凱撒文化修訂定增預案：發行對象或增加兩倍，限售期減半

每經記者 靳水平    每經編輯 湯輝    

再融資新規下，凱撒文化重新（002425，SZ）修訂了非公開發行預案。

去年5月，凱撒文化公告稱，公司擬非公開發行不超過1.63億股，募資總額不超過9.06億元。而此次，從發行數量上看，已經修訂為“不超過2.44億股”，同時調減募資金額560萬元。

《每日經濟新聞》記者注意到，此次凱撒文化修訂定增預案，還包括了增加發行對象，以及對股票限售期等方面都作了重新調整和說明。

發行對象大幅增加

前次定增方案到期失效，凱撒文化于2019年5月披露了新的定增預案，其擬非公開發行不超過1.63億股，募資總額不超9.06億元，用于游戲研發及運營建設項目、代理游戲海外發行項目、補充流動資金。

其中，凱撒文化擬對游戲研發及運營建設項目投資8.12億元，募資擬投入額為5.99億元。同時，還計劃用募資資金2.4億元用于公司補充流動資金。余下6697萬元的募資，凱撒文化擬投入到代理游戲海外發行項目。

2月18日，凱撒文化宣布對之前的定增預案作出了修訂。修訂后的定增預案，募資擬投入總額從之前的9.06億元，調整到最新的9.004億元，調減560萬元。從方案對比來看，這部分金額，主要體現在凱撒文化調減了對游戲研發及運營建設項目投資金額。

而股票發行數量上，也從之前的不超過1.63億股，增加到最新的不超過2.44億股，也就意味著，在總募資金額調減的情況下，發行數量較之前有所增加，相應的發行價格也將隨之降低。

不僅如此，新修訂預案從發行對象數量上看，也作出了調整。即發行對象從之前的“不超過10名（含10名）”調整為最新的“不超過35名（含35名）”。股票限售方面，從之前的認購股份后，自本次發行結束之日起12個月內不得轉讓，調整為現在的自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓。

加碼游戲產業

凱撒文化原名叫凱撒股份，成立于1994年12月29日，原為一家服飾制造公司，于2010年6月登陸中小板，2015年，公司通過收購深圳市酷牛互動科技有限公司（以下簡稱為酷?；樱┱睫D型游戲互聯網公司。

凱撒文化2019年半年報顯示，公司的文化與娛樂業營收占比達96.97%，而服裝業營收占比僅為1.32%。

轉型后的幾年公司經營業績如何呢？凱撒文化在2015年~2018年的營收為6.32億元、5.2億元、7.04億元和7.45億元，同期凈利潤分別為8091.47萬元、1.52億元、2.55億元和2.78億元。2019年前三季度，公司營收為6.04億元，凈利潤為2.03億元。

《每日經濟新聞》記者注意到，此次非公開發行，對于凱撒文化來說，旨在繼續加強移動端網絡游戲的研發及運營以及通過代理游戲進行海外發行，增強公司的盈利能力。

凱撒文化披露稱，通過本次發行，公司計劃加大對游戲研發、運營及海外發行的投入，結合公司精品IP的發展戰略，拓展現有優勢品類。同時，公司將通過代理國內精品游戲在海外的發行業務，提高公司游戲產品的儲備效率。

凱撒文化的實際控制人為鄭合明、陳玉琴夫婦。而此次定增最終順利實施后，鄭合明、陳玉琴夫婦直接和間接持有公司股份比例將從32.78%或下降至25.22%，但不會引發公司控制權變更。

近段時間，凱撒文化股價低位盤整，2月18日，凱撒文化股價上漲2.51%，報收6.12元/股，換手率為5.51%。

封面圖片來源：視覺中國