中國證券業協會 2020-02-24 17:11:03
在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，經過全黨全軍全國各族人民團結奮戰，目前疫情防控積極向好的態勢正在拓展，防控工作取得階段性成效。證券行業堅決貫徹黨中央、國務院關于疫情防控決策部署和五部委《關于進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》有關要求，在毫不放松抓好疫情防控工作的同時，充分發揮證券公司作為資本市場投融資中介的職能，積極促成疫情防控領域企業債券融資，有效緩解部分企業融資難融資貴困境。通過為疫情防控、復工復產提供精準金融服務，持續助力全面打贏疫情防控阻擊戰。根據會員單位報送數據統計，截至2020年2月21日，共有21家證券公司承銷完成“疫情防控債”18只，助力10個省份的17家發行人完成融資168.4億元。其中，湖北地區公司債券1只，是由國泰君安證券牽頭主承銷的湖北省文化旅游投資集團有限公司2020年非公開發行公司債券(第一期)(疫情防控債)，發行規模3億元。
1. 國泰君安證券牽頭主承銷湖北地區疫情防控債1只
國泰君安證券牽頭主承銷湖北省文化旅游投資集團有限公司2020年非公開發行公司債券(第一期)(疫情防控債)。該債券發行規模3億元，部分募集資金將直接用于滿足發行人旗下洪山賓館作為湖北省疫情防控中心指揮部住所進行疫情防控的需要。
2. 天風證券聯席主承銷湖北地區疫情防控債1只
天風證券聯席主承銷湖北省文化旅游投資集團有限公司2020年非公開發行公司債券(第一期)(疫情防控債)，助力發行人融資3億元。
3. 東吳證券獨家主承銷疫情防控債2只
東吳證券分別獨家主承銷蘇州金合盛控股有限公司非公開發行2020年公司債券(第一期)(疫情防控債)，債券簡稱“20蘇金01”；太倉市資產經營集團有限公司非公開發行2020年公司債券(第二期)(疫情防控債)，債券簡稱“20太經02”。“20蘇金01”發行規模1億元，擬全部用于補充流動資金，專項用于對疫情防控領域企業開展債權業務（包括但不限于小貸、擔保、保理業務）；“20太經02”發行規模1億元，部分募集資金將用于支持疫情防護防控相關業務，包括但不限于置換采購太倉市應急物資所支付的不少于1,000萬元運營資金、補充公司對下屬園區房產租戶租金減免所造成的流動性需求以及根據疫情發展情況用于支持疫情防護防控相關業務的進一步支出等。
4. 中信建投證券獨家主承銷疫情防控債1只、牽頭主承銷疫情防控債1只、聯席主承銷疫情防控債1只
中信建投證券獨家主承銷江蘇武進經濟發展集團有限公司2020年非公開發行公司債券(第二期)(疫情防控債)，該債券發行規模9億，部分募集資金將用于疫情防控；牽頭主承銷深圳市地鐵集團有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(疫情防控債)，該債券發行規模30億，部分募集資金將用于補充流動資金，包括但不限于用于置換前期防疫支出、防疫物資的購買、測溫、安檢、空間車廂消毒等在內的地鐵公共出行疫情防控部署，保障公共交通安全；聯席主承銷國藥控股(中國)融資租賃有限公司2020年非公開發行公司債券(第二期)(疫情防控債)，助力發行人融資6億元。
5. 國信證券獨家主承銷疫情防控債1只，聯席主承銷1只
國信證券獨家主承銷紹興市交通投資集團有限公司2020年非公開發行公司債券(第一期)(疫情防控債)。該債券發行規模14億元，部分募集資金將專項用于新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作。此外，國信證券聯席主承銷深圳市地鐵集團有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(疫情防控債)，助力發行人融資30億元。
6. 平安證券獨家主承銷疫情防控債1只，聯席主承銷1只
平安證券獨家主承銷平安國際融資租賃有限公司2020年非公開發行短期公司債券(疫情防控債)。該債券發行規模5億元，其中2.5億元將優先用于疫情有關行業、疫情嚴重地區有關企業及疫情期間需要支持的小微企業項目資金投放。此外，平安證券聯席主承銷深圳市地鐵集團有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(疫情防控債)，助力發行人融資30億元。
7. 國海證券獨家主承銷疫情防控債1只
國海證券獨家主承銷廣西建工集團有限責任公司2020年非公開發行戰疫專項公司債券。該債券發行規模5億元，募集資金優先用于補充廣西建工集團在廣西地區疫情防控后備應急醫院建設、口罩等防疫物資廠房建設、集團向疫區捐款等過程中流動性資金需求。
8. 德邦證券獨家主承銷疫情防控債1只
德邦證券獨家主承銷南京農副產品物流配送中心有限公司2020年非公開發行公司債券(第一期)(疫情防控債)。該債券發行規模3億元，其中不少于50%的募集資金將用于補充疫情期間農副產品供應的流動性資金需求。
9. 華西證券獨家主承銷疫情防控債1只
華西證券獨家主承銷長城證券股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(疫情防控債)。該債券發行規模10億元，部分募集資金將用于支持疫情防護防控相關業務，包括但不限于補充為疫區或因疫情受損的客戶提供股權質押業務的資金、為疫區或因疫情受損的客戶提供兩融業務的資金、利用股權質押或者兩融等業務為參與疫情防控的企業提供相應的資金支持等。
10. 中金公司牽頭主承銷疫情防控債3只
中金公司分別牽頭主承銷國藥控股(中國)融資租賃有限公司2020年非公開發行公司債券(第二期)(疫情防控債)，債券簡稱“20藥租02”；遠東國際融資租賃有限公司公開發行2020年可續期公司債券(第一期)(疫情防控債），本期債券有2只，簡稱“20遠東Y1”“20遠東Y2”。“20藥租02”發行規模6億元，部分募集資金將專項用于支持本次新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。“20遠東Y1”“20遠東Y2”發行規模共20億元，部分募集資金將用于滿足疫區及醫藥企業的融資租賃需求。
11. 長江證券牽頭主承銷疫情防控債1只
長江證券牽頭主承銷常德市經濟建設投資集團有限公司2020年非公開發行公司債券（疫情防控債）(第一期)。該債券發行規模14.4億元，部分募集資金將用于疫情防控支出。
12. 開源證券牽頭主承銷疫情防控債1只
開源證券牽頭主承銷陜西煤業化工集團有限責任公司2020年非公開發行公司債券(第一期)(疫情防控債)。該債券發行規模10億元，部分募集資金將用于補充疫情防控物資采購、西安市公共衛生中心項目建材保障、防疫一線防護用品原材料供應保障、各類消殺物資生產與捐贈等各項疫情防控工作中所需的流動資金。
13. 安信證券牽頭主承銷疫情防控債1只
安信證券牽頭主承銷國家開發投資集團有限公司2020年面向合格投資者公開發行可續期公司債券(疫情防控債)(第一期)。該債券發行規模5億元，部分募集資金將用于子公司國投生物科技投資有限公司開展酒精生產業務，支持防控新型冠狀病毒肺炎疫情。
14. 華金證券牽頭主承銷疫情防控債1只
華金證券牽頭主承銷廣東東陽光科技控股股份有限公司公開發行2020年公司債券(第一期)(疫情防控債)，助力發行人融資2億元。發行人是全國范圍內抗疫情的核心單位，也是湖北、廣東等地抗疫情金融重點支持企業，因防控藥品、產品需求量比較大，發貨全面告急，故急需資金以擴大生產。
15. 申萬宏源承銷保薦牽頭主承銷疫情防控債1只
申萬宏源承銷保薦牽頭主承銷興業證券股份有限公司面向合格投資者公開發行2020年公司債券(第一期)(疫情防控債)。該債券發行規模30億元，其中大量資金將用于支持疫情防護防控相關業務，包括但不限于補充為疫區或因疫情受損的客戶提供股權質押業務的資金、為疫區或因疫情受損的客戶提供兩融業務的資金、利用股權質押或者兩融等業務為參與疫情防控的企業提供相應的資金支持、補充投資疫區或因疫情受損或參與疫情防控的企業發行的疫情防控類金融產品等業務的資金等。
16. 廣發證券聯席主承銷疫情防控債3只
廣發證券聯席主承銷國家開發投資集團有限公司2020年面向合格投資者公開發行可續期公司債券(疫情防控債)(第一期)，助力發行人融資5億元；聯席主承銷遠東國際融資租賃有限公司公開發行2020年可續期公司債券(第一期)(疫情防控債)，助力發行人融資20億元。
17. 光大證券聯席主承銷疫情防控債1只
光大證券聯席主承銷深圳市地鐵集團有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(疫情防控債)，助力發行人融資30億元。
18. 華泰聯合證券聯席主承銷疫情防控債1只
華泰聯合證券聯席主承銷陜西煤業化工集團有限責任公司2020年非公開發行公司債券(第一期)(疫情防控債)，助力發行人融資10億元。
19. 中信證券華南股份有限公司聯席主承銷疫情防控債1只
中信證券華南股份有限公司聯席主承銷常德市經濟建設投資集團有限公司2020年非公開發行公司債券（疫情防控債）(第一期)，助力發行人融資14.4億元。
20. 中銀國際證券聯席主承銷疫情防控債1只
中銀國際證券聯席主承銷廣東東陽光科技控股股份有限公司公開發行2020年公司債券(第一期)(疫情防控債)，助力發行人融資2億元。
21. 海通證券聯席主承銷疫情防控債1只
海通證券聯席主承銷興業證券股份有限公司面向合格投資者公開發行2020年公司債券(第一期)(疫情防控債)，助力發行人融資30億元。
做好疫情防控工作，直接關系人民生命安全和身體健康，直接關系經濟社會大局穩定。協會鼓勵廣大會員單位積極發揮投資銀行的專業優勢，持續保障對疫情防控相關企業的融資支持服務，以實際行動彰顯證券行業使命擔當，為取得疫情防控阻擊戰的最終勝利繼續貢獻行業力量。
封面圖片來源：攝圖網
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