中泰證券維持兆易創新買入評級，Q1 業績亮眼，持續關注存儲龍頭漲價節奏及盈利修復

每經AI快訊，中泰證券04月21日發布研報稱，維持兆易創新（603986.SH，最新價：71.45元）買入評級。評級理由主要包括：1）2024Q1淡季但業績亮眼，營收環增19%，走出低谷，毛利率環比提升4pcts，穿過低點；2）發布激勵計劃，集中高管和核心骨干，彰顯長期發展信心；3）DRAM業務24年加速成長，享受大空間+高彈性；4）SLCNAND、NOR漲價趨勢凸顯，持續關注漲價節奏及盈利修復；5）2023Q4MCU已開始企穩，產品豐富度不斷提高，持續關注景氣度及行業競爭情況。風險提示：MCU和Nor景氣度可能不及預期的風險，代工成本上漲公司無法通過產品結構調整或漲價帶來毛利率承壓的風險，計提商譽減值致盈利不及預期的風險。

AI點評：兆易創新近一個月獲得3份券商研報關注，買入3家，平均目標價為102.8元，與最新價71.45元相比，高31.35元，目標均價漲幅43.88%。

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(記者 胡玲)

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