天風證券給予江波龍買入評級，質量回報雙提升，看好公司健康長期高質量發展

每經AI快訊，天風證券02月29日發布研報稱，給予江波龍（301308.SZ，最新價：83.12元）買入評級。評級理由主要包括：1）點評：公司本次發布；2）投資者回報方面，公司重視投資者合理回報，共享企業發展成果，公司董監高增持，牢固樹立回報股東意識；3）2024年存儲行業進入上行周期，疊加市占率提升邏輯，公司有望持續收益。供應方面；4）國際領先的綜合性半導體存儲龍頭，Lexar+Foresee品牌價值持續彰顯；5）AIGC對AI服務器的需求指數級提升，中國企業級固態硬盤市場份額亟待提升，信創將帶來服務器存儲器國產化趨勢，公司eSSD和RDIMM產品量產出貨有望帶來業績快速增長；6）完善產業鏈布局，成功收購元成蘇州和ZiliaBrazil（原SMARTBrazil），以打造高端封裝測試中心，實現本地與海外產業鏈兼顧，通過整合資源有望快速提升技術實力、擴大市場份額；7）車規級存儲市場取得重大突破，公司具備服務全球汽車市場的資格和能力，看好智能汽車需求高增+公司車規級產品量產出貨帶來業績增量。風險提示：存儲行業復蘇不及預期，信創及ChatGPT落地不及預期，研發技術人員流失，車規市場驗證進度不及預期，行動方案實施效果不達預期。

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(記者 蔡鼎)

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