海通證券發H股募資300億港元 六成投兩融業務

每經編輯 每經記者 袁東    

每經記者 袁東

今日海通證券（600837，收盤價22.51元）發布公告稱，公司已于12月19日與7名承配人簽訂了認購協議。海通證券同意向承配人配發約19.17億股新H股，每股新H股的認購價為15.62港元，合計募資約299.43億港元。

公告顯示，海通證券分別向DawnState、鼎勝、Vogel、睿豐、Amtd、MarshallWace和新華配發的新H股占已發行H股總數的比例 分 別 為 38.15%、33.26%、16.61%、14.97%、9.98%、8.81%和6.65%。此次H股發行的股票全部采用現金方式認購。此外，此次配發新H股的聯席全球協調人及聯席配售代理是海通國際、麥格里、瑞銀和摩根大通。

海通證券指出，此次發行新H股將獲得近300億港元。其中60%用于發展公司的融資融券業務；15%用于發展公司的約定購回以及股票質押式回購業務；10%用于發展公司的結構化產品銷售交易業務；5%用于增資海通開元投資有限公司，發展公司的直投業務；10%用作補充公司的營運資金。

《每日經濟新聞》記者注意到，近日來多家券商都在發行短期公司債券。如華泰證券（601688,收盤價22.69元）已于本月17日完成2014年第一期短期公司債券發行；廣發證券（000776,收盤價24.80元）也將于近期發行2014年度第十五期短期融資券。

此外，今日國金證券（600109，收盤價19.58元）發布公告稱，國金證券已經收到香港證監會的批復，核準國金證券成為粵海證券有限公司大股東的申請。