證券日報 2011-11-28 10:42:26
今年以來,以美國、加拿大為主力的洋豬肉大舉搶灘中國市場,其中美國豬肉的進口量及進口額漲幅均超過700%。
5年前,中國從全球第一大豆生產國淪為了第一進口國,國產大豆在美國轉基因大豆“物美價廉”的攻勢下節節敗退,失去了定價權。如今,當初那一幕場景似乎又要在中國生豬產業重新上演。數據顯示,今年以來,以美國、加拿大為主力的洋豬肉大舉搶灘中國市場,其中美國豬肉的進口量及進口額漲幅均超過700%。尤為關鍵的是,這些進口豬肉的到岸價只有國產豬肉的一半。洋豬肉的大舉登陸,也使得國內一路高漲的豬肉價格出現了久違的下跌,而CPI的漲速也出現了難得的下降。不過,這種原因導致的豬肉價格的下降,是否是我們所期盼的?在洋豬肉巨大性價比優勢的壓力下,中國本土生豬業是否感受到了寒意?
四因素掣肘中國生豬養殖 洋豬肉猛敲本土生產警鐘
中國生豬預警網首席分析師馮永輝表示,進口豬肉可能會在國內肉價上漲的時候分得一些蛋糕,但靠進口來滿足國內需求是不行的,消費者對豬肉新鮮度的要求決定了生豬產業必須本地化
11月以來,中國進口豬肉數量大幅增長的數據像一滴落進油鍋的水,使本就飽受爭議的中國生豬產業再度“炸鍋”。這究竟是國外食品巨頭們一次有意的圍獵行為還是巧合?中國企業是否會以此為契機再次經受洗禮?業界人士眾說紛紜。
進口豬肉大幅上升及同期出口大幅下降的消息一石激起千層浪,許多人士紛紛預測,繼大豆、食用油等產品定價權拱手相讓之后,國外食品巨頭們或將下一個獵物定格為豬肉,再次展開對中國餐桌的圍獵之舉。
多位分析人士對《證券日報》記者表示,從目前跟蹤的情況來看,由于行業特性等因素使然,短期內進口豬肉尚無法對國內市場形成根本性影響。“豬肉市場價格的起伏本質是因為受到疫病等因素影響,而進口豬肉的大幅增長只是短期行為”,中國生豬預警網首席分析師馮永輝稱。而中投顧問農林牧漁業研究員鄭宇潔在接受《證券日報》采訪時亦表示,進口豬肉的大幅增長對生豬產業提出挑戰,其價格優勢或將刺激生豬養殖產業,加快提高生產管理技術水平。
與此同時,分析人士亦認為,由于受占地、環保、人力資源和資金等四方面的影響,目前國內生豬養殖產業的發展依舊存在諸多難題,而也正因為上述諸多因素的干擾,產業雖歷經多年發展,集中度仍不明顯。龍頭企業如果能借此契機加以整合,將對推動行業的向前發展起到積極作用。
進口激增是短期現象
公開資料顯示,1-9月間,中國進口豬肉及其副產品同比增長達44.6%,其中9月份的數額更是達到了單月新高,其中,進口來源國主要集中在美國、丹麥和加拿大。值得注意的是,美國的進口數量及金額都出現暴漲:均超過700%,和這些數字相對的則是出口數量大幅下滑。這些進口豬肉的價格,僅為目前國產豬肉價格的一半。如此巨大的價格差距使得許多分析人士擔憂,長此下去,占據價格優勢的洋豬肉恐將逐步蠶食中國豬肉市場的份額。
“之所以會出現這種狀況,只不過是因為今年市場出現了較大缺口,所以并不需要為洋豬肉會侵占中國市場而擔憂。目前行業受到的影響有限,在整個生豬養殖行業,對價格等因素的最主要影響并不是進口豬肉,而是國內養殖企業頗為頭痛的疫病等。”中國生豬養殖網首席分析師馮永輝介紹,“進口肉的大幅增長不可能是長期的,當市場的缺口縮減之后,進口情況就會有所好轉。”
馮永輝介紹,由于價格因素,中國豬肉的出口并不占優勢,但是從產業發展時間周期來看,在中國豬肉處于最低谷時,價格的優勢也會凸顯出來,“比進口豬肉價格還便宜。”因此他認為,對于市場是否會被洋豬肉蠶食不必太過擔憂,“這是短期行為。”
而中投顧問農林牧漁業研究員鄭宇潔在接受《證券日報》采訪時也分析,從行業目前的情況來看,一方面是受前期養豬散戶大量退出、疫病等因素影響,導致今年我國豬肉供給出現較大缺口,因而加大豬肉進口數量,增加市場供應、平抑國內豬肉價格,另一方面,進口豬肉價格擁有價格優勢,這將在一定程度上刺激對進口豬肉的采購量。這對我國生豬養殖產業提出了挑戰,逼迫生豬養殖產業加快提高生產管理技術水平。
四因素成行業瓶頸
鑒于此種狀況,有業內人士擔憂,即使暫時來看,進口豬肉不會對國內市場形成質的改變,但對比此前幾種農產品定價權流失的過程,難保不會重蹈覆轍。由于國內豬肉市場價格并不穩定,雖然在價格低谷時和進口豬肉相比也會呈現出價格優勢,但是和進口豬肉穩定的價格優勢相比,依舊透露出產業的不成熟。長此下去,此消彼長,對國內生豬企業依舊是個巨大的潛在威脅。
鄭宇潔認為,實際上進口豬肉的價格優勢的確存在,而這也是其進口數量不斷增大的原因之一,當前我國豬肉市場供給尚處不足狀態,進口數量的增加對平衡市場供求有著重要作用,但是對國內豬肉的替代作用較小,這是因為中國豬肉消費量達到5000萬噸,而全球豬肉貿易量僅為600多萬噸,遠不能滿足中國對豬肉消費量的需求。不過,作為行業的龍頭,國內養殖上市公司應當正視自身養殖管理水平與國際水平間的差距,并努力提升自身養殖管理技術,縮小差距,降低成本。
公開資料顯示,美國的生豬養殖企業,繁育時間及疾病控制都要好于國內。由于養殖環境及管理水平的不同,中國豬場一頭母豬每年繁育的仔豬成活且出欄量約為12頭,而在美國此數字卻可以達到18頭,這也意味著從源頭的仔豬起,中國就落后了1/3。而在疾病控制及疫苗發展上,美國也走在了中國前面。
“從目前來看,我國的生豬養殖行業的短板有四個:占地問題、環保、人力資源和資金問題”,馮永輝介紹說。從他的觀察來看,這四個問題已然是掣肘行業發展的最大因素,“要達到規模養殖,必需有足夠的用地,但是,人口集中的地方用地困難,且要考慮環保的因素,但搬到偏遠地區人力資源就難以保障,幾個因素相互制約。而最重要的是資金方面投入,錢對農業企業而言還是個大問題,生豬養殖屬于高投入、低產出、高風險,社會資金不愿意投到這種項目里來。”
政策引導僅為外力
鄭宇潔也認為,我國生豬養殖由于缺乏科學規劃,數次陷于由于養豬戶跟風養殖而帶來的價格大幅波動。雖然經過多年的發展,疫苗培育有了長足的進步,但是相較于美國等發達國家而言,管理水平和養殖技術不到位造成出欄率不高,且前期由于養殖戶數量減少,導致生豬養殖市場處于供不應求狀態。而隨著市場的好轉,大批養殖戶又會緊隨著跟風進入行業,從而形成了“豬周期”。
為引導產業發展,多項政策陸續出臺,“政策引導的確會有一些作用,加強推動規模化,這對產業的升級是非常有利的。”馮永輝對《證券日報》介紹,據他觀察,由于生豬市場是高度競爭的行業,受市場影響因素大過政策,因此,如果政策能在“保險、疫病防治等配套設施上做出更完善的引導,將使產業受到實質性的利好,畢竟這個行業是高風險、低產出、高投入的,基本上是賺一年、賠一年、不賺不賠又一年。”
鄭宇潔則認為,對于國內的企業而言,國家政策利好對國內養豬企業的發展必定有著重要的推動作用,但是這只是外力作用。要和進口豬肉競爭,關鍵是國內養殖企業練好“內功”,提升養殖環境和管理水平,通過提升成活率、縮短生長周期等方式降低成本,加大競爭力。
此外,有分析人士認為,由于生豬養殖產業與飼料、疫苗息息相關,這也注定了其榮辱與共的特性。
龍頭企業機會來臨
隨著洋豬肉的大舉進入國內市場,墨西哥、芬蘭等國先后組團赴華欲開展豬肉貿易,業內人士認為,這從一定程度上迫使行業不得不進行升級,向規模化和集約化轉變。
“龍頭企業這幾年來處在快速提升階段,尤其是大的企業。隨著散戶在這幾年的退出,產業大調整的機會來臨。”馮永輝說,“企業如果選擇在這個時間段擴張,會比再過幾年擴張成本小且回收周期短。”據馮永輝介紹,龍頭企業在市場中目前所占份額不高,這也意味著尚有巨大的擴張空間。
“進口豬肉可能會在國內肉價上漲的時候分得一些市場的蛋糕,但靠進口來滿足國內需求是不行的。消費者對于豬肉的新鮮度要求決定了產業必需本地化,進口凍豬肉口感略差難以贏得消費者的心。目前還沒有看到有外資大筆投入在國內建立養殖基地的案例”,馮永輝說。
(本文來源:證券日報 作者:桂小筍)
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