每日經濟新聞 2024-01-27 16:45:56
每經記者 李孟林 鄭雨航 譚玉涵 每經編輯 蘭素英 孫宇婷
◎全球電動汽車行業剛開年便遭遇了一場“逆風”。由于紅海航運風險外溢，特斯拉已宣布將暫停其柏林工廠的汽車生產。此外，還有多家汽車制造商受到影響。2024年，能否逆勢而上？《每日經濟新聞》連線全球十大物流科技公司之一的德國艾世捷（Container xChange）相關負責人和美國著名券商WedBush、能源咨詢集團Wood Mackenzie的行業分析師。
◎1月24日，一向低調的英國富豪喬·劉易斯（Joe Lewis）以一種令人意想不到的方式吸引了世界的目光：在紐約曼哈頓聯邦法庭上，對內幕交易等罪名認罪。“一周人物”您走近身家超540億的86歲熱刺老板，了解他傳奇的一生。
◎俄方公布烏克蘭戰俘登上伊爾-76運輸機畫面；蘋果做出史上最大讓步？蘋果稅不收了？你想多了。據外媒報道，蘋果App更新也算安裝。更多內容，盡在《一周國際財經》。
紅海危機沖擊供應鏈，電動汽車行業開年遭遇“逆風”，2024年能否逆勢而上？
開年時節，全球電動汽車行業遭遇了一場“逆風”。在紅海水域，也門胡塞武裝頻繁襲擊，擾亂商船行徑，令歐亞貿易大動脈受阻，供應鏈之緒紛亂無序。
受紅海航運風險外溢加劇影響，特斯拉面臨著零部件短缺的局面，已宣布將暫停其位于柏林附近工廠的大部分汽車生產，成為首個因紅海緊張局勢而宣布暫停生產的汽車制造商。隨后，沃爾沃比利時根特工廠也宣布關停三天。
就此，集裝箱運營平臺Container xChange的市場信息負責人Ritika Kapoor對《每日經濟新聞》記者解釋稱，汽車行業是非常依賴全球供應鏈的，而且汽車制造商通常采用“及時生產”的模式，因此，供應鏈上任何一處的延遲都會打亂生產安排。
而除了紅海緊張局勢的影響外，一直被寄予厚望的電動汽車行業還面臨著因市場需求疲軟所導致的寒流。WedBush證券近期在美國發起的一項調研顯示，消費者在購買電動汽車時仍有很多顧慮，不僅僅汽車價格本身，還有駕車和養護成本，以及政府補貼能否到手等。
電動汽車行業在2024年遭遇的第一場逆風，來自中東地區的紅海。自2023年11月以來，也門胡塞武裝使用無人機和導彈多次襲擊紅海水域關聯以色列的船只，導致多家國際航運企業宣布暫停紅海航線，轉而繞行非洲南端。1月22日，美國和英國對胡塞武裝目標發動了兩周來第八次空襲，然而胡塞武裝堅持“不投降”，其襲擊行動將持續到以色列停止對加沙地帶的軍事打擊為止。
紅海北端有埃及蘇伊士運河，通往地中海，南端有狹窄的曼德海峽，通往亞丁灣，是全球貿易的大動脈。特斯拉日前宣布，因“紅海的武裝沖突和從歐洲到亞洲的運輸路線改變”，公司將于1月29日至2月11日暫停德國首都柏林附近格林海德工廠的生產，成為首個因紅海緊張局勢而宣布暫停生產的汽車制造商。沃爾沃也表示，“海上航道的重新調整”導致變速箱延遲交付，其位于比利時根特的工廠于1月15日起的一周關停三天。
集裝箱運營平臺Container xChange的市場信息負責人Ritika Kapoor對《每日經濟新聞》記者解釋道，汽車制造商通常采用“及時生產”的模式，即配件只在有需求的情況下才會發貨，因此供應鏈上任何一處的延遲都會打亂生產安排，而汽車行業又是特別依賴全球供應鏈的。
“和其他行業一樣，汽車行業需要提高對地緣政治風險的評估和相應的管理策略。企業必須密切監控全球熱點地區，相應地調整供應鏈策略，以此最大程度降低潛在風險。” Kapoor表示。
如果輪船避開經紅海穿越蘇伊士運河進入地中海的航線，則繞行非洲好望角需要多走6400多公里，增加10天航程，從而推高成本。“這些額外的成本很可能被傳導給消費者，或者降低車企的利潤率，這將會影響車企在全球市場的競爭力，”Kapoor表示。
圖片來源：每經編輯蘭素英制圖
作為全球電動汽車的領頭羊，從特斯拉目前所面臨的局面，或許也能一窺當前電動汽車市場的發展。當地時間1月24日，特斯拉發布2023年第四季度和2023年全年的財報。報告顯示，雖然2023年總營收再創新高，但營收和每股收益均不及預期，且2023年特斯拉報告了2017年以來的首次年度利潤下降：非美國通用會計準則下（Non-GAAP）歸屬于普通股股東的凈利潤為108.82億美元，同比減少23%。
受車型降價影響，特斯拉2023年第四季度的毛利率呈現持續下滑態勢，從2023年第三季度的17.9%下降至17.6%，低于市場預期的18.3%，較2022年同期的23.8%下降超6.2個百分點。而2023年全年，特斯拉毛利率為18.2%，相較2022年下降7.35個百分點。
更值得注意的是，特斯拉直言不諱地表示，2024年其產量、交付量、發貨量增速可能會顯著地低于2023年，并且該公司還罕見地沒有公布2024年的交付目標。長期以來，特斯拉一直將其平均年增長率定為50%。
這份財報顯然令市場感到失望，1月25日美股收盤，特斯拉股價大跌超12%，市值單日蒸發800億美元。
就連長期唱多特斯拉的分析師也忍不住對特斯拉和馬斯克展開批評。美國WedBush證券的董事總經理Dan Ives在發給《每日經濟新聞》記者的評論郵件中表示：“我們還期望馬斯克及其團隊會在電話會上對降價、利潤率結構、需求動蕩等問題給出戰略和財務上的大體情況，我們簡直大錯特錯。”
在Ives看來，投資者最關心的其實是利潤率下滑、全球市場不停的降價行為等問題，而馬斯克卻把重點放在了下一代車型時間表、自動駕駛和AI等長期戰略話題上。Ives認為，這些長期故事仍然成立，“然而，短期內的降價問題，以及馬斯克和特斯拉缺乏溝通和財務指引的問題，像是一場‘四級颶風災難’，是唱多者也難以下咽的苦藥。”
基于以上原因，WedBush證券維持了特斯拉的“跑贏大盤”評級，但將目標股價從350美元下調至315美元。“我們對（特斯拉）故事的短期信心動搖了……這是馬斯克需要帶領特斯拉克服的一段關鍵時期。”Ives如此表示。
而從其他電動汽車廠商的規劃來看，國際市場上電動汽車增長似乎確實已經顯露疲態。
1月20日，被福特寄予厚望的純電皮卡F-150 Lightning面臨需求弱于預期的現實，不得不削減產量計劃。福特預計，2024年全球電動汽車銷量繼續增長，但增速低于預期，理由是消費者不愿意接受比燃油車還貴的替代產品。
1月11日，美國租車巨頭赫茲（Hertz）表示，將售出約2萬輛電動汽車，因為電動車的維修費用過高，同時二手車價值較低。此前，另一家積極電動化的美國車企通用汽車將其投資40億美元改造電動皮卡生產廠的計劃推遲了一年。
電動車快速滲透的故事遭遇冷峻的現實，也讓投資者對2024年整個電動汽車行業的走勢捏了一把汗。1月23日，豐田董事長豐田章男大膽預言，純電動汽車最多只會占據30%的市場份額，剩余大部分市場份額將由混合動力汽車、氫燃料電池汽車和燃油車占據。
WedBush證券近期對美國消費者發起的一項調研顯示，約一半的受訪者考慮下一臺車購買電動汽車，這是一個積極的信號，但消費者的顧慮仍然很多：最大的問題仍然是成本，這不僅是指車價，還有駕車和養護的成本、政府補貼能否到手等。此外，充電樁的普及度和充電速度、續航里程等老大難問題也是消費者擔心的問題。
“很明顯，電動車行業存在部分需求的停滯。”報告表示。“但我們相信，隨著未來幾年價格實惠的新車型上路，滿足更多消費者的需求，這將只是汽車轉型之路上一個顛簸的轉折點。”
研究機構彭博新能源財經（BNEF）預測，2024年全球電動汽車（純電汽車和插電混動）的增長率將為21%，銷量將達1670萬輛。這一數字比2023年的33%增長率下滑明顯。
中國市場仍將是全球最大的電動汽車市場，總銷量將達1000萬輛左右，也就是說全球每10輛售出的電動汽車中有6輛在中國。歐洲市場增長較為平緩，約為8%，總銷量340萬輛。
美國市場非常難以判斷：一方面是福特和通用在警告電動汽車需求下滑，一方面特斯拉的銷量不斷創新高，現代和起亞的增速也未見下滑。此外，2024年美國大選中，如果共和黨人獲勝，則電動汽車補貼政策將面臨巨大的不確定性。彭博新能源財經給出的美國市場預測是年銷售190萬輛電動汽車。
咨詢集團Wood Mackenzie的運輸和材料行業分析師Prateek Biswas在發給《每日經濟新聞》記者的評論郵件中表示：“領頭的共和黨候選人明確表示，要廢除美國政府的7500美元電動車補貼并推出電動車稅。撤回2027年至2032年的排放和燃油經濟性標準，再加上廢除補貼，不僅會導致傳統車企縮減電動汽車投資，還會讓特斯拉這樣的全球電動車龍頭車企的利潤縮水，并影響其未來的投資意愿。”
“然而，美國遠非最重要的市場，只占全球電動車銷量的11%左右，所以不用過度解讀美國市場的情況。” 彭博新能源財經的分析師Coin Mckerracher表示。
被控19項罪名！身家超540億的86歲熱刺老板承認內幕交易
1月24日，在這個寒風凜冽的冬日，一向低調的英國富豪喬·劉易斯（Joe Lewis）以一種令人意想不到的方式吸引了世界的目光：英超熱刺隊的這位當家老板、全球知名私人投資公司塔維斯托克集團（Tavistock Group）的創始人在紐約曼哈頓聯邦法庭上，對內幕交易等罪名認罪。
劉易斯現年86歲，20多年來一直居住在巴哈馬，如今仍在外匯交易市場上兢兢業業。據彭博實時富豪榜，劉易斯當前的總資產接近76億美元（約合540億元），在全球富豪榜上位列第319位，在英國富豪榜位列第8。他的投資版圖跨越全球15個國家/地區，涵蓋超過200多家公司，投資領域涉及房地產體育賽事等，其中就包括英超豪門托特拉姆熱刺隊。
劉易斯的投資人生如同一部傳奇。1937年2月5日，他出生于英國倫敦東部，相比于具有豐富文化遺產，富裕且傳統的西倫敦地區，倫敦東部以工業區、碼頭而著稱，是一個多元文化的大熔爐，也是倫敦有名的平民區。劉易斯在這樣的環境中度過了自己的童年時期，然后在15歲輟學，加入了父親的家庭餐飲業，正式開啟經商之路。
時間來到20世紀70年代，全球經濟進入快車道，機遇之風吹遍每一個角落，敏銳的劉易斯果斷出售家族企業，并在80年代一頭扎進貨幣交易的浪潮中。
真正讓他“一戰成名”的是1992年英鎊危機時的“黑色星期三”。據報道，彼時劉易斯加入了索羅斯做空陣營，在“黑色星期三”的英鎊暴跌中收獲了巨大財富，索羅斯在此役中盈利10億英鎊，劉易斯雖然并未對外確認其具體盈利數額，但市場傳聞稱他在此次交易中賺的錢超過了索羅斯。此后，劉易斯正式躋身全球頂尖外匯交易員序列，并被稱為“貨幣投機者”。劉易斯曾公開承認其在1995年墨西哥金融危機中還成功做空比索，再次演繹了一場財富神話。
但劉易斯的投機人生并不一帆風順，也有過“失手”的時候。他曾重倉投資原美國華爾街第五大投行——貝爾斯登公司，但在2008年美國次貸危機期間，貝爾斯登由于持有大量有毒資產包括債務抵押債券，及投資者對其信心下降并兌現大量現金，導致貝爾斯登現金儲備基本為0，從而面臨倒閉，最終被并購。劉易斯在這次投資中的損失多達10億美元。
而對于這位知名投資者，更致命的打擊是在2023年7月。據外媒報道，劉易斯當時遭到紐約檢方的起訴，被控19項罪名，其中16項是證券欺詐，3項是共謀罪。檢方稱劉易斯在2013至2021年期間，屢次將內幕交易信息透露給他的朋友、游艇工作人員、私人飛機駕駛員，以及與他有“曖昧關系”的情人們。根據曼哈頓聯邦法院的起訴書，劉易斯和他的同伙利用竊取的信息集體賺取了數百萬美元。面對紐約檢方的指控，劉易斯當時選擇拒不認罪，最終以3億美元的保釋金和抵押取保候審。
但在本周的審判中，面對最高的45年刑期，劉易斯承認了一項串謀證券欺詐罪和兩項證券欺詐罪，這是他與曼哈頓聯邦檢察官辦公室達成的協議的一部分。據媒體報道，按照美國司法實踐，通過認罪協商，他需要面對的懲戒會輕很多。
“如果不需要去監獄服刑，我的當事人同意放棄上訴的權力。”劉易斯的律師Zornow在法庭上說道。律師同時證實，作為認罪協議的一部分，如果劉易斯被判入獄，他有權上訴。
俄方公布烏克蘭戰俘登上伊爾-76運輸機畫面
據央視新聞1月27日消息，當地時間26日，俄羅斯聯邦偵查委員會公布了烏克蘭戰俘登上一架伊爾-76運輸機的畫面。
俄聯邦偵查委員會1月26日宣布，在空域監視雷達的幫助下，確定擊中伊爾-76運輸機的防空導彈發自哈爾科夫州利普齊村。此外，調查人員在運輸機墜毀現場采集到的物證包括喪生的被俘烏軍人員的身份證明文件。
烏克蘭安全局第一副局長安德魯先科表示，烏克蘭將利用一切手段查明事件真相，不過烏方需要更多時間來收集信息。
當地時間26日，俄羅斯總統普京在圣彼得堡與參加特別軍事行動的大學生座談時表示，就俄伊爾-76運輸機墜毀一事，俄軍防空系統不可能打擊己方的飛機。
普京稱，在墜機現場發現的彈片表明伊爾-76運輸機是被防空導彈擊中的。普京認為，最有可能擊落伊爾-76運輸機的是“愛國者”防空導彈系統，或者是歐洲生產的，更可能是法國制防空導彈。
開年硅谷已裁2萬人，科技巨頭“裁人”補貼“AI”
隨著大型科技公司優先投資于人工智能領域并大舉招聘，其他領域將面臨陸續裁員，這種局面可能會持續到2024年底。
例如，谷歌、亞馬遜等大型科技公司在大舉押注人工智能的同時，削減了非戰略性領域的投資。根據裁員追蹤平臺Layoffs.fyi的數據，2024年開始至今，已有91家科技公司放出了裁員計劃，超過2.4萬名科技員工失業。
韋德布什公司董事總經理Dan Ives在采訪中稱，“隨著這場人工智能技術在整個科技界繼續進行，大型科技公司在某些領域將繼續裁員，而人工智能領域的招聘狂潮將是前所未有的。”
美國聯邦陪審團裁定：特朗普向她賠償8330萬美元
據央視新聞援引CNN報道，當地時間1月26日，美國紐約曼哈頓聯邦陪審團就前總統特朗普所涉誹謗訴訟案作出審判，裁定特朗普向作家卡羅爾支付8330萬美元的賠償金，理由是特朗普在2019年發表公開言論貶低卡羅爾，并否認卡羅爾對其發起的性侵指控。
1月26日，特朗普通過社交媒體表示，他將對此次裁決提出上訴。
蘋果做出史上最大讓步？ 外媒：更新也算安裝
為了響應歐盟反壟斷法案，當地時間1月25日周四上午，蘋果發布公告稱，允許歐盟用戶通過第三方下載應用，并將App Store的抽成從30%大幅降至17%-10%。網友稱，蘋果做出了史上最大讓步。
值得注意的是，即便如此，蘋果會根據應用程序安裝的數量，引入兩項額外固定費用。
一是對安裝數超過100萬次的軟件，后續每個新增用戶將征收0.5歐的安裝費。據外媒The Verge 1月27日報道，重點是應用程序更新也算作安裝。由于主流應用不會超過一年不更新，這實際上意味著任何足夠受歡迎的應用都將無限期地向蘋果支付每用戶每年0.5歐的費用。更不用說，還有的用戶下載了應用不用，但會在后臺自動更新。
二是蘋果規定第三方應用商店需要為每個客戶在12個月內的首次下載支付0.5歐，即使這個數字還沒有達到一百萬的門檻。
這意味著即使在用戶數還沒有達到一百萬的情況下，這些公司也需要為每個新用戶支付費用。分析師認為，這對于那些剛剛起步或用戶基數較小的應用商店可能造成較大的財務負擔，打擊第三方在iPhone上推出自家應用商店的動力。
當地時間周五，歐盟官員警告稱，若App Store調整不力，蘋果或面臨嚴厲處罰。
馬斯克xAI據稱正洽談融資至多60億美元 以挑戰OpenAI
據路透社1月27日援引消息人士稱，埃隆·馬斯克麾下的人工智能初創企業xAI正在洽談融資至多60億美元，以挑戰行業龍頭公司OpenAI。
知情人士透露，最近幾周，xAI正在向全球各地的富人和投資者示好，馬斯克希望以200億美元的擬議估值，為xAI籌集至多60億美元的新股本。談判仍在進行中，馬斯克還在試探投資者對投資的興趣。
據悉，馬斯克的談判對象包括來自中國香港、日本和韓國的投資者，他還將目光投向了中東的主權財富基金。
知情人士稱，摩根士丹利目前正在協調融資活動，該公司曾于2022年幫助馬斯克杠桿收購了社交媒體平臺推特（現已更名為X）。
值得一提的是，上月有媒體報道稱，OpenAI正在進行新一輪融資談判，其目標估值超過1000億美元。
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記者：李孟林 鄭雨航 譚玉涵
編輯：蘭素英 孫宇婷
視覺：劉青彥
排版：譚玉涵
封面圖片來源：視覺中國
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