AI產業加速發展邏輯持續加強，游戲板塊或充分受益

6月12日，游戲板塊早盤持續拉升，游戲ETF（159869）現已漲超1%。持倉股中，昆侖萬維領漲近4%，迅游科技、富春股份、天舟文化等均漲超2%，其余個股持續上揚。

蘋果正式發布其首個生成式AI大模型——Apple Intelligence，此舉標志著蘋果正式邁入了AI時代。同時，蘋果宣布已和OpenAI達成合作，并將為蘋果設備接入ChatGPT，使用GPT-4o模型。華金證券認為，Apple Intelligence基于端側和云端，有望打通生態，重塑Siri，有望深度賦能內容生產，刷新“AI+手機”樣板，有望為行業樹立風向標，催化賦能中下游生態應用。

近期，昆侖萬維發布一款名為Skywork-MoE的2000億參數稀疏大模型，快手也發布名為“可靈”的視頻生成大模型。國盛證券認為，長期看，AI產業加速發展邏輯持續加強，國產大模型的能力提升也進一步增強市場對國內AI應用的信心，從而持續提升市場對于AI應用產業的信心，AI是較為明確的成長投資機會，游戲傳媒板塊也將充分受益。

游戲板塊具備AI、內容、商業化模式變革多點催化，游戲ETF（159869）跟蹤中證動漫游戲指數，反映動漫游戲產業A股上市公司股票的整體表現。