五大行2016年成績單：凈利潤增速低位徘徊 中行首現負增長

每經編輯 每經記者 肖樂    

每經記者 肖樂 每經實習編輯 倪瑞

截至目前，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行五家大型股份制商業銀行2016年年報已全部披露完畢?！睹咳战洕侣劇酚浾呤崂砦宕笮心陥蠛蟀l現，2016年，在營收方面，除中行較2015年同比增加外，其他四大行的營收均出現了負增長。同時，各大行的凈利潤增速也都維持在低位。

年報數據顯示，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行2016年分別實現歸母凈利潤2782億元、1839億元、1646億元、2315億元、672億元，分別同比增長0.4%、1.86%、-3.67%、1.45%和1.03%，而2015年的歸母凈利潤同比增速分別為0.48%、0.62%、0.74%、0.14%和1.03%。從上述數據可以看出，中行是五大行中首次出現凈利潤負增長的銀行。

“這樣的成績比預期要好。今年的增長已經超過了2015年的表現，2015年是特別差的一年。”中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示。

中行首現凈利潤負增長

《每日經濟新聞》記者梳理年報發現，在資產總額方面，工行以24.1萬億元穩居首位，比2015年末增長8.69%，其后依次是建行21萬億、農行19.6萬億、中行18.1萬億、交行8.4萬億元，分別同比增長14.25%、10%、7.93%、17.44%。

不過，在營收和凈利潤增速上，五大行呈現低增長或負增長的狀態。2016年，工行、農行、中行、建行、交行的營收分別為6759億、5060億、4836億、6051億和1931億元，除中行營收較2015年同比增加1.96個百分點之外，工行、農行、建行、交行的營收同比分別下降3.12%、5.62%、0.02%、0.36%。

歸母凈利潤方面，工行、農行、中行、建行、交行2016年分別實現歸母凈利潤2782億、1839億、1646億、2315億、672億元，分別同比增長0.4%、1.86%、3.67%、1.45%和1.03%，中行是五大行中首次出現凈利潤負增長的銀行。

國金證券分析師劉志平表示，中行2016年業績負增長主要是四季度主動大幅撥備計提以及年度少數股東權益同比確認較多，中行撥備前利潤增速為7%。

董希淼向《每日經濟新聞》記者表示，銀行是順周期行業，在整個宏觀經濟壓力較大的環境下，銀行營收和凈利潤增速放緩是比較正常的，此前的五次降息對于息差影響較大，銀行收費減免也對中間業務收入產生了影響。他同時指出，銀行業2016年的業績表現已經好于預期。

此外，《每日經濟新聞》記者注意到，五大行的凈利潤增速要低于八家股份行，目前已披露年報的股份行歸母凈利潤增速分別為，民生銀行3.76%、浦發銀行4.93%、招商銀行7.6%、中信銀行1.14%、光大銀行2.71%、平安銀行3.36%。

“從規模和體量來說，規模大到一定程度，增長會更困難，五大行國有股份更多，承擔社會責任更多，受國家降息、減免收費的影響會更大，股份行相對市場化，受到影響會小一些。”董希淼表示，“五大行機構網點多人員多，發展壓力更大，面對新的形勢，轉型也會更慢一些。”

利息凈收入悉數下滑

在收入結構方面，農業銀行利息凈收入占營收比重最高，為78.67%，隨后依次為交通銀行69.83%、工商銀行69.81%、建行69.05%、中行63.28%。而受息差水平下降影響，五大行的利息凈收入均呈現下滑態勢，降幅在6%到9%之間。

具體來看，五大行的凈利息收益率（凈息差），2016年工行凈利息收益率下降31個基點至2.16%，農行下降41個基點至2.25%，中行下降29個基點至1.83%，建行下降43個基點至2.2%，交行下降34個基點至1.88%。

對于息差下降的原因，五大行均表示，是受到2015年央行五次降息并放開存款利率浮動區間上限影響，以及營改增等因素的影響。工行表示，剔除營改增因素，2016年凈息差較上年收窄21個基點，降幅與上年基本持平。

再來看非利息業務收入。2016年五大行非利息業務收入呈現增長態勢，其中，工行非利息收入2040.45億元，增長7.5%，非利息收入占比30.2%，提升3個百分點；中行實現非利息收入1775.82億元，同比增長21.91%，非利息收入在營業收入中的占比36.72%；建行非利息收入同比增長27.02%至1872.91億元。

另外，在成本收入比方面，工行、農行、中行、建行、交行分別為25.91%、34.59%、28.08%、27.49%和31.6%，農行成本收入比最高。

對于未來銀行業的增長趨勢，董希淼表示，相比前幾年兩位數以上的增長，接下來幾年應該還是相對低的增速，不排除少數銀行出現負增長，但預計2017年的表現會好于2016年，“2016年受到營改增的影響，營改增能夠對凈利潤產生1到2個百分點的影響，2017年營改增的影響消化了，降息也不太可能，整個宏觀經濟如果企穩，2017年銀行業的表現會改善一些，凈利潤可能略快一些。”