海陸重工增發募集4.5億元升級技術

每經記者  馬超彥

        海陸重工  （002255，收盤價21.90元）今日公告稱，擬以每股21.30元的價格向不超過10名的特定對象非公開發行股票不超過3000萬股但不低于1000萬股，募集資金數額最多不超過4.5億元。特定對象均以現金認購。

        此次定向增發所募集的資金，將用于大型及特種材質壓力容器制造技術改造項目、核承壓設備制造技術改造項目。在此次募集資金投資的項目達產之后，海陸重工將會形成年產大型和特種材質壓力容器1.6萬噸、堆內構件吊籃筒體8套、核級容器100套的設計生產能力。

擬投資項目前景廣闊

        公告稱，海陸重工已具備設計制造大型壓力容器的能力，其中設計制造的煤化工C3分離塔是煤化工行業的"亞洲第一塔"。但是公司現有的裝備能力和營運資金規模已難以滿足公司持續增長的大型及特種材質壓力容器、核承壓設備的業務發展的需要，所以急需獲得新的資本投入，擴大產能和營運資金的規模。

        公告顯示，在本次募集資金擬投資的項目中，其中大型及特種材質壓力容器主要應用于能源化工領域，如煤化工、石油化工等行業。截至目前，公司已承接了大型及特種材質壓力容器訂單金額計達5.37億元。

        此項目擬投資總額2.97億元，擬以募集資金投入2.24億元，其中建設投資為1.93億元，鋪底流動資金3133.5萬元。項目達產后將會新增加大型和特種材質壓力容器1.6萬噸/年的生產規模。項目實施后，投資內部收益率為26.53%（所得稅后），財務凈現值大于零，所得稅后投資回收期為5.51年（含建設期2年）。

        而核承壓設備制造技術改造項目擬投資總額1.51億元，擬以募集資金投入1.25億元，其中建設投資1.14億元，鋪底流動資金1106萬元。在項目達產之后將會新增堆內構件吊籃筒體8套/年  （來料加工）、核級容器100套/年  （安全等級2、3級的熱交換壓力容器、箱式壓力容器）的生產規模。在此項目實施后，投資內部收益率為29.32%（所得稅后），財務凈現值大于零，所得稅后投資回收期為5.4年（含建設期2年）。

負債率降低16個百分點

        海陸重工擬通過此次非公開發行所募集的建設資金，夯實余熱鍋爐產品市場地位，同時進一步拓展、鞏固公司在壓力容器、核承壓設備產品領域的發展空間，做大做強公司主業，形成余熱鍋爐、壓力容器、核承壓設備三大業務并舉的良好發展勢頭，增強公司的盈利能力，實現股東利益最大化。

        公司董事會表示，此次發行后，海陸重工的業務將由以余熱鍋爐及其配套產品為主的架構，轉變為余熱鍋爐、壓力容器、核承壓設備三大業務并重的架構。公司主營業務收入、經營的抗風性能力將大幅增加，盈利能力也將得到較大的提升。

        如果以3月31日財務結構為基礎，按募集資金上限進行測算，此次發行完成后公司的資產負債率  （母公司）將由58.77%下降至42.73%。



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