利投產,目前已投入多條FBEV大口徑產線和插裝電磁閥產線,我們認為隨著公司市場開拓,公司熱管理業務或將穩定為公司貢獻增量。

    盈利預測及投資評級:我們預計23-25年公司實現營業收入117.47/134.87/149.12億元,同比+15.8%/+14.8%/+10.6%,預計實現歸母凈利潤7.19/9.31/10.78億元,同比-14.3%/+29.5%/+15.8%,對應PE19.8/15.3/13.2倍。維持“買入”評級。

    風險因素:熱管理業務推進不及預期、家用制冷訂單轉移、原材料價格上漲、海外市場推廣不及預期、商用制冷項目不及預期等。

    (來源:慧博投研)

    免責聲明:本文內容與數據僅供參考,不構成投資建議,使用前請核實。據此操作,風險自擔。

    (編輯 曾健輝)

     

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