華紡股份拋出上市首份定增 市場不領情下挫2.4%

每經實習記者 蓬勃

華紡股份（600448，收盤價4.00元）今日公布了上市以來的首次非公開發行股票預案。預案顯示，華紡股份向包括公司第一大股東山東濱州印染集團有限責任公司（以下簡稱濱印集團）在內的特定對象非公開發行A股股票不超過1.1億股，發行價格不低于3.74元，擬募集資金總額不超過4億元?！睹咳战洕侣劇酚浾甙l現，如果以3.74元作為發行價格的話，較停牌日前收盤價4.1元折價約8.8%。

對于華紡股份拋出的這份非公開發行預案，市場對此似乎并不領情。今日復牌后，華紡股份便以2.68%的跌幅開盤，之后股價一路下探，最低觸及3.9元的低價，收盤于4元，當日下跌2.44%。成交金額較停牌日前一個交易日增加一倍。

將解決土地使用權問題

預案中，濱印集團以土地使用權認購本次非公開發行的股份，經評估機構評估的價值為8959萬元，其認購比例將不低于22.39%。預案稱，由于華紡股份現有廠區所在地的土地使用權為濱印集團擬購本次非公開發行的股份的土體使用權，故濱印集團以其擁有的該土地使用權參與認購本次非公開發行的股票后，公司將擁有土地使用權及地上建筑物的完整資產，消除了與濱印集團長期存在的土地關聯租賃問題，將進一步增強華紡股份資產的完整性與獨立性。

除去濱印集團以土地使用權認購的部分非公開發行股份外，其余現金認購股份所募集的資金將投向3個項目：擬1.96億元收購亞光公司的工業園相關資產、擬5359萬元建設6.5萬錠精梳緊密紡紗生產線技術改造項目、擬6069萬元投家紡生產線項目。

在收購資產并追加投資建設6.5萬錠精梳緊密紡紗生產線技術改造項目及家紡生產線項目的基礎上，華紡股份計劃未來3年投資建設工業園二期項目，初步投資計劃包括二期6.5萬錠精梳緊密紡紗項目、高檔紡織品織造項目及深入論證產業用紡織相關項目等。

欲借助名企推進自有品牌建設

三大募投項目中，收購亞光公司的工業園相關資產為此次發行的重頭戲。預案稱，亞光公司是我國最大的毛巾產品出口商及主要毛巾產品制造商之一，其旗下“LOFTEX”、“亞光”品牌先后在全球多個國家和地區注冊，產品成功打入美國、澳大利亞等發達國家主流市場。，產品風格始終引領國際家居時尚潮流，質量和技術標準執行國際通用標準，其綜合生產能力、裝備水平及產品研發水平位居同行業前列。

預案透露，通過本次募集資金收購亞光公司的相關資產，公司與亞光公司之間加深了認識，雙方具備進一步合作的基礎。今后，公司將力求充分發揮和利用其品牌影響力與銷售網絡，加快推進自有品牌的建設與營銷渠道的完善。公司未來將力求充分發揮和利用其品牌影響力與銷售網絡，加快推進自有品牌的建設與營銷渠道的完善。此外，華紡股份在項目必要性與前景分析中指出，公司將持續大力拓展歐美等發達國家市場，走品牌國際化之路。

其余兩個募投項目建設周期均為一年，華紡股份在預案中稱，6.5萬錠精梳緊密紡紗生產線技術改造項目可新增年銷售收入2.54億元，利潤總額可達1727萬元。家紡生產線項目可新增年銷售收入7.87億元，但利潤總額僅為2211萬元。