你的恐懼就是他的貪婪 華爾街投資大佬二季度集體“逆市而動”

每經編輯 每經記者 黃修眉    

每經記者 黃修眉

“別人貪婪時我恐懼，別人恐懼時我貪婪”——巴菲特這句廣為流傳的警句，用來形容今年二季度華爾街大佬們的投資行為再合適不過。美東時間8月15日，華爾街機構投資者紛紛向美國證券交易委員會（SEC）遞交了二季度財務報告。

每經投資寶（微信號：mjtzb2）記者注意到：逆當前市場大勢投資——這成為了二季度華爾街最有影響力的三大投資巨擘——“股神”沃倫·巴菲特、“金融巨鱷”喬治·索羅斯和“華爾街之狼”卡爾·伊坎的主要動向。

巴菲特逆潮流增持蘋果股票

在購買蘋果公司股票這事上，巴菲特一直實踐著價值投資的理念。今年一季度，一票華爾街頂級投資人因iPhone銷量前景不及預期，拋售蘋果公司股票。不過，巴菲特對蘋果公司創造新產品以及恢復收入增長抱有信心。一季度時，巴菲特就以10億美元抄底蘋果公司股票。

整個二季度，即便蘋果公司股價下跌了12.29%，同期納斯達克指數跌約0.6%，巴菲特執掌的伯克希爾·哈撒韋公司仍繼續增持了540萬股蘋果公司股票至1520萬股，環比增加55%。截止6月30日95.6美元的收盤價，巴菲特持有的蘋果公司股票價值14.6億美元。

值得注意的是，巴菲特二季度增持正逢今年蘋果股價低谷。5月12日，蘋果盤中股價曾一度下跌至89.47美元的階段性低點，此后截止5月26日的10個交易日中，蘋果公司股價反彈11.15%至100.41美元。二季度末后至今8月15日，蘋果公司股價反彈14.52%至109.48美元，若巴菲特未曾在此期間賣出蘋果公司股票，則其三季度已經浮盈超2.1億美元。

一季度中不好看蘋果公司股價未來的大佬們也堅持己見。喬治·索羅斯（George Soros）家族基金——索羅斯基金管理公司清倉其一季度持有的3100萬股蘋果公司股票；“華爾街之狼”卡爾·伊坎（Carl Icahn）也清倉了手中持有的4580萬股；綠光資本創始人大衛·艾因霍恩（David Einhorn）當季減持113萬股蘋果股票。

索羅斯做空標普500指數ETF

今年以來，美國三大基準股指漲勢驚人，并紛紛在7、8月份多次創下歷史新高。但就在二季度標普500指數上漲1.9%時，“金融巨鱷”索羅斯旗下索羅斯基金管理公司卻購買了190萬股標普500指數基金（SPDR S&P 500 ETF）下跌期權，使其看跌該ETF的期權增加到了400萬股。這也是二季度中索羅斯基金管理公司最大持倉。

每經投資寶(微信號:mjtzb2)記者注意到，由于二季報時間截至6月30日，且公布時間已是45天后，這期間大佬的持倉很有可能發生變動。美東時間8月15日，三大股指16年來再次齊創收盤新高，卻讓越來越多的投資者擔憂美股牛市漲到頭。美銀美林上月調查發現，全球基金經理平均持現規模占投資組合的5.8%，為2001年11月以來最高比例，而配置股票的資金已經降至四年來最低水平。

記者注意到，索羅斯逆勢行動的還有賣出其頭號重倉股巴里克黃金（Barrick Gold）。二季度中，COMEX黃金主力期貨延續今年來的上漲勢頭增加7.4%，但索羅斯基金管理公司卻狂砍了94%的巴里克黃金股票，從一季度的1835萬股削減至二季度的107萬股（約合2290萬美元）；將全球最大實物黃金ETF---SPDR黃金信托（SPDR Gold Trust）股份大減77%，從一季度的105萬股買入期權減少到24萬股（約合3040萬美元）。

值得注意的是，三季度以來，黃金進行了兩次大幅度回調。媒體報道稱，8月12日美國7月零售數據公布后，有人在歐洲收盤時刻狂拋黃金，拋售了50億美元約3.6萬手的黃金；而8月5日非農數據公布后，10分鐘內也有2.2萬手拋單，將金價打壓了20多美元。這或說明有大資金趁著高位出貨。

伊坎繼續看好能源公司

以激進投資聞名的“華爾街之狼”卡爾·伊坎二季度動作卻不多。只買入了340萬股，約合7.857億美元美國制藥商Allergan（愛爾建）的股票，而愛爾建最著名的產品當屬肉毒桿菌?？?middot;伊坎同時賣出1960萬股全球最大汽車租賃公司赫茲全球的股票。除此之外，總共管理著170億美元的卡爾·伊坎并未進行太多倉位變動。其一季度買入的美國天然氣出口領頭羊Cheniere能源公司、費利浦·麥克莫蘭銅金公司、保健品公司康寶萊等的股票都未變動。

但記者注意到，今年上半年全球原油價格超預期反彈，此后原油價格因高企的庫存再次暴跌。紐商所WTI原油卻從價格從6月中旬到8月初下跌了23%。但卡爾·伊坎仍看好能源股的表現。媒體報道其正準備通過旗下CVC能源公司謀求收購美國精煉油企業Delek US Holdings。

每經投資寶(微信號:mjtzb2)記者注意到，精煉油行業正經歷市場的疲軟和行業恐慌的蔓延。標普500指數中的精煉油行業指數今年迄今下跌了大約16.7%，為能源部門中表現最差的行業。Delek公司和其它精煉油企業一樣，在今年經歷了市場的沖擊，該公司股價今年迄今（截至8月15日）下滑了32.36%，跌幅超過其他競爭對手。