神馬股份大股東豁免要約收購義務

每經記者  楊可瞻

        神馬股份  （600810，收盤價12.49元）5月5日公告，公司日前接到證監會通知，核準豁免中平能化集團因國有資產合并而控制公司2.34億股股份  （約占公司總股本的52.95%)應履行的要約收購義務，并對中平能化集團公告對公司的收購報告書無異議。

        據公告披露，此次收購前，收購人是由河南省國資委以所持有平煤集團65.81%的股權和神馬集團53.03%的股權出資組建的國有獨資公司。而收購人吸收合并平媒集團、公司大股東神馬集團后，收購人由國有獨資公司變為9家股東共同持股的國有控股公司。即收購前，中平能化集團通過神馬集團間接持有神馬實業總股本的52.95%。此次收購完成后，中平能化集團則將直接持有神馬總股本的52.95%，并成為其大股東。

        公開資料顯示，截至2008年末，中平能化集團凈利潤為27.11億元，同比上升128%。而2009年1~10月中平能化集團凈利潤則達到15.23億元。相比之下，原公司大股東神馬集團2008年凈利潤僅為-3.4億元，業績大為遜色。

        公司表示，中平能化集團吸收合并神馬集團、平煤集團目的在于促進兩者重組后深度融合。根據戰略規劃，前者將圍繞“4＋5”產業格局，即進行產業板塊的梳理和整合。同時，在本次收購完成后12個月內，支持神馬實業根據需要選擇合適的時機以自有資金收購、定向增發或其他合理的方式整合尼龍化工產業。不過在未來12個月，中平能化集團暫無對公司主營業務調整的計劃。

        值得注意的是在同業競爭方面，此次吸收合并完成后，收購人因吸收合并平煤集團而直接持有平煤集團全資子公司開封東大和聯合鹽化100%股權。為避免同業競爭，中平能化集團將支持公司以出售資產、定向增發等方式，解決與開封東大之間的潛在同業競爭問題。同時中平能化集團也承諾，不會在任何地方直接或間接參與或進行與公司產品或業務構成實質性競爭的業務。

        神馬股份2009年年報顯示，期內實現凈利潤751萬元，同比已扭虧為盈。主營業務中，簾子布收入占比最大，達到18.95%；其次為樹脂的18.93%。境內、境外業務占比則分別為48%和12%。今年第一季度，公司凈利潤則為1358.89萬元，相較于去年同期凈虧7124.85萬元已大幅回升。



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