2022-08-04 08:37:53
每經AI快訊,中信證券研報指出 ,當前正處于全球半導體供應鏈的大變革階段,一方面在各國加大政策補貼背景下,產能擴張持續加碼,擴產潮下設備企業受益顯著;另一方面在施加外部限制背景下,供應鏈安全得到重點關注,本土設備材料零部件供應商更多承接本土需求,獲得持續份額提升。我們認為,中國大陸擁有全球最廣泛的電子制造、終端品牌和市場需求優勢,下游需求帶動上游供應鏈轉移是順應歷史潮流的趨勢,一方面國內在成熟制程領域仍與海外廠商具有充分合作基礎,強調商業共贏,另一方面從供應鏈安全考量有望加速國產設備、零部件的研發、驗證,建議關注國產化趨勢下設備、零部件的發展機遇。
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