網上發行凍結資金超2000億 光大銀行兄弟姐妹扎堆捧場

每經記者  王硯丹

        繼農業銀行（601288，收盤價2.69元）順利上市之后，光大銀行（601818，SH）IPO網上申購工作也已順利完成。

        與一個月之前農業銀行發行時機構投資者積極、散戶觀望態度濃厚形成鮮明對比的是，此次光大銀行首發贏得了散戶的大力支持，而機構投資者卻興趣不高。光大銀行最終網下配售比例超過10%，遠遠高于網上3.63%的中簽率。

網上發行中簽率為3.63%

        根據公告，光大銀行此次網上發行有效申購戶數約68.73萬戶，有效申購股數達675.82億股，凍結資金約2095億元。光大銀行和主承銷商最終決定按照15%的上限行使超額配售選擇權，即向網上投資者超額配售9億股。超額配售后，網上發行中簽率為3.63%。

        網下發行部分，初步詢價提供有效報價的62家詢價對象管理的124家配售對象全部參加了網下申購并及時足額繳納了申購款，網下凍結資金總額為983.74億元。最終發行價格確定為詢價區間上限為3.10元/股，有29家配售對象因申購價格低于發行價格3.10元/股未能獲得最終配售；達到發行價格3.10元/股的配售對象共95家，網下配售比例為10.03%，認購倍數為9.97倍。

        光大銀行此次IPO沒有啟動回撥機制，而在超額配售以后，公司發行規模達到70億股，其中向戰略投資者配售30億股，網下發行15.5億股，網上發行24.5億股。根據發行安排，網上發行部分將于8月18日在上交所掛牌交易。

光大系力挺光大銀行IPO

        從公告中可以看出，光大銀行此次發行，其“兄弟姐妹”可謂出力不少。在光大銀行的戰略配售部分及網下配售部分均出現了光大系公司的身影。

        光大銀行表示，“戰略投資者的選擇在充分考慮投資者資質以及和光大銀行長期戰略合作關系等因素后綜合確定，主要包括與光大銀行開展深度合作的戰略客戶，以及具有良好市場聲譽的大型央企和地方龍頭企業等。”而在光大銀行確定的30名戰略投資者中，光大集團旗下的全資子公司光大金控資產管理有限公司和中國光大投資管理公司均位列其中，兩家公司各獲得1.61億股光大銀行戰略配售股份。

        此外，在網下發行時，光大證券（601788，收盤價16.22元）自營盤也斥重資支持光大銀行。根據公告，光大證券自營盤有效申購數量達到10億股，凍結資金31億元；最終光大證券獲配1.00億股，成為參與光大銀行網下配售的機構中，僅次于中船重工財務有限責任公司自營賬戶的最大買家。



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