廈門港務8億定增塵埃落定 JPMorgan等機構入股

每經記者 趙李南    每經編輯 陳俊杰    

8月3日，廈門港務（SZ000905，股價8.03元，市值50億元）發布《非公開發行A股股票發行情況報告書》。

廈門港務此次非公開發行股票的價格為6.86元/股，募集資金總額約8億元，總計有16名機構和個人投資者獲配，鎖定期為6個月。

《每日經濟新聞》記者注意到，近年廈門港務在資本領域動作頻繁。去年福建省港口資源整合，廈門港務實控人變更為福建省國資委。隨后，廈門港務便推出了本次定增。今年4月，廈門港務公告擬發行20億元公司債券。

同時，伴隨此次定增完成，廈門港務的前十大股東中將有九位會發生變更。

JPMorgan等機構入股

廈門港務此次發行股票的底價為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，即不低于6.28元/股。

據廈門港務公告，其共收到28單有效申購報價單，報價集中于6.28元至7.31元之間。根據有效申購投資者的報價為依據，最終確定本次發行價格為6.86元/股。值得注意的是，在報價階段，最高價7.31元/股系由JPMorganChaseBank,NationalAssociation所給出。

從最終獲配情況看，總計有16家機構和個人獲得定增股份，其中排名前五的分別為財通基金管理有限公司、福建省能化一期股權投資合伙企業（有限合伙）、華夏基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司和JPMorganChaseBank,NationalAssociation，認購金額分別約為1.74億元、1億元、0.77億元、0.75億元和0.48億元。

圖片來源：廈門港務公告截圖

值得注意的是，因為此次發行，也會導致廈門港務前十大股東中的九位發生變化。本次發行前，廈門港務的控股股東為廈門國際港務股份有限公司，持股比例為61.89%，發行后仍然為控股股東，持股比例會下降至52.16%。

廈門港務的前十大股東從第二位開始，將會被此次定增的對象全部取代。發行前，廈門港務第二大股東為劉軍鋒，持股數約213萬股，持股比例0.34%；發行后，廈門港務的前十大股東門檻提升至約437萬股。

“本次非公開發行完成后，公司總資產與凈資產規模將相應增加，資本結構得到有效優化。同時，募集資金的到位將進一步提高公司抗風險的能力，為公司進一步發展業務奠定堅實的基礎，有利于保護公司及全體股東的共同利益。”廈門港務表示。

近年資本動作頻繁

因福建省港口資源整合，廈門港務的間接控股股東廈門港務控股集團有限公司成建制并入福建省國資委組建的福建省港口集團有限責任公司?；谠撛颍?021年2月，廈門港務的實際控制人由廈門市國資委變更為福建省國資委。

去年8月，廈門港務公告了非公開發行A股股票預案。按照預案披露的資金規劃，其募集的8億元中有4億元用于古雷港區北1-2#泊位工程項目，1.6億元用于拖輪購置項目，剩余的2.4億元用于補充流動資金。

圖片來源：廈門港務公告截圖

古雷港區北1-2#泊位工程項目位于古雷港區，古雷港區系漳州古雷石化產業園區港口配套項目。項目的主要內容是擬新建古雷北港區的1#、2#碼頭泊位，包括2個5萬噸級多用途泊位、1個5千噸級多用途泊位及1個工作船泊位等配套設施，項目設計年吞吐量335萬噸。項目建成后將主要用于滿足古雷石化產業園區內的各類石化項目對港口運輸的需求。

針對上述項目，廈門港務表示：“本項目建成后，將在古雷港區新增兩個5萬噸級泊位，顯著提升港區貨物吞吐能力，滿足腹地企業物流需求。本項目對于提振古雷港區裝卸能力，帶動古雷石化產業園區和漳州市腹地經濟發展，完善廈門港地區樞紐組合港作用有著重要意義。”

拖輪購置項目主要系擬購建2艘6800馬力拖輪、1艘5000馬力拖輪、1艘4000馬力拖輪。

此外，今年4月，廈門港務披露了《發行公司債券預案》，擬募集資金不超過20億元，用于補充公司營運資金、償還有息負債或其他不違反相關法律法規之用途。

截至今年一季度末，廈門港務資產負債率約61.5%。在近期機構調研時，廈門港務表示：“港口行業是典型的重資產、資本密集型行業。”

廈門港務稱，其“十四五”戰略定位為“東南沿海一流的港口綜合物流供應鏈服務商”，產業規劃上一是要做大做強港口散雜貨裝卸業務；二是要做強做精臨港服務；三是要做大做優物流供應鏈集成服務；四是要做優做精新型現代物流業務。

封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝