澳新銀行清倉上海農商行股權 套現91.9億元

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每經記者 沙斐 每經實習編輯 李晃

近日，上海農村商業銀行的股權遭遇頻繁易手。繼日前綠地控股出售該行2億股股權之后，2017年1月3日，該行最大股東澳新銀行(ANZ)宣布將其持有的20%股權全數清倉。

澳新銀行方面宣布，作為減持亞洲資產的一部分，該行出售所持有的兩成上海農村商業銀行股份，套現18億澳元，折合人民幣約91.9億元。據悉，此次交易的買家為中國遠洋海運集團有限公司和上海中波企業管理發展有限公司。

澳新銀行副總裁格雷漢姆·霍杰斯表示：“該交易案是我行戰略的一部分，我們希望藉此精簡業務以提升資本效益”。

某中資銀行高層在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，近年來外資行出售中資行股份的行為，一般是兩個主要原因：股東方自身利潤或者資本金不佳，需要套現去美化自己的報表，或中方主動勸退外資。他同時指出，澳新銀行在中國有澳新中國這樣的獨立法人機構，如果不離開上海農商行，將來難免會有資源、利益上的沖突。

第一大股東清倉

2017年1月3日，澳大利亞和新西蘭銀行集團有限公司(澳新銀行)宣布，已經與中國遠洋海運集團有限公司和ShanghaiSino-Poland（上海中波企業管理發展有限公司）達成協議，出售其持有的上海農村商業銀行20%的股權。

根據該協議，中國遠洋海運集團和ShanghaiSino-Poland將分別購得澳新銀行所持有的上海農商銀行的10%股權，總交易價格約為人民幣91.9億元(18.38億澳元)。每股交易價格約等于截至2015年12月底上海農商銀行賬面凈資產的1.1倍。

自2007年9月澳新銀行入股上海農商銀行以來，雙方成為了財務和商務合作伙伴。澳新銀行歷年對于上海農商銀行的投資總計5.68億澳元。自2007年以來，澳新銀行獲得了13億澳元的股權投資收益，并獲得1.78億澳元的股息。在2016財年，該項投資為澳新銀行貢獻了2.59億澳元稅后利潤。

澳新銀行方面稱，通過在中國銀行業的非控股股權投資，進一步加深了對于中國銀行體系的理解，由此擴展了在中國的分行網絡并于2010年成立了本地法人銀行。

澳新銀行副總裁格雷漢姆·霍杰斯稱：“該交易案是我行戰略的一部分，我們希望藉此精簡業務以提升資本效益。澳新銀行深耕中國已經超過30年，本項交易將助力澳新銀行未來更好地把資源集中在包括中國在內的亞洲企業金融業務。”

據悉，交易預計將于周六達成協議，但目前還受到一些條件限制，有待監管部門審批，預計2017年年中之前完成。該交易案預計提升澳新銀行一級資本充足率約40個基點，2016年11月該銀行披露，一級資本充足比率為9.6%。

“澳新離開上海農商行，表面上看澳新賺了錢，上海農商行也沒虧。”某中資銀行高層在接受《每日經濟新聞》記者采訪時指出，澳新銀行在中國有澳新中國這樣的獨立法人機構，如果不離開上海農商行，將來難免會有資源、利益上的沖突。

該人士表示，外資行入股中資行可謂各取所需，其最大的意義在于讓海外投資者能認可中資銀行，畢竟10年前的中資銀行在世界上認可度相當有限。然而，對外資行來說，除了股權投資收益，更多考慮的還是通過參股了解中國市場，并搶占中資銀行的資源。

綠地控股獲8倍收益

無獨有偶，近日上海農村商業銀行的第九大股東綠地控股也對外宣布，將完成對于上海農商行股權的出售工作。

綠地控股日前發布公告稱，公司全資子公司綠地控股集團有限公司(綠地集團)與覽?？毓?集團)有限公司簽訂股份轉讓協議，綠地集團擬將所持上海農商行4%股權(即2億股股份)轉讓給覽?？毓?，股權轉讓款為18.9億元，此前綠地集團為上海農商行第九大股東。

根據雙方協議規定，覽?？毓蓱秩?016年12月31日前向綠地集團支付全部股權轉讓款，但在2017年3月31日之前，覽海控股有權指定任意第三方繼承其在本協議項下的權利與義務繼續履行本協議并完成登記。本次交易尚需獲得中國銀行業監督管理委員會或其分支機構的批準或備案。

盡管持股比例不高，但此次股權轉讓款為18.9億元,拋售使得綠地控股獲得了高達16.9億元的投資收益，這相當于該行初始投資額的8倍。

伴隨澳新銀行、綠地控股的退出以及中國遠洋海運集團、上海中波企業管理、覽海控股的進入，上海農商行開始內部重新洗牌。然而，對于短期內股權連續易手，一位市場人士分析指出，“農商行好不好，問問大家想不想跳槽去就知道了。”

截至2015年12月31日，上海農商行總資產為5870.14億元，歸屬于母公司股東的凈資產為419億元。2015年度，上海農商行實現營業收入152.85億元，實現歸屬于母公司股東的凈利潤56.34億元。此外，該行分紅力度每年也在逐步增加，2013年至2015年三年的分紅情況分別為每10股派1.4元(含稅）、每10股派1.8元（含稅）、每10股派2元（含稅）。