前海人壽成2013銀保黑馬 2014年市場將迎更嚴監管

每經編輯 每經記者 黃俊玲 發自北京    

每經記者 黃俊玲 發自北京

雖然2013年的保費數據還沒對外公布，但近日 《每日經濟新聞》記者獲得的一份銀保同業交流數據，展示了險企在銀保渠道的成績單。

2013年在銀保市場新單規模保費方面，中國人壽以781.7億元排名第一，人保壽險以555.7億元排名第二，生命人壽以548.9億元排名第三。此外，前海人壽無疑是最引人注目的黑馬，該公司2013年銀保市場新單規模保費達到124億元，同比增長1721％，市場排名躍升至第十位。

1月16日，銀監會和保監會聯合發布了《關于進一步規范商業銀行代理保險業務銷售行為的通知》，該《通知》并未像市場預期的那樣放開駐點銷售，相反監管更加嚴格了。

前海人壽新單規模保費大增1721%/

近日，《每日經濟新聞》記者獲得的一份銀保市場同業交流數據顯示，在銀保市場新單規模保費方面，2013年全年，中國人壽以781億元的規模保費排名第一，但同比下滑15%；排名第二的是人保壽險，達555億元，同比上漲17%；生命人壽以548億元排名第三，同比上漲87%。

2013年的銀保市場中，前海人壽無疑是最大的黑馬，其銀保市場新單規模保費為124億元，同比增長達1721％，成功殺入市場排名前十。

據了解，前海人壽于2012年2月8日在深圳成立，股東包括深圳市鉅盛華實業發展有限公司、深圳市深粵控股有限公司、深圳粵商物流有限公司、深圳市凱誠恒信倉庫有限公司、深圳市華南汽車交易中心有限公司、深圳市健馬科技開發有限公司、廣州立白企業集團有限公司。

事實上，保監會2013年前11個月的保費數據也顯示，期內前海人壽的原保費收入為3.75億元，而其保戶投資款新增交費為123億元。隨著該公司保費“爆炸式”的增長，其償付能力的壓力也在加大。來自保監會的公開信息顯示，前海人壽籌建時的注冊資本為10億元，在2013年9月26日，保監會批復了前海人壽的增資事項，即該公司的注冊資本變為20億元。2013年12月26日，保監會再度批復前海人壽的注冊資本變更為25億元。

在銀保市場新單規模保費排名前十的保險公司中，同比下降的有三家，即中國人壽同比下滑15%，泰康人壽2013年銀保新單規模保費收入為187億元，同比下滑23%；太平洋人壽為153億元，同比下滑16%。

市場或在2014年開始復蘇/

在銀保市場期繳產品方面，2013年中國人壽的銀保市場期繳保費為84億元，排名第一。新華保險以29億元排名第二；太平洋人壽以27億元排名第三。與2012年比起來，在銀保市場期繳保費排名前十的保險公司中，僅生命人壽、平安人壽、陽光人壽和中郵人壽實現了正增長，其他幾家公司都是負增長。

某險企楊先生在與《每日經濟新聞》記者交流時坦言，2013年銀保市場并不比2012年好轉太多，雖然不少保險公司的銀保市場數據表現比較好看，但很大一部分原因是不少保險公司推出一些短期產品，而且還主打收益的口號。他認為，保險應該要回歸保障，從2014年開門紅的情況來看，保障型產品銷售不像以前那么難了。

數據顯示，截至1月8日，新華保險銀保渠道新單規模保費超過30億元，是上年同期5倍，全系統有12家分公司銀保渠道達成1月全月規模保費任務。

2013年新華保險銀保渠道的規模保費超過了280億大關，同比增長約30%，該公司認為，這與其推進銀保渠道及產品轉型是分不開的。

據新華保險銀保渠道負責人介紹，公司規模保費同比增長主要得益于“以客戶為中心”的創新型產品運作，即以“精選一號”兩全保險（萬能型）為代表的資產導向型產品，和以“惠福寶”兩全保險為代表的費率市場化改革新產品。

據了解，上述“精選一號”屬于資產導向型產品，上市后產品累計銷售超過60億元，直接引領新華保險2013年5月當月銀保規模保費躍居市場首位?！盎莞殹眲t是屬于人身保險費率市場化改革之后的新產品，該產品2013年累計達成保費約130億元，并為新華保險成功新增客戶超過30萬人，2013年10月及11月，新華保險當月銀保規模保費連續排名市場首位。2013年底，新華保險又推出一款期交年金產品 “惠鑫寶年金保險”，該產品的預定利率達到了監管年金產品報備的上限。

對于2014年中國的保險市場，1月15日，瑞士再保險北京分公司發布的 《亞洲及中國保險市場2013年回顧及2014年展望》研究報告預測，2014年中國非壽險保費增長約13%，中國壽險保費增長約11%。

銀保將面臨更嚴格監管/

1月16日，保監會和銀監會聯合發布了《關于進一步規范商業銀行代理保險業務銷售行為的通知》，該《通知》將于2014年4月1日起開始實施。

此前市場曾預期，監管部門將放開銀保駐點銷售的限制，但上述《通知》出臺后，銀監會有關負責人明確表示，銀保駐點銷售政策并沒有因為這個政策而改變。同時，該《通知》還提出，商業銀行應當對投保人進行需求分析與風險承受能力測評，根據評估結果推薦保險產品，把合適的保險產品銷售給有需求和承受能力的客戶，比如投保人年齡超過65周歲或期交產品投保人年齡超過60周歲的需要將保單材料提交至保險公司，經核保人員核保后方可出單等。

此外，保監會相關負責人在1月16日的新聞發布會上透露，2013年以來，高現金價值產品發展比較快，下一步監管部門將在高現金價值產品的發展方面研究制定一些規范性意見，總的來講是通過經濟手段來調節，而不是用行政手段來干預。

某險企銀保負責人在與《每日經濟新聞》記者交流時認為，保監會的思路是放開前端，管住后端，而從這個銀保新的文件來看，銀監會則是管住前端。由于增加了銀保渠道對投保人的需求分析與風險承受能力測評等程序，使得銀保作業流程拉長；未來保監會將會引導高現金價值保險產品的發展，綜合看來銀保未來面臨比較大的壓力。

楊先生則認為，銀保將是機遇與挑戰并存。一方面駐點銷售的限制并沒有像市場預期的那樣放開，另一方面將會導致一些保險公司改變策略去發展保障型產品，而目前銀行對銀保又開始重視了，所以他認為是機遇與挑戰并存。