新疆眾和擬增發1.23億股募資20億 做大電子材料產業鏈
2010-09-10 01:34:32
每經記者 楊可瞻
已停牌4個交易日的新疆眾和(600888,前收盤價18.94元)今日終于公布了定向增發方案。公司擬非公開發行募集資金不超過20億元,以做大做強電子材料產業鏈。公司股票將于今日起復牌。
據公告披露,新疆眾和此次非公開發行股份數量不超過1.23億股,發行價格不低于16.25元/股,擬募資不超過20億元,發行對象包括大股東特變電工 (600089,收盤價17.32元)在內的不超過10名特定投資者。其中特變電工擬以現金認購此次發行股票總數的10%至15%。資料顯示,截至今年6月30日,特變電工持有新疆眾和1.07億股,持股比例為30.34%,為公司第一大股東。
對于此次定向增發目的,新疆眾和稱,此次定向增發募集資金在扣除發行費用后的募資凈額擬全部用于電子材料循環經濟產業化項目(一期),項目總投資為27.09億元。該項目為國家鼓勵類項目,項目的實施有利于擴大公司高壓電極箔、環保型電子鋁箔的市場供應能力,有利于增強公司能源保障能力,以進一步擴大公司的生產規模和成本優勢,將資源優勢轉化為效益優勢。同時,為加快項目建設進度,募集資金到位之前,公司可根據實際情況以自有資金和銀行貸款先行投入,待募集資金到位后予以置換。
據了解,新疆眾和此次增發投資項目電子材料循環經濟產業化項目(一期)的建設內容主要包括年產1200萬平方米高壓電極箔生產線、年產2萬噸環保型電子鋁箔生產設備、年產2萬噸高純鋁生產線,配套2*150MW熱電聯產機組以及部分公用設施等。項目建設周期為24個月,達產后將為公司每年新增1200萬平方米高壓電極箔、2萬噸環保型電子鋁箔、2萬噸高純鋁生產能力以及16.2億kWh/年的供電能力。
新疆眾和稱,項目投產后,預計年均實現營業收入17.89億元(不含稅),年均實現利潤總額3.68億元,項目財務內部收益率為15.3%(稅后),投資回收期為6.87年 (稅后,含建設期2年),項目資本金財務內部收益率為17.49%。公司指出,此次發行募資擬投資項目與目前的主營業務一致,發行完成后,公司仍以高純鋁、電子鋁箔、電極箔的生產和銷售為主業,公司的主營業務不會發生變化。
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