機構調研近一月暴增133%！王亞偉等頂級私募“風格突變”調研了這些公司

每經記者 楊建    每經編輯 葉峰    

上市公司年報披露進入密集期，從去年開始的科技股行情到目前也到了交卷時刻，此時受到新冠肺炎疫情的影響，機構的調研熱情并未消退，并且開啟了“云調研”模式，據東方財富數據顯示，截至3月8日，近一月機構調研次數13060次，較前期增加了7475次，增加幅度133.8%，其中科技股的業績兌現成為機構投資者關注的焦點。而王亞偉等頂級私募“風格突變”調研了不少消費股。此外也有私募瞄準年報窗口進行個股深度掘金，關注年報業績超預期、基本面拐點的個股。

機構調研暴增133%的背后 摸底“科技股”忙不停！

近期外圍市場受到新冠肺炎疫情的影響而出現大幅下跌，而A股市場相對抗跌。市場雖然出現調整，尤其是前期熱門的科技股出現明顯的調整。而近期上市公司年報披露進入密集期，從去年開始的科技股行情到目前也到了交卷時刻，此時受到新冠肺炎疫情的影響，機構的調研熱情并未消退，并且開啟了“云調研”模式，表現強勢的科技股盈利能力如何？今年受疫情影響如何？這些問題成為目前機構調研關注的焦點。

而據東方財富數據顯示，截至3月8日，近一月機構調研次數13060次，較前期增加了7475次，增加幅度133.8%，其中主板公司調研919次，較前期減少60次，創業板調研5989次，增加3441次。中小板5798次，增加3900次。合計調研上市公司241家，較前期增加24家，其中主板減少13家，中小板增加15家，創業板增加了31家；

而從行業來看，計算機軟件是機構調研最多的行業，其次是醫療器械得到了機構投資者的關注，第三是計算機硬件，第四的半導體。其中在計算機軟件板塊里面的中科創達接待了405家機構的調研，另外就是高新興，接待了208家機構的調研。第三就是深信服，接待了186家機構投資者的調研，廣聯達也接待了181家機構投資者的調研；另外邁瑞醫療接待了431家機構的調研，中科創達接待了304家機構的調研；

從當前私募調研的情況來看，私募機構信心有所恢復，據私募排排網數據顯示，在2月下旬疫情逐步得到控制，基金經理信心開始回升。對于3月份A股行情，多數基金經理持中性態度，2020年3月A股市場趨勢預期信心指標值為116.98，相比上個月環比上漲4.05%?；鸾浝碇?，3.82%的持極度樂觀態度，38.93%的基金經理持樂觀態度，相比上個月樂觀和極度樂觀總比例有所增加，45.04%的基金經理持中性的觀點。

對此有私募告訴記者，近期通過電話會議調研了不少上市公司，科技股的業績是自己關心的重點，從調研情況來看還是符合預期，不過在今年可能會受到疫情影響而出現變化；而私募排排網未來星基金經理夏風光表示，預計2019年創業板業績表現亮眼。受部分權重上市公司業績大增等因素影響，創業板全市場業績增幅可能超過50%，復蘇勢頭明顯。特別是創業板指成分股中的權重股，包括新能源、信息技術、醫藥、養殖等行業大市值個股，預計2019年業績都會有上佳表現。

風格有變？王亞偉等頂級私募調研了這些公司

近期“新基建”被頻繁提起，備受資本追捧。在機構調研中，多只“新基建”概念股被納入機構調研的標的中，車聯網相關的高新興、與5G相關的信維通信、工業互聯網相關的恒華科技、人工智能相關的中科創達等均獲得了私募機構的青睞。其中高新興被138家機構調研。高新興表示，2020年公司會重點推進在國內各城市車聯網示范區、先導區的建設和部署，參與更多國內車聯網先導區、試驗區項目的落地。

另外信維通信接待了4家百億私募的調研，其中包括淡水泉投資、景林投資、凱豐投資等知名機構。公司表示，過去幾年公司一直加大對5G技術的研發，積極儲備5G相關產品，特別是對5G天線、5G射頻材料等未來市場需求廣闊的產品領域。在天線業務方面，隨著5G時代的到來，天線的數量及價值量均會有所提升。目前，公司已為客戶提供LDS工藝和以LCP、MPI為基材等各類天線，目前公司的LCP相關產品已面向部分客戶出貨，90%以上應用在手機上面。

記者發現，不少私募機構在調研中出現了新的變化，除了新基建板塊得到私募的關注之外，還有消費板塊也得到了王亞偉等頂級私募的關注。近期王亞偉攜手景林資產、淡水泉等多家頂級私募把調研方向轉向了消費品。

其中在海欣食品的調研中，公司表示，目前火鍋料行業呈現“一超多強”的競爭格局，對于2019年原材料的大幅上漲，加之今年年初的疫情，造成全國范圍的停工停產，部分中小廠家必然受到沖擊，加快了行業的整合。而公司為有效解決產能瓶頸問題，同時擴大公司生產規模優化產品，擬投資建設水產品精深加工項目。

除了海欣食品之外，千合資本在今年2月25日調研了西麥食品；在2月18日調研了貝因美，實際上在今年的上市公司調研中，千合資本可謂是私募界的調研勞模，今年2月至今，千合資本合計調研了18家上市公司，其中在3月份，明星私募千合資本調研了誠志股份、新開普等2家公司。可謂是私募界的調研勞模，在調研的上市公司中，2月10日崔同魁調研了僑銀環保，在2月11日調研了科銳國際。2月12日調研了東方盛虹、華測檢測；2月20日調研了中航電測、錦浪科技；2月21日調研了創維數字、金科文化；2月24日調研了海康威視；2月27日調研了中科創達。

而在淳石資本執行董事兼證券投資部負責人楊如意看來，今年上半年中國經濟以及全球經濟受到疫情較大影響已經不可避免。對于后市，我們認為會關注基建板塊中的優質標的，特別是5G基建。另外就是抗通脹板塊，2020年因為全球疫情，所以生活必需品具有一定抗通脹性，也是我們非常關注的。 

封面圖片來源：攝圖網