招商銀行350億 A+H股融資方案出爐

每經編輯 每經記者 曾劍    

每經記者 曾劍

招商銀行今日發布公告，公司正式啟動A股配股方案。據公告顯示，公司將以每10股配1.74股的比例向A股股東配售，共計可配股份數量約為30.74億股，配股價格為9.29元/股。

配股全部采取網上定價發行方式，配股代碼為“700036”，配股簡稱“招行配股”，通過上證所交易系統進行，由中國國際金融有限公司、高盛高華證券作為聯合保薦人（聯合主承銷商），招商證券作為財務顧問負責組織實施。

根據相關規則，如招商銀行此次A股配股成功，則公司A股股票將于9月5日進行除權交易；如代銷期限屆滿，A股股東認購股票的數量未達到擬配股數量的70%，則A股配股失敗，招商銀行A股股票將于9月5日恢復交易。

《每日經濟新聞》記者注意到，招商銀行此次配股發行為A股、H股配股發行，發行預計總融資額（含發行費用）不超過350億元。其中，A股配股預計融資額不超過287億元，H股配股預計融資額不超過64億元。截至記者發稿前，其H股配股發行公告尚未在聯交所披露易上發布。

招商銀行此次配股募集的資金在扣除相關發行費用后，將全部用于補充資本金，提高資本充足率。截至2013年6月30日，招商銀行核心一級資本充足率與總資本充足率分別為8%與10.72%，已經觸及《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定的8.5%及10.5%的紅線。