巴菲特2013股東大會召開在即 風向標再次瞄準中國市場

編者按：巴菲特2013年股東大會將于4日在美國奧馬哈CenturyLink中心舉行，巴菲特的接班人及近期并購行為料成為會上熱點。沃倫-巴菲特一季度的并購標的主要是保險、能源、工業品、食品等領域。2月份以高達232億美元完成對食品巨頭亨氏公司的收購，近日又以20.5億美元的價格收購了以色列金屬加工工具供應商IMC剩余20%股權。 最近一個季度的持倉數據還顯示，巴菲特重點增持了通用汽車、IBM和富國銀行等股票。新買進農機制造、金屬精密鑄件生產及商用汽車剎車系統制造等行業，國內相關農機概念股有吉峰農機、新研股份、一拖股份；商用汽車剎車系統有博云新材等。此外，據報道，近日巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司以20.5億美元的價格收購了以色列金屬加工工具供應商IMC剩余20%的股權；事實上，早在2006年，巴菲特就以40億美元收購了上述公司80%的股權。而在短短七年時間內，該公司的估值就增加了一倍；如今，巴菲特的收購舉動，無疑會再度引起資本市場對超硬材料的關注。分析認為，國內相關超硬材料公司或迎來價值重估的機會。 近半個世紀的投資歷程證明了巴菲特的投資才能，并使得他在登上“股神”寶座的同時成為了股市投資的風向標。 最新動態： 開通推特賬號10分鐘粉絲過1萬 被稱為“奧馬哈傳奇”的股神巴菲特美國時間5月2日正式開通了推特賬號，不到10分鐘其粉絲數已經達到1萬。福布斯新聞網稱，他成為推特上繼比爾蓋茨之后第二富有的人。 巴菲特在《財富》雜志舉辦的網絡直播節目中開通推特賬號。他在美國東部時間12時20分時發布了第一條推文“Warrenisinthehouse。”，宣布他的到來。隨后，比爾蓋茨發推文表示歡迎，并開玩笑稱“第一屆推特杯橋牌賽現在開始”。 據悉，本周末，巴菲特先生將在美國城市奧馬哈市主持克希爾-哈撒韋公司年度股東大會。此次大會預計將有3.5萬名投資者參加。 據媒體報道，此前，沃倫巴菲特這位82歲的著名投資者對科技股和科技設備不是特別感冒，他的辦公桌上甚至沒有一臺電腦，做股票交易喜歡電話下單。 談神秘繼承人：是他他將會非常優秀 在伯克希爾哈撒韋召開股東大會前夕，股神巴菲特透露他對其仍未宣布的繼承人感到滿意。 82歲的巴菲特周四在接受?？怂股虡I新聞采訪時表示，“如果我今晚出事了，如果我選擇了黑桃K，心臟停止了跳動。那么董事會將在明天宣布我的繼承人名字。我用的代詞是他，沒錯，是他。他會非常優秀。” 過去的一年： 280億美元收購亨氏食品 美國食品巨頭亨氏集團(H.J.Heinz)(HNZ)周四宣布，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司(BRK-A)與巴西私募巨頭3G資本(3GCapital)將聯手以232億美元現金收購亨氏，包括亨氏的債務在內，交易價值280億美元。 未花1分錢成為高盛大股東 2013年3月，巴菲特計劃用4350萬股高盛認購權證換取1000萬股高盛的股票，相當于不花一分錢就成為高盛的大股東。巴菲特在2008年金融危機期間購買了高盛的優先股并同時得到這些權證，這些優先股讓他每年都得到5億美元股息。 競購紐交所但最終不敵洲交所 去年11月股神巴菲特曾報價收購紐交所的母公司紐約泛歐交易所集團，但他的出價低于洲際交易所此前已報出的價格，最終敗于洲交所之手。路透社的報道稱，據兩位要求不具名人士透露，伯克希爾-哈撒韋就是洲際交易所周一提交的一份證管文件中所披露的“A公司”。 未來動向： 減持穆迪買斷伊斯卡 就在伯克希爾·哈撒韋(BerkshireHathawayINC)一季度財報即將公布之際，巴菲特決定不再沉默。本周，這位82歲的華爾街投資大亨接二連三地宣布了他2013年新一季的投資計劃。 伯克希爾5月1日宣布本周進一步減持約175萬股穆迪公司的股票，價格介于59.93美元至60.94美元之間。經過本周的減持后，伯克希爾持有穆迪2670萬股股票，占穆迪12%的股份，仍是該評級機構的最大股東。 巴菲特對穆迪的投資始于2000年，是其長期的大股東。不過巴菲特自2009年7月開始陸續減持穆迪股份，他曾在年度致股東信上解釋此舉是為項目收購如伯靈頓北方鐵路而籌集資金。巴菲特也曾公開表示，拋售穆迪公司股票并沒有其他原因，只是其價格已經到了一定的位置了。 而穆迪公司的股價也已從次貸危機的重創中逐步恢復。年初至今，該公司股價已經上漲21%，達到了近六年以來的最高點。巴菲特決定在此時賣出該公司股票或亦屬正常之舉。 與此同時，伯克希爾同日宣布了他的另一項投資計劃：以20.5億美元收購了以色列金屬加工工具供應商伊斯卡(Iscar，又名IMC)剩余的20%股權。雖算不上“大象”，巴菲特從未停止其尋找并購目標的步伐。 伯克希爾在2006年盛贊伊斯卡“簡單及有利可圖”的商業模式，以40億美元的價格買入了該公司80%的股權。這筆交易也是當時涉及以色列公司的最大一筆收購交易之一，也是巴菲特首次海外收購。此次收購對伊斯卡的估值超過100億美元，較首次收購時市值翻了一番。 在去年的致股東信中，巴菲特將伊斯卡描述為伯克希爾在保險業務以外最賺錢的五家公司之一。他還經常在公眾中稱贊伊斯卡的經理們是如何管理公司的，并稱他們為“卓越的戰略家和運營商”。巴菲特在5月1日的聲明中稱，“通過我們收購所余股份的價格你們可以看出，IMC過去七年實現了強勁增長，我們榮幸地收購了Wertheimer家族所持公司股份?！? 20.5億美元收購以色列IMC所余兩成股份 雖然算不上“大象”，但巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司20.5億美元收購了以色列金屬加工工具供應商IMC剩余20%股權。 巴菲特在今年3月的致股東信中稱，他和老伙伴芒格有要去獵大象了，巴菲特指的是進行一次大型收購。 此次收購對IMC國際金屬加工公司的估值超過100億美元，較巴菲特2006年首次收購其80%股權時的市值翻了一番。 該交易稍顯巴菲特的典型做法：在合作約七年后，他買斷家族資產，支付讓對方滿意的價格。 巴菲特在聲明中稱：“通過我們收購所余股份的價格你們可以看出，IMC過去七年實現了強勁增長，我們榮幸的收購Wertheimer家族所持公司股份?！? 2006年5月，雙方宣布首份交易，伯克希爾40億美元收購以色列IscarMetalworking，這是巴菲特的首次海外收購。巴菲特當時盛贊其“簡單及有利可圖”的商業模式。IMC由Wetheimer家族創建，生產金屬加工工具。 巴菲特目前82歲，副總裁芒格89歲，他倆周六年度會議上將花費5個小時，回答有關公司、治理、經濟以及下頭大象在何方等問題。 伯克希爾公司將于周五公布財報。 投資掘金： 巴菲特2013年股東大會周六召開掘金巴菲特概念股 憑借著對資本市場的敏銳察覺力，股神巴菲特的一舉一動總能在資本市場掀起陣陣風浪。據《華爾街日報》報道，近日巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司以20.5億美元的價格收購了以色列金屬加工工具供應商IMC剩余20%的股權；事實上，早在2006年，巴菲特就以40億美元收購了上述公司80%的股權。而在短短七年時間內，該公司的估值就增加了一倍；如今，巴菲特的收購舉動，無疑會再度引起資本市場對超硬材料的關注，國內相關超硬材料公司如黃河旋風、博深工具及四方達或迎來價值重估的機會。 巴菲特投資中國實業 首選金屬切割 據《華爾街日報》報道，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司以20.5億美元的價格收購了以色列金屬加工工具供應商IMC剩余20%的股權。巴菲特在今年3月的致股東信中稱，他和老伙伴芒格又要去獵大象了，而大象就是特指此次的大型收購。 巴菲特在聲明中稱：“通過我們收購所余股份的價格你們可以看出，IMC過去七年實現了強勁增長，我們榮幸的收購Wertheimer家族所持公司股份?！? 2006年5月，雙方宣布首份交易，伯克希爾以40億美元收購了以色列的IscarMetalworking，這是巴菲特的首次海外收購。巴菲特當時盛贊其“簡單及有利可圖”的商業模式，IMC由Wetheimer家族創建，主要生產金屬加工工具。 據悉，IMC集團公司是一家專門從事刀具制造的跨國公司，在全球設立了52家分支機構。伊斯卡是IMC集團公司旗下一家重要企業，是世界三大刀具生產企業之一，目前其知名度和市場占有率在刀具制造業方面位列全球第二，主要生產高科技切割設備，產品應用于航空航天、金屬加工、汽車制造等行業。2005年，伊斯卡在大連注冊成立了IMC國際金屬切削(大連)有限公司，總投資2785萬美元，主要為航空、汽車、模具、機械加工等行業提供高品質切削刀具。該工廠正式投產后，年產量可達200萬件，年產值可達3億元，將成為IMC集團公司在亞洲最大的宇航及汽車工業用專用刀具生產基地。而早在2007年10月24日，IMC大連公司就正式投入運行，據稱，這是伯克希爾&；哈撒韋公司在中國投資的第一家企業。 頁巖氣快速發展 帶熱超硬材料 據介紹，復合超硬材料是指以金剛石和立方氮化硼(CBN)單晶超硬材料為主要原材料，添加金屬或非金屬粘結劑，并通過超高壓高溫燒結工藝制成的聚晶復合材料。其主要制品包括石油、天然氣鉆頭用金剛石燒結體(PCD)復合片、煤田、礦山工具用PCD復合片、PCD高品級拉絲模坯和PCD/PCBN刀具用復合片。 隨著全球經濟的復蘇以及國內宏觀經濟的持續快速發展，石油工業、建筑行業、金屬切削機床以及汽車產業都獲得長足發展，這令復合超硬材料終端用戶對復合超硬材料的需求保持較快的增長態勢，從而為復合超硬材料行業的進一步發展提供更大的發展機遇和更廣闊的市場空間。 首先，石油、天然氣鉆頭用PCD復合片的市場容量和需求主要由下游油氣鉆頭市場的需求量決定，而油氣鉆頭的需求量主要由油氣市場需求和油氣開采企業的開采計劃決定。隨著我國油氣產量的不斷增長，市場對油氣用金剛石復合片的需求量也十分旺盛。目前，油氣用PCD復合片全球市場規模約為110億元，我國的市場空間大約為14億元，未來發展潛力巨大。 其次，煤田/礦山工具用PCD復合片的市場需求主要受煤炭開采量的影響。在煤炭產量不斷增長的帶動下，我國礦用金剛石復合片市場規模持續擴大，礦山用復合片全球市場規模近200億元，中國市場規模約為20億元。 再次，受線材在工業生產和工程建設中需求量巨大的帶動，PCD高品級拉絲模胚市場容量可觀，但由于PCD拉絲模坯的生產成本和售價較高，目前僅有部分對拉絲效果、精度要求較高的終端用戶選用PCD拉絲模坯，市場容量有待進一步擴大。 超硬材料公司 或迎價值重估 4月份，巴菲特意向收購尚德的消息，就曾在全球資本市場上掀起一陣狂瀾；如今，巴菲特收購以色列金屬加工工具供應商IMC剩余20%股權的消息，大概率會激發超硬材料的價值重估潮，A股市場中黃河旋風、博深工具及四方達可以關注。 黃河旋風(600172)：公司先后執行了國家級和省級科研項目32項，僅在人造金剛石大噸位壓機方面，就擁有核心自主知識產權70多項，獲省部級以上科技進步獎和國家專利100余項，大顆粒人造金剛石、超硬復合片等8個前沿領域的研發能力均處于領先地位。公司已成為國內乃至全球范圍內極少數產品類別齊全的超硬材料及制品制造商，可以向下游客戶提供產品類別、規格齊全以及性能穩定的各類超硬材料及制品產品，包括人造金剛石單晶及單晶制品、立方氮化硼及制品、金剛石聚晶及制品等超硬材料產品以及超硬材料制品輔助材料。 博深工具(002282)：公司以調整后募集資金18051.04萬元投資高性能的激光焊接專業金剛石工具技術改造項目，項目建成后，將年產激光焊接專業金剛石鋸片84萬片、激光焊接工程薄壁鉆頭90萬支，預計年均利潤總額為8111.67萬元。同時，公司還以13295.1萬元投資低噪聲“鉆、切、磨”類小型建筑施工機具技術的改造項目，項目建成后，年產臺式鉆孔機10萬臺、手持式鉆孔機25萬臺、臺式切割機2.5萬臺、路面切割機0.5萬臺，預計年均利潤總額4643.12萬元。目前公司已形成以金剛石工具為主導，以小型建筑施工機具、硬質合金工具為補充的主營業務格局，具備年產金剛石工具1000萬件、小型建筑施工機具7萬臺(套)、硬質合金工具80萬件的生產能力。 四方達(300179)：公司主要從事復合超硬材料及超硬材料制品的研制、生產和銷售，是國內規模最大的聚晶金剛石(PCD)研發與生產企業，主要產品包括聚晶金剛石復合片、聚晶立方氮化硼復合片和聚晶金剛石拉絲模坯，產品可廣泛應用于石油、礦山、拉絲胚模和刀具等領域。