上半年國產手機出貨量占比超九成 利潤還是被美日韓企業賺走了

每經編輯 每經記者 王晶 每經實習編輯 謝金池    

每經記者 王晶 每經實習編輯 謝金池

7月10日，中國信通院發布的《2017年6月國內手機市場運行分析報告》顯示，1~6月，國產品牌手機出貨量2.16億部，占到了同期國內手機出貨量的90.5%。在國產品牌手機的攻勢下，國外手機品牌僅占了不到10%的份額。

來自國際數據公司IDC的報告同樣證實了這一趨勢。IDC數據顯示，2017年第一季度，中國智能手機市場出貨量同比增長0.8%，華為、OPPO、vivo等國內廠商均超過蘋果，占據銷量前三甲，蘋果和三星等國際大廠在中國的出貨量均有不同程度的下跌。

但是占據了高額出貨量的國產手機卻并不能笑到最后，因為供應鏈受制于人，最終只處于“薄利多銷”的境地，賺些辛苦錢。

重要元器件均被國際大廠壟斷

根據市場調查機構Strategy Analytics發布的數據顯示，2016年全球智能手機營業利潤為537.72億美元，其中蘋果利潤為499.97億美元，占比高達79.2%；三星利潤為83.12億美元，占整體14.6%；華為營業利潤為9.29億美元，占比1.6%；而OPPO營業利潤為8.51億美元，占1.5%；vivo營業利潤為7.32億美元，占比1.3%。

今年第一季度，Strategy Analytics發布的全球手機廠商利潤數據顯示，即使蘋果在走下坡路，但它一家依然賺走了手機市場83.4%的錢，比去年賺的還提高了3.6個百分點。三星雖然低于上年同期的21.9%，但也達到了12.9%。而第一季度，中國手機廠商的利潤均不高。OPPO的運營利潤份額為4.7%，vivo為4.5%，華為只有3.5%。

對于中國手機企業來說，最大的問題是供應鏈之痛。一部智能手機的重要元器件組成包括芯片、屏幕、內存、閃存、攝像頭芯片等，幾乎全被國際大廠壟斷，中國企業并沒有發言權。在強勁的需求帶動下，上游廠家們賺得盆滿缽滿，而出貨量大的國產廠商最終只是處于“薄利多銷”的境地。

在手機芯片方面，根據相關數據顯示，2016年整個安卓手機芯片市場主要被高通、聯發科、三星和華為海思四家瓜分。其中，高通驍龍芯片憑借著領先的技術優勢，成為三星和眾多國產手機廠商旗艦機的首選，其芯片供應數量總占比超過了50%。緊隨其后的是聯發科和三星，而華為海思麒麟芯片排名第四，數量總占比近6%。

而在手機屏幕方面，OLED面板一直以來都主要由三星顯示器一家主導，雖說京東方、國顯光電、和輝光電、華星光電、天馬微電子等國內面板廠商開始加大生產規模，但國內面板廠商在這方面產量偏小卻是不爭的事實。

目前三星仍占據智能手機行業OLED屏幕市場的90%以上。而三星除了給自家旗下的產品供應以外，業內還有消息傳出，蘋果與三星新增了6000萬塊OLED面板的供應合同，加上去年底的供應數量，總計供應達到1.6億塊。這就意味著，三星OLED面板的產能基本被蘋果和自身包辦了。

事實上，三星不僅在屏幕市場算無冕之王，其在內存和閃存方面也擁有市場定價能力。從供應端看，目前全球范圍內從事NAND閃存顆粒的廠商有很多，但僅三星、東芝（Toshiba）、英特爾（Intel）、海力士（SKhynix）、美光（Micron）和閃迪（SanDisk）六家，就幾乎壟斷了全球大部分閃存市場。

從2016年第二季度開始，以SSD固態硬盤為代表，包括固態硬盤、內存條、U盤甚至閃存卡在內的整個內存行業，開始緩慢漲價。進入2017年后，漲價的勢頭并沒有停止，整個存儲行業反而掀起了新一輪的大幅漲價潮。6月下旬，《每日經濟新聞》記者通過線下走訪十多家銷售商家以及采訪業內人士了解到，固態硬盤等存儲產品大幅漲價的原因是供需失衡，但也有部分業內人士認為，此輪漲價背后并非完全由市場供需決定，也不排除部分NAND Flash供應商有意為之。

國產芯片廠商突圍高端不易

目前來看，在手機屏幕方面，基于OLED顯示屏的產能受限于創新不足，尚未完全釋放，而攝像頭無疑成為各大手機廠商追逐的亮點。

今年以來，各大手機廠商幾乎都發布了新品，《每日經濟新聞》記者注意到，新品的亮點大都集中在拍照方面。在華為帶領的主流雙攝需求下，金立甚至率先將目光放到了四攝。

有數據顯示，目前較大的攝像頭芯片供應商主要有八家，分別為索尼、三星、豪威科技（OV）、格科微、思比科、比亞迪、海力士和奇景。其中，國內廠商豪威科技主要生產入門級和中端的攝像頭芯片；三星主要為自家智能手機供貨，而索尼則主要專注于中高端手機。

索尼由于其極高的畫質和先進的功能，幾乎所有廠商都對索尼的攝像頭芯片趨之若鶩，諸如蘋果、三星、華為、小米、OPPO、vivo等終端品牌旗艦機型上無一例外。“索尼攝像頭芯片在高端手機市場中處于寡占地位，目前索尼在該領域占有將近50%的市場，幾乎每家手機廠商都想用索尼的產品。”一位不便具名的電子行業分析師對《每日經濟新聞》記者表示。

但是在索尼攝像頭芯片供應量有限的前提下，導致其向二級客戶供貨出現了捉襟見肘的情況。上述電子行業分析師表示，“地震之后，索尼肯定會優先供貨給主要一線品牌。買不到索尼的話，就用三星跟豪威科技的圖像傳感器。”

受益于掌控手機50%左右成像傳感器市場的優勢，索尼2016財年的整體業績大幅好于預期。2017年4月28日，索尼公布了2016年4月1日至2017年3月31日的整體業績，財報顯示，2016財年索尼集團實現銷售收入76033億日元，營業利潤為2887億日元。

與高端市場相比，低端攝像頭芯片市場幾乎被國產芯片廠商瓜分，其中，格科微可謂一家獨大，市場占有率約七成。但隨著低端產品利潤日趨下降，格科微、思比科等廠商近年來也不得不拓展中高端市場。不過，想要切入格局相對穩定的中高端市場并不容易。此前，為徹底打開5M攝像頭芯片市場，提高市場占有率，格科微曾將5M 1/5芯片單價由0.82美元降低至0.73美元，而當時其他廠商同規格芯片單價均在0.8美元以上。

隨后，作為格科微競爭對手的思比科也發出產品降價的消息。同樣是5M1/5芯片，思比科則在格科微降價的基礎上再次將單價降低至0.7美元。格科微及思比科兩者的大幅降價讓攝像頭新品市場失去了原有的平衡。

據上述電子行業分析師透露：“索尼攝像頭芯片的單款產量大，可以壓低制造成本，以半導體的行業水平來看，公司的毛利應該在七成左右，而國產攝像頭芯片廠商一般都生產中低端手機部件，毛利應該在四至五成。事實上，三成以下可能就賺不到利潤了。”