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    每日經濟新聞
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    立訊精密:持續拓展一體化布局,未來增長動力充足(國泰君安研報)

    每日經濟新聞 2024-01-02 21:51:33

    每經AI快訊,2024年1月2日,國泰君安發布研報點評立訊精密(002475)。

    維持增持評級,維持目標價61.8元。我們維持公司2023/2024/2025年EPS為1.54/1.91/2.30元。并考慮公司的行業龍頭地位,維持目標價至61.8元,對應2024年PE為32.36X。

    公司收購Qorvo組裝測試工廠,持續完善產業鏈一體化布局。無線連接芯片制造商Qorvo表示,已達成最終出售協議將北京和德州的組裝和測試工廠出售給立訊,待交易完成后,立訊精密將收購每個工廠的運營和資產,包括物業、廠房和設備以及現有員工,同時立訊精密將根據新簽訂的長期供應協議為Qorvo組裝和測試產品。立訊此前也通過子公司立芯布局系統封裝業務,通過本次收購,其將進一步完善在消費電子射頻前端模組封裝的布局。

    公司深度布局ARVRMR產品,未來將受益于產品放量。在AR/VR/MR領域,公司著力進行完整的產品深度布局,發揮自身在產品工藝、精益生產、自動化等的優勢,未來將深度受益產品放量。

    公司消費電子業務迎收獲期,汽車與通訊業務加速成長。公司手機組裝覆蓋機型種類不斷豐富,產品良率及盈利能力持續提升,未來業績彈性可觀。同時其汽車業務產品布局全面,不斷導入智能車新客戶,未來將持續高速增長。此外,其通信業務從零組件和模組產品延伸至組裝,并持續加大光電傳輸、電源類和熱管理等產品布局。

    風險提示。公司產品研發進度不及預期;中美貿易摩擦的不確定性

    (來源:慧博投研)

    免責聲明:本文內容與數據僅供參考,不構成投資建議,使用前請核實。據此操作,風險自擔。

    (編輯 曾健輝)

     

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