回天新材募資4億加碼主業

每經編輯 陳小雨

每經記者 宋戈 實習記者 左越

A股市場上的膠粘劑行業龍頭回天新材（300041.sz）今日發布定增預案，公司擬募集不超過4.01億元投向年產1萬噸有機硅建筑膠以及年產1萬噸聚氨酯膠粘劑建設項目，以及補充公司營運資金。

值得注意的是，包括公司董事長章鋒在內的6名高管已于8月4日簽署《一致行動協議》，通過增發，上述6名高管作為公司共同實際控制人的控股比例將提高至34.38%。

定增預案募投4億

回天新材今日公告稱，公司擬以12.94元/股的價格發行不超過3100萬股，募集資金總額不超過4.01億元。發行對象為財通基金-玉泉91號資產管理計劃、章鋒、吳正明、劉鵬和長江證券超越理財寶9號集合資產管理計劃，并且發行對象將全部以現金認購。其中，章鋒認購不超過1297萬股，占此次定增發行股份數的41.84%

募集資金中，回天新材擬將1.76億元投資“年產1萬噸有機硅建筑膠及年產1萬噸聚氨酯膠粘劑建設項目”，剩余不超過2.26億元將用于補充公司主營業務發展所需營運資金。其中，“年產1萬噸有機硅建筑膠及年產1萬噸聚氨酯膠粘劑建設項目”建設期為12個月，已于2014年3月年底開工建設。根據項目可行性研究報告，項目達產后預計可實現銷售收入3.5億元/年，新增年平均利潤總額為6687萬元，所得稅后靜態、動態投資回收期分別為4.83年、5.35年，所得稅后財務內部收益率為32.43%。

6高管成共同實控人

《每日經濟新聞》記者注意到，回天新材大股東章鋒此前持有公司19.04%股份，通過此次定增，回天新材將提高公司共同實控人的持股比例，降低公司因大股東持股比例較低而被收購的風險。

此次定增預案涉及的發行對象中包括回天新材董事長章鋒、吳正明、劉鵬三位高管，并且長江證券超越理財寶9號集合資產管理計劃是由公司部分董監高、核心技術人員及公司骨干等58名員工自籌資金出資設立，全額用于認購此次定增發行的股票。

此外，章鋒、吳正明、劉鵬、與公司其他三位高管史襄橋、王爭業和趙勇剛已于8月4日簽署《一致行動協議》，成為回天新材的共同實際控制人。包括章鋒在內的6名高管共同控制公司董事會9個席位中的5個，從而可以主導公司董事會的經營決策，使公司的經營活動在其共同控制下進行。此次定增發行完成后，6名共同實際控制人控制回天新材的股權比例將由之前29.93%提高至34.38%。