每日經濟新聞 2024-01-21 20:25:58
每經AI快訊,2024年1月21日,德邦證券發布研報點評化工行業。
本周行情回顧。本周,Wind新材料指數收報3071.75點,環比下跌5.74%。其中,漲幅前五的有晨光新材(44.39%)、東岳硅材(8.34%)、宏柏新材(8.22%)、中環股份(7.2%)、安集科技(2.84%);跌幅前五的有博遷新材(-11.17%)、金博股份(-10.07%)、光威復材(-8.99%)、沃特股份(-8.87%)、山東赫達(-8.64%)。六個子行業中,申萬三級行業半導體材料指數收報5061.76點,環比下跌4.12%;申萬三級行業顯示器件材料指數收報997.87點,環比下跌2.61%;中信三級行業有機硅材料指數收報6081.44點,環比上漲2.52%;中信三級行業碳纖維指數收報1768.24點,環比下跌9.46%;中信三級行業鋰電指數收報2025.5點,環比下跌5.74%;Wind概念可降解塑料指數收報1552.53點,環比下跌5.31%。
上海潔達尼龍一體化項目開工。1月18日,上海潔達尼龍一體化項目在上?;瘜W園區開工,將成為全國最完整66產業鏈關鍵環。整個項目投資16億、占地200余畝。該項目是上?;瘜W園區的重點項目,是園區以英威達上海40萬噸/年己二腈項目為中心規劃的尼龍產業園強鏈補鏈項目中的關鍵環。上海潔達尼龍66一體化項目擬建于上海化學園區B4-6地塊,比鄰英威達尼龍一體化基地。(資料來源:化工孵化、化工新材料)
年產30萬噸聚乳酸新材料項目開工。1月15日,山東省年產30萬噸生物基新材料項目正式開工。該項目是臨沂市第一個聚乳酸新材料生產項目,一期項目建成后,將采用世界最先進的發酵工藝和技術,年產秸稈制糖聯產黃腐酸3萬噸、乳酸15萬噸、聚乳酸10萬噸、聚乳酸改性15萬噸,年產值30億元以上。項目預計2025年建成投用。(資料來源:中鐵二十局市政公司、化工新材料)
重點標的:半導體材料國產化加速,下游晶圓廠擴產迅猛,看好頭部企業產業紅利優勢最大化。光刻膠板塊為我國自主可控之路上關鍵核心環節,看好彤程新材在進口替代方面的高速進展。特氣方面,華特氣體深耕電子特氣領域十余年,不斷創新研發,實現進口替代,西南基地疊加空分設備雙重布局,一體化產業鏈版圖初顯,建議重點關注華特氣體。電子化學品方面,下游晶圓廠逐步落成,芯片產能有望持續釋放,建議關注:安集科技、鼎龍股份。下游需求推動產業升級和革新,行業邁入高速發展期。國內持續推進制造升級,高標準、高性能材料需求將逐步釋放,新材料產業有望快速發展。國瓷材料三大業務保持高增速,有條不紊打造齒科巨頭,新能源業務爆發式增長,橫向拓展、縱向延伸打造新材料巨擘,建議重點關注新材料平臺型公司國瓷材料。高分子材料的性能提升離不開高分子助劑,國內抗老化劑龍頭利安隆,珠海新基地產能逐步釋放,憑借康泰股份,進軍千億潤滑油添加劑,打造第二增長點,建議重點關注國內抗老化劑龍頭利安隆。碳中和背景下,綠電行業蓬勃發展,光伏風電裝機量逐漸攀升,建議關注上游原材料金屬硅龍頭企業合盛硅業、EVA粒子技術行業領先的聯泓新科、擁有三氯氫硅產能的新安股份以及三孚股份。
風險提示:下游需求不及預期,產品價格波動風險,新產能釋放不及預期等。
(來源:慧博投研)
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(編輯 曾健輝)
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