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    鄭眼看盤:結構性行情 重點在持倉結構

    2010-10-22 03:42:06

    筆者懷疑許多國家可能在G20會議前相對克制,暫時中止本幣貶值競爭,以利于在會議中爭取有利地位,只是會議結束后可能會“故態復萌”。也就是說,這幾天匯率市場展現的可能僅僅是 “暫時的秩序”,不久新一輪貨幣投放和壓制本幣熱潮或又將上演。如果真是這樣,國際流動性過剩局面將不可遏止。

    每經記者  鄭步春

        周四滬深股市漲跌互現,多數個股上漲,銀行等權重股表現偏弱。收盤滬綜指跌0.68%報2983.53點,深綜指漲0.65%報1248.52點。

            早間公布的我國9月CPI漲幅達3.6%,創23個月來新高。該數字微弱于預測,但依然反映出通脹壓力的提升。其他數據方面,三季度GDP增9.6%,創一年來最小增幅。由于調高部分商業銀行存款準備金率及加息實施在前,所以上述數據對盤面無太大影響。

            10月份通脹可能還會上升,因本月農產品漲勢特別明顯,尤其是一些主糧類農產品后來居上,漲速漸超前期熱門的小品種。昨內盤交易的棉花、早秈稻、玉米、小麥等期貨均大幅上漲,此類品種原本漲幅就大,現進一步大漲,無疑惡化了形勢。因此,農產品走勢有可能使我國未來進一步加息幾率上升。

            人民幣在加息后意外貶值兩天,但周四起已重新升值。今日,20國集團(G20)將在韓國開會,會議或重點討論匯率及預防各國“競爭性壓低本幣”等事宜,預計會議上各國或又將對人民幣升值一事上施加壓力。

            據媒體報道稱,周三美國財政部一位官員表示,G20會議將討論匯率和貿易,“部分新興市場國家”抗拒市場力量,把自己的匯率維持偏低以形成(出口)競爭動力,美國希望匯率能反映市場力量和經濟基本面。另據報道,國際貨幣基金組織(IMF)周四表示,不斷增加的資本流入或加劇亞洲國家通脹,亞洲各國應允許本幣升值,并收回刺激措施。

            筆者懷疑許多國家可能在G20會議前相對克制,暫時中止本幣貶值競爭,以利于在會議中爭取有利地位,只是會議結束后可能會“故態復萌”。也就是說,這幾天匯率市場展現的可能僅僅是  “暫時的秩序”,不久新一輪貨幣投放和壓制本幣熱潮或又將上演。如果真是這樣,國際流動性過剩局面將不可遏止。

            美元走強了數日,但周三起大幅回落,盡管美財長蓋特納近期拋出了不少力挺美元的言論。如果未來美元再殺破上周低點,則市場對美國及美元的信心必將進一步喪失,岌岌可危的“美元錨”將更為逼近塌陷邊緣。

            投資者如果手持的是資源類股,不排除未來仍有“潛在的巨大機會”。

            國際金融秩序空前混亂,是任何單一國家的政府都無能為力的。因此筆者認為,當前投資者應以避險為主,對“有可能造成巨大損失”的事件,理應高度重視,即使退一萬步說其只是小概率事件。

            大家知道,A股本輪行情主線僅僅是炒作貨幣泛濫。因此,投資者在股票投資時應始終記住該特征,選股時也應向“相對保值”的公司傾斜。

            股指方面,因今日為周五,投資者可暫作觀望,操作上也不宜追漲,適度回避周末震蕩。如果投資者倉輕,則購股時要注意行業選擇,因本輪行情或許只是結構性行情,可能注定了各板塊將冷熱不均。也就是說,當某類板塊亂漲時,某些板塊或會出現沒完沒了的盤整。以筆者看來,與其等待不知猴年馬月的補漲、輪漲行情,還不如去打新股。



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