財經早參|道指重回4萬點；突破21萬億元，上半年外貿規模再創新高；退出價格戰？寶馬中國回應；央行重磅報告：M1同比下降5%

NO.1 隔夜市場 美股三大指數集體收漲，道指漲0.62%，重新站上40000點大關，本周累計上漲1.59%；納指漲0.63%，本周累計上漲0.25%；標普500指數漲0.55%，本周累計上漲0.87%。大型科技股漲跌不一，特斯拉漲3%，英偉達、蘋果漲超1%，Meta跌超2%。中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數漲0.6%，本周累計上漲4.15%。蔚來漲超4%，拼多多漲超2%，小鵬汽車、阿里巴巴、網易、騰訊音樂漲超1%。嗶哩嗶哩跌超5%，愛奇藝、百度、京東、微博跌超1%，滿幫、唯品會、理想汽車、富途控股小幅下跌。 美國6月PPI環比增0.2%，同比增2.6%，為去年3月來最高。 國際油價小幅下跌，美油8月合約跌0.53%，報82.18美元/桶；布油9月合約跌0.44%，報85.02美元/桶。 歐股主要指數收盤普漲，德國DAX30指數漲1.15%，英國富時100指漲0.3%，法國CAC40指數漲1.27%，歐洲斯托克50指數漲0.69%。 NO.2 工信部等九部門印發《精細化工產業創新發展實施方案（2024—2027年）》 工信部等九部門印發《精細化工產業創新發展實施方案（2024—2027年）》，其中提到，到2027年，石化化工產業精細化延伸取得積極進展。圍繞經濟社會發展需求，攻克一批關鍵產品，對重點產業鏈供應鏈保障能力進一步增強；突破一批綠色化、安全化、智能化關鍵技術，能效水平顯著提升，揮發性有機物排放總量大幅降低，本質安全水平顯著提高；培育5家以上創新引領和協同集成能力強的世界一流企業，培育500家以上專精特新“小巨人”企業，創建20家以上以精細化工為主導、具有較強競爭優勢的化工園區，形成大中小企業融通、上下游企業協同的創新發展體系。 NO.3 四部門：加強商務和金融協同 更大力度支持跨境貿易和投資高質量發展 7月12日，據商務部網站，商務部等四部門聯合印發《關于加強商務和金融協同更大力度支持跨境貿易和投資高質量發展的意見》，《意見》圍繞穩外貿、穩外資、深化“一帶一路”經貿合作和對外投資合作等重點領域和促融資、防風險、優服務等關鍵環節，提出5方面11條政策措施。一是推動外貿質升量穩，優化外貿綜合金融服務。二是促進外資穩量提質，加強外資金融服務保障。三是深化“一帶一路”經貿合作和對外投資合作，完善多元化投融資服務。四是便利跨境貿易和投資發展，優化支付結算環境。五是做好跨境貿易、投資與金融風險防控，守牢安全底線。 NO.4 國防部：海軍航母編隊常態組織遠海實戰訓練 有媒體報道，商業衛星圖片顯示，山東艦曾出現在菲律賓附近海域，有分析認為“中方首次派出航母前往菲律賓近海，有威懾之意”。對此國防部新聞發言人張曉剛12日表示，海軍航母編隊組織遠海實戰訓練，是年度例行安排。國防部新聞發言人張曉剛：近期，山東艦編隊赴相關海域進行遠海實戰訓練，系年度例行安排，符合國際法和國際實踐，不針對任何特定目標。今后，中國海軍將常態組織類似演練，不斷提升航母編隊體系作戰能力。（央視新聞） NO.5 突破21萬億、增長6.1％！上半年我國外貿規模再創新高 海關總署12日對外公布，今年上半年，我國貨物貿易進出口總值同比增長6.1％，貿易規模再創新高，季度走勢持續向好。據海關統計，上半年，我國貨物貿易進出口總值21.17萬億元人民幣，同比增長6.1％。其中，出口12.13萬億元，增長6.9％；進口9.04萬億元，增長5.2％；貿易順差3.09萬億元，擴大12％。 NO.6 外交部：對美國軍工企業及高級管理人員采取反制措施 7月12日，外交部發布關于對美國軍工企業及高級管理人員采取反制措施的決定。美國近日再次宣布向中國臺灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對以下美國軍工企業及高級管理人員采取反制措施：一、對安杜里爾公司、海上戰術系統公司、環太平洋防務公司、AEVEX航天公司、LKD航天公司、頂峰科技公司等6家后附《反制清單》列明的企業，凍結在我國境內的動產、不動產和其他各類財產。二、對宇航環境公司董事長、總裁、首席執行官瓦希德·納瓦比、宇航環境公司高級副總裁、首席財務官凱文·麥克唐奈、安杜里爾公司首席執行官布賴恩·申普夫、安杜里爾公司首席運營官馬修·格里姆、安杜里爾公司負責全球防務的高級副總裁格雷戈里·考斯納等5名后附《反制清單》列明的企業高級管理人員，凍結在我國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止我國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不準入境（包括香港、澳門）。（寬廣太平洋） NO.7 M2增長6.2%，M1下降5%！央行重磅數據出爐 7月12日，央行發布《2024年上半年金融統計數據報告》《2024年6月社會融資規模存量統計數據報告》《2024年上半年社會融資規模增量統計數據報告》。6月末，廣義貨幣(M2)余額305.02萬億元，同比增長6.2%。狹義貨幣(M1)余額66.06萬億元，同比下降5%。流通中貨幣(M0)余額11.77萬億元，同比增長11.7%。上半年凈投放現金4292億元。6月末，本外幣貸款余額255.32萬億元，同比增長8.3%。月末人民幣貸款余額250.85萬億元，同比增長8.8%。上半年人民幣貸款增加13.27萬億元。6月末，本外幣存款余額301.68萬億元，同比增長6%。月末人民幣存款余額295.72萬億元，同比增長6.1%。上半年人民幣存款增加11.46萬億元。 東方金誠首席宏觀分析師王青接受每日經濟新聞記者采訪時指出，6月末M2和M1增速的“剪刀差”繼續處于11.2個百分點的高位。除了短期金融“擠水分”對企業活期存款影響較大外，一個重要原因是房地產市場低迷背景下，居民購房需求下降，居民存款向房企活期存款轉移受阻。 NO.8 工信部：加快提升北斗滲透率 7月12日，據工信部網站，工信部發布開展工業和信息化領域北斗規模應用試點城市遴選的通知。通知要求，圍繞大眾消費、工業制造和融合創新三個領域，結合當地北斗產業基礎、城市發展特點和建設情況，積極開展試點工作，加快提升北斗滲透率，促進北斗設備和應用向北斗三代有序升級換代。試點城市以智能手機、可穿戴設備、平板電腦、共享出行、低空應用無人機等領域為重點，積極引導企業研制和生產北斗產品，持續提高產品供給能力。分區域有步驟開展大眾消費領域搭載北斗應用，建立動態監管和反饋機制，持續跟蹤和改善產品性能，不斷提升用戶體驗。 NO.9 上海簽發我國首張電子口岸簽證 為進一步推動普通簽證電子化改革，提升我國簽證管理效能和服務水平，持續優化我國簽證制度體系，國家移民管理局決定，自即日起在中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區試點簽發電子口岸簽證。7月12日13時許，來自新加坡的鐘先生乘機抵達上海浦東國際機場，持上海市公安局出入境管理局簽發的電子口岸簽證，經邊檢機關查驗確認后入境，成為第一位持我國電子簽證入境的外國人。（央視新聞） NO.10 國際新聞 美俄兩國防長通電話 強調避免局勢升級 當地時間7月12日，美國國防部長奧斯汀與俄羅斯國防部長別洛烏索夫進行了電話交談。根據俄國防部當晚發布的消息，這一電話會談是在俄方倡議下進行的。兩國防長就預防安全威脅和降低可能升級的風險等問題進行了討論。另據美國國防部發布的消息，奧斯汀在通話中強調了在俄烏沖突期間保持溝通渠道的重要性。 拜登稱以色列和哈馬斯已同意美方提出的?；鹂蚣? 當地時間7月12日，美國總統拜登在社交媒體上發文稱以色列和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）已同意美方提出的?；鹂蚣?。拜登表示，美方于六周前制定了有關加沙?；鸷歪尫疟豢垩喝藛T的全面框架。目前仍有工作要做，而且這些問題很復雜，但是該框架現在已得到以色列和哈馬斯的同意。截至目前，以色列和哈馬斯方面對此暫無回應。 美國中央司令部稱摧毀3架胡塞武裝無人機 美國中央司令部當地時間12日稱，過去24小時內，美中央司令部部隊摧毀了也門胡塞武裝控制區三架無人機。 阿根廷6月通脹率為4.6% 當地時間12日，阿根廷國家統計局發布6月消費者價格指數，顯示該國6月通脹率為4.6%，今年前6個月累積通脹率達79.8%，過去12個月累積通脹率達271.5%。 韓美簽署《朝鮮半島核遏制核作戰方針》 當地時間7月11日，韓國國防部國防政策室室長趙玱來和美國國防部負責太空政策的代理助理部長維平·納蘭在華盛頓簽署了韓美《朝鮮半島核遏制核作戰方針》。韓國國防部方面稱，該方針為韓美同盟維持有效的核遏制政策和態勢明確了原則和程序。朝方目前對此暫無回應。（央視新聞） NO.1 小米獲得獨立造車資質 小米集團-W（01810，股價：16.84港元，市值：4215億港元）：7月12日，據工信部官網披露的第385批《道路機動車輛生產企業及產品公告》新產品公示，出現四款“小米牌”純電動轎車，值得關注的是，其企業名稱為“小米汽車科技有限公司”。這意味著，小米汽車取得獨立造車資質，其生產企業名稱也由北汽更換為小米。 NO.2 中國中免：上半年歸母凈利潤同比下降14.94% 中國中免（601888，股價：67.75元，市值：1401億元）：7月12日，中國中免發布業績快報，上半年實現營業收入312.65億元，同比下降12.81%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤32.88億元，同比下降14.94%。 NO.3 寶馬中國回應退出價格戰傳聞 寶馬中國：7月12日，針對于寶馬中國將退出價格戰的傳聞，寶馬中國方面表示，下半年寶馬在中國市場將重點關注業務質量，支持經銷商穩扎穩打。日前，有博主在社交媒體平臺表示，因價格戰導致門店虧損嚴重，寶馬將從7月起，通過減少銷售量來穩定價格，緩解門店的經營壓力。(貝殼財經) 點評：寶馬中國調整戰略，以提高業務質量為主要目標，可能對汽車市場和品牌形象有重要影響。 NO.4 官方回應蘿卜快跑定價爭議 蘿卜快跑：近日，百度“蘿卜快跑”無人駕駛網約車在武漢市訂單量大幅增長。與傳統網約車相比，蘿卜快跑價格更實惠。向武漢市經開區市場監管部門了解到，無人網約車價格屬于市場調節價，未納入政府定價范疇，他們無權干涉。京師律師事務所合伙人張明律師認為，此情況不構成不正當競爭，與法定的不正當競爭行為存在明顯界限，是科技發展的積極成果。（國是直通車） 點評：無人駕駛網約車定價機制有待進一步規范，對市場競爭和消費者權益具有重要意義。 NO.5 “分手費”超5億元，逾70歲A股公司實控人離婚！ 上海滬工（603131，股價：13.38元，市值：42.55億元）：年逾70歲，A股公司實控人夫婦宣告離婚。7月12日晚，上海滬工公告，公司近日收到舒宏瑞先生和繆莉萍女士的通知，經法院調解，雙方已解除婚姻關系，并就離婚財產分割事宜作出相關安排。舒宏瑞應于7月30日之前將其持有的公司3970.75萬股股票（占公司總股本的12.49%）過戶至繆莉萍名下。按7月12日收盤價計算，上述股份價值超5億元。舒宏瑞與繆莉萍離婚之后，二者的兒子舒振宇將成為公司的控股股東。 點評：盡管不會改變實際控制人，但仍可能對公司治理產生一定影響，需要關注后續變化及影響。 NO.6 諾思微系統：當前未與任何上市公司接觸和洽商并購上市等任何相關事宜 諾思（天津）微系統有限責任公司：諾思（天津）微系統有限責任公司官微12日發布聲明稱，針對近期網絡和市場傳言的諾思微系統與上市公司洽商并購相關消息，公司聲明如下：公司當前未與任何上市公司接觸和洽商并購上市等任何相關事宜?，F階段，公司將潛心全力經營和發展業務，爭取早日實現上市目標。 NO.7 大秦鐵路董事長戴宏辭職 大秦鐵路（601006，股價：6.75元，市值：1224億元）：12日，大秦鐵路公告稱，公司董事會于2024年7月11日收到戴弘提交的書面辭呈。戴弘因工作原因請求辭去公司董事、董事長，董事會戰略委員會委員、主任職務。戴弘的辭呈自送達公司董事會之日起生效，大秦鐵路表示將盡快完成新董事補選工作。根據新華網6月29日援引中國網報道，原中國鐵路太原局集團有限公司黨委書記、董事長戴弘已經出任中國鐵路武漢局集團有限公司黨委書記、董事長。 點評：大秦鐵路高層人事變動，可能對公司發展和股價產生影響。 NO.8 特斯拉車主質疑自動輔助駕駛失靈 特斯拉（TSLA，股價：248.23美元，市值：7917億美元）：7月10日，有特斯拉車主發布視頻稱，在使用特斯拉Autopilot自動輔助駕駛功能時，車輛遇到前面停下的卡車后自動停了10秒而后便加速撞上了前面的卡車，“想剎車都反應不過來”。視頻發布者稱，事故發生后，就聯系了特斯拉官方，結果官方回復：“造成事故的原因是系統沒識別到前車，事故造成的損失由車主自己承擔?！?月11日下午，記者聯系上特斯拉官方。工作人員告訴記者，查詢記錄發現，對于汪先生反映的事故，他們當時就安排工程師去查看了后臺車輛相關數據，也對汪先生進行了回復。這名工作人員還告訴記者，Autopilot自動輔助駕駛功能主要是為了駕駛的舒適或者便利性而設置的?！耙驗樗彩菍儆谝粋€輔助駕駛功能，所以盡可能地不要依靠這個主動巡航控制的系統來降低車速。還是需要司機自己去關注前方，包括隨時準備采取糾正措施?！? 另據報道，當地時間7月12日，歐盟委員會在進行了數月調查后，指控馬斯克旗下社交媒體“X”違反了《數字服務法》。該社交媒體平臺可能面臨巨額罰款。歐盟委員會表示，該公司存在一系列透明度問題，包括允許用戶通過付費獲得曾經只為認證用戶保留的藍色認證標記。 點評：特斯拉自動駕駛技術的安全性再次受到質疑，可能對全球自動駕駛產業有一定影響。 NO.9 江淮汽車董事長項興初：與華為合作車型預計年底下線 江淮汽車（600418，股價：19.09元，市值：416.9億元）：據e公司報道，7月12日，在2024中國汽車論壇上，安徽江淮汽車集團控股有限公司黨委書記、董事長、總經理項興初表示，今年上半年，江汽集團研發投入同比增長64%，研發投入占比7.6%，預計全年研發占比將達9%左右。此外，江淮汽車正加速推進與華為合作，合作車型已進入整車驗證階段，計劃今年底下線。 點評：汽車廠商與技術巨頭合作，有望推動智能電動汽車市場發展，對行業格局產生影響。 NO.10 元宇宙平臺公司稱或在未來幾周恢復特朗普臉書賬號 Meta（META，股價498.12美元，市值12635億美元）：當地時間7月12日，美國社交媒體應用程序臉書（Facebook）的母公司元宇宙平臺公司（Meta）表示，將在未來幾周內恢復美國前總統特朗普的臉書及“照片墻”（Instagram）賬號。 點評：由于特朗普在社交媒體上有大量的支持者和反對者，恢復他的賬號也會引發社會輿論的熱議和辯論。 數據截至北京時間凌晨4點30分 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 記者|范芊芊 編輯|孫志成 王瀚黎 王曉波 杜恒峰 校對|劉小英 ｜每日經濟新聞 nbdnews 原創文章｜ 未經許可禁止轉載、摘編、復制及鏡像等使用