每日經濟新聞 2017-12-19 14:19:19
慈文傳媒歷時25個月的定增募資終于完成。公司公告稱,本次非公開發行2474萬股,價格為37.66元/股,于2017年12月15日上市,募集資金總額為9.32億元,將用于電視劇及網劇制作。自《花千骨》以來,慈文傳媒堪稱“爆款打造機”,《老九門》《楚喬傳》……如今,隨著《涼生,我們可不可以不憂傷》等一系列劇進入后期制作,慈文2018年的爆款又將是什么呢?
每經編輯 蓋源源 實習生 張玉路
每經影視記者 蓋源源 實習生 張玉路
每經影視編輯 溫夢華
慈文傳媒(002343)歷時25個月的定增募資終于完成。
公司12月14日公告稱,本次非公開發行2474萬股,價格為37.66元/股,于2017年12月15日上市。本次募集資金總額為9.32億元,扣除各項發行費用后凈額為9.11億元,將全部用于電視劇及網劇制作。
每經影視(微信ID:meijingyingshi)記者注意到,本次定增中,公司的實際控制人及公司全資子公司贊成科技原股東均參與其中,表現出對公司未來發展的信心。同時,截止2017年三季度,公司短期和長期借款合計約8.8億元,負債壓力較大,此次定增落地能緩解公司資金的燃眉之急,幫助加快后續電視劇項目的推進。
實控人參與定增 中山證券成為第三大股東
慈文傳媒的定增一波三折。
早在2015年10月,借殼上市不久的慈文傳媒就拋出了定增方案,計劃以25.24元/股發行4200萬股,募資10.6億元。
然而,到了2016年2月26日,慈文傳媒又撤回了預案,新的方案中,定增發行價格提升至42.38元/股,擬發行不超過3539.41萬股,募資金額增加至15億元。
2017年1月,公司稱“國內證券市場環境變化”,再次調整定增方案,發行價下調至37.75元/股,募資總額不變。
2017年2月中旬,證監會發布修訂后的《上市公司非公開發行股票實施細則》,嚴格限制過度定向增發融資,提出包括發行股份數不得超過總股本的20%,距離前次募資時間不少于18個月等要求。
同時,監管層對影視文娛行業的再融資和并購重組監管標準趨嚴,這一度給慈文傳媒的定增增加不確定性因素。
慈文傳媒很快做出調整,在募資方案中剔除了《萬家燈火》《黑天鵝》等7部尚未完成備案的電視劇投資項目,募資金額下調至9.32億元。在派發現金股利后,發行股票的價格由37.75元/股調整為37.66元/股,發行數量不超過2474萬股,并最終獲得證監會核準。
▲本次發行股票的基本情況(圖/慈文傳媒相關公告)
隨著這次非公開發行股票于12月15日上市,意味著慈文傳媒歷時25個月的定增落地。每經影視記者注意到,本次定增對象共有5位,其中兩位是機構,國資的無錫市文化發展集團有限公司,以及中山證券。
公司的實際控制人王玫(公司董事長馬中駿的妻子)認購了164.79萬股,非公開發行完成后,她與馬中駿合計持股比例為23.79%。慈文傳媒的全資子公司贊成科技的原股東于浩洋出資1.1億元認購了292萬股。
另外,前期公司實際控制人馬中駿在11月3日~11月6日、11月16日分別增持公司股票590.8萬元、432.7萬元。此次公司實控人及贊成科技原股東參與定增,體現對公司未來持續良好發展的信心。同時,中山證券以5.6億元認購1487萬股,持股比例為4.38%,新進成為公司第三大股東。
▲本次定增發行后前10大股東情況(圖/慈文傳媒相關公告)
緩解資金燃眉之急 加速后續電視劇項目推進
這是慈文傳媒借殼上市以來首次定增,定增完成對公司形成利好。因為影視行業頭部內容的投入成本加大,而回款周期較慢,影視公司現金流相對緊張。
截止2017年三季度,慈文傳媒的短期和長期借款合計約8.8億元,負債壓力較大。公司的《爵跡之臨界天下》《回到明朝當王爺》《大唐魔盜團》《暗黑者3》等劇均在后期制作中,《尋找愛情的鄒小姐》《步步生蓮》《脫骨香》《大秦帝國》等劇有望在2018年陸續開拍,這對資金需求較大。定增完成明顯緩解了公司的財務壓力,募集的9.11億元資金,配合公司自籌資金,合計22.54億元將全部用13部電視劇及4部網絡劇制作項目,有力支持公司短期乃至中期精品劇業務推進。
▲截至2017年前三季度,公司負債結構分析(圖/慈文傳媒相關公告)
在今年5月證監會核準定增的時候,公司董事長馬中駿就曾表示:“這是一個遲來的好消息,實際上錢我們已經花了8億多了,比如《極速青春》《涼生,我們可不可以不憂傷》都拍完了。按定增的要求,我們的項目都完成了,回來的錢可以做新的。我們希望劇的品質要高,另外在收費項目、網生內容上加大力度。把增項放到網絡上,同時用傳統類型的項目來維持穩定的增長。”
根據各大在線視頻網站公布數據, 2017 年總付費用戶有望超過 1.2億, 2018 年總付費用戶有望超過 2.5 億,付費市場規模有望提升至500億以上。隨著各大在線視頻網站持續激烈競爭,精品劇的價格有望進一步提升,公司因為精品劇產能、儲備豐富,有望充分受益。
▲2017年公司相關業務(電視劇方面),《涼生,我們可不可以不憂傷》等均在后期制作中(圖/慈文傳媒2017年半年報)
慈文傳媒這幾年堪稱“爆款打造機”,2015年《花千骨》創下中國電視劇周播收視第一,網絡累計播放量破200億次;2016年定制網絡劇《老九門》成為全網首部播放量破百億的自制?。?017年《楚喬傳》在CMS全國網平均收視1.97%,成為史上第一部在播期間突破400億次大關的電視劇;目前,《涼生,我們可不可以不憂傷》在電視臺和視頻網站一共賣出11.8億元高價,有望成為2018年的劇王。
公司預告2017年度歸母凈利潤區間為3.8億元至4.7億元,同比增長30.99%至62.01%,四季度預計將確認《涼生,我們可不可以不憂傷》《回到明朝當王爺》等精品劇收入。
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