多家銀行優先股蓄勢待發 中行400億元境外優先股落地

中國銀行10月16日公告稱，境外優先股15日晚成功完成發行定價，創多項市場紀錄。中國銀行成為境內第一家發行優先股的上市銀行。

本次境外優先股是中國銀行優先股融資項目計劃下首筆發行，是國內商業銀行發行的首例符合Basel Ⅲ標準的其他一級資本工具，填補了國內商業銀行其他一級資本的空白。

中國銀行表示，該行境外優先股以人民幣計價，美元結算，最終發行規模64.998億美元(約合400億元人民幣)，票面利率6.75%，認購倍數達到3.35倍，市場反響熱烈。

根據中國銀行境外優先股發行安排，本次發行由中銀國際擔任財務顧問及全球協調人，由中銀國際、法國巴黎銀行、招商證券(香港)、中信證券國際、花旗銀行、瑞士信貸銀行、匯豐銀行、摩根士丹利以及渣打銀行擔任聯席簿記管理人及牽頭經辦人。本次境外優先股預計將獲穆迪“Ba2”級評級及標準普爾“BB-”級評級，將于近日在香港聯交所上市，并在場外交易(OTC)平臺進行后續交易。

自相關部門推出優先股試點以來，多家國內上市公司先后公布優先股發行計劃。日前，農業銀行優先股發行申請獲批，而工行、建行、浦發、平安、興業等多家銀行的優先股也蓄勢待發。

據介紹，中國銀行本次境外優先股是迄今為止全球單次發行規模最大的其他一級資本工具，也是全球單次發行規模最大的美元定息收益證券，向全球資本市場展示了中國銀行良好的財務實力與發展前景。