國投安信擬募資80億提升凈資本 信用交易、證券投資兩手抓

每經編輯 每經記者 黃霞    

◎每經記者 黃霞

10月11日，國投安信（600061，收盤價16.31元）宣布擬募資80億元增加資本金。每經投資寶（微信號：mjtzb2）注意到，今年6月證監會公布了關于修改《證券公司風險控制指標管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）的決定，新規強調建立以凈資本和流動性為核心的風險控制指標體系，該《管理辦法》于10月1日起實施，因此國投安信也成為新規實施以來率先出手的券商。

擬募資80億提升凈資本

10月11日國投安信公告，公司擬以不低于14.97元/股的價格向不超過10名特定對象非公開發行A股股票不超過5.34億股。其中，公司控股股東國家開發投資公司（以下簡稱國投公司）擬認購不少于10%的股份。

根據2016年9月12日召開的國投安信2016年第二次臨時股東大會審議通過的《2016年度中期利潤分配預案》，國投安信擬以公司2016年度中期利潤分配預案實施股權登記日總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.13元（含稅）。國投安信2016年度中期利潤分配方案實施后，本次發行底價將調整為14.76元/股。

此次非公開發行股票募集資金總額不超過80億元（含發行費用），其中，信用交易業務不超過40億元，證券投資業務不超過35億元，資產管理業務不超過3億元，經紀業務不超過2億元。不難看出，發展信用交易和證券投資業務成為該次募資重點投向。

具體到募投資金用途，公告顯示：

一是擴大信用交易業務規模，增強以融資融券、約定購回式證券交易、股票質押式回購交易業務為代表的資本中介業務發展；

二是擴大低風險投資業務規模，積極發展固定收益類證券投資業務；在風險可控的前提下，適時適度擴大權益類證券投資業務和新三板做市業務規模；

三是進一步拓展資產管理業務規模，加大對資產管理業務的投入力度；

四是調整和增設證券營業網點，拓展業務覆蓋面，提高服務能力和市場占有率，全面提升經紀業務的行業地位和市場競爭力。

國投安信提到，自國投安信2015年以非公開發行股份購買資產的方式購買安信證券100%股權以來，安信證券各項業務發展良好。相對于行業內其他可比大型證券公司而言，安信證券凈資本實力尚待進一步提高，在國內證券行業創新發展的大環境下，公司通過適當規模的再融資來增加安信證券資本金，提高凈資本規模已是迫在眉睫的事情。此次非公開發行可以提升安信證券的凈資本規模，擴大業務規模，豐富盈利模式和收入結構，優化資產負債結構，提高風險抵御能力，增強核心競爭力，為實現戰略目標奠定基礎。

響應新規 率先出手

每經投資寶（微信號：mjtzb2）注意到，今年6月，證監會公布了關于修改《證券公司風險控制指標管理辦法》的決定，新規強調建立以凈資本和流動性為核心的風險控制指標體系，該《管理辦法》自10月1日起實施，而新規實施以來，率先出手的券商就是國投安信。

截至2016年6月30日，安信證券凈資產和凈資本分別為204.19億元和184.96億元，凈資產及凈資本排名分別為行業第17位和第15位。

事實上，提升凈資本也是國投安信此次募資的重點。國投安信表示，在現有的以凈資本為核心的行業監管體系下，擴大傳統業務優勢、開展創新業務、開發創新產品，都需要有雄厚的資本金支持。凈資本是證券公司未來發展的關鍵因素，資本規模在很大程度上決定了證券公司的競爭地位、盈利能力、抗風險能力與發展潛力。

此外，10月11日國投安信還公告擬以現金方式收購控股股東國投公司持有的國投資本100%股權，標的公司國投資本主要資產為國投泰康信托55%股權、錦泰財產保險20%股權等。通過此次收購，國投資本將成為國投安信的全資子公司，公司將間接持有信托公司、財產保險公司等金融機構股權，未來業務范圍將從當前的證券業擴大到信托業、保險業等。