每日經濟新聞 2022-06-22 21:40:51
每經記者 李碩 每經編輯 孫磊
圖片來源:視覺中國
寧德時代定增終于落地。
6月22日晚,寧德時代(SZ300750,股價507.00元,市值1.18萬億元)發布公告稱,本次定增的發行價格最終為410元/股,共募集資金總額約為450億元,扣除各項發行費用(不含增值稅)后,實際募集資金凈額人民幣448.7億元。共有22家投資者獲配。其中,國泰君安、J.P.Morgan Chase Bank、Barclays Bank Plc分別以46.6億元、40.7億元和33.6億元排在本次配售金額的前三位。
圖片來源:公告截圖
事實上,寧德時代的此輪定增并非一帆風順。2021年8月12日晚,寧德時代披露定增方案,擬募集資金總額不超過582億元,主要用于擴充產能,有望新增77GWh鋰離子電池年產能,以及年產能約30GWh的儲能電柜等。
正當資本市場為鋰電賽道龍頭的吸金能力感慨之時,2021年9月30日晚,寧德時代收到深交所關于此次定增的問詢函。截至2021年6月30日,寧德時代持有貨幣資金746.87億元。2021年1~6月,寧德時代經營活動產生的現金流量凈額為257.42億元。資料顯示,寧德時代2018年首發上市募資53.52億元。2020年7月,非公開發行股票募資196.18億元。2021年8月再度宣布募資,兩次定增時間間隔不過一年。
2021年10月18日晚,寧德時代發布公告,回復深交所問詢函稱,公司不存在過度融資的情形,僅2020年以來公司擬新增投資的電池生產基地項目建設資金需求就達約1100億元。公司前次募集資金已基本使用完畢,未使用部分占比相對較低。
不過,寧德時代隨后調整了定增預案,將計劃募集資金總額從不超過582億元下調至不超過450億元。2022年4月29日晚間,寧德時代公告披露,公司向特定對象發行股票的申請獲得證監會同意注冊的批復。
如今,定增終于落地。寧德時代方面表示,本次發行募集資金投資項目均投向公司的主營業務,項目的實施有助于公司鞏固現有競爭優勢,進一步提升行業地位,保證公司的可持續發展。本次發行不會對公司主營業務結構產生重大影響,不存在公司業務和資產的整合計劃。
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