不削減本金、保證利息安排：世茂集團境外債務初步重組方案出爐

每經AI快訊，8月23日，記者從知情人士處獲悉，世茂集團于8月19日將一份境外債務初步重組方案給到了債權人小組的財務顧問。該方案主要內容為：46.5億元銀團貸款計劃分攤3-6年攤銷，公、私債券延展39-93個月。該公司擬在重組生效后第36、42、48、54、60、66和72個月分別支付14%、28%、42%、56%、70%、85%和100%的攤銷費用。對于總額達71.3億元的B類債務，包括57.2億元的公共債券、10.7億元的私人票據及3.4億元的無擔保雙邊貸款，世茂集團擬在重組生效日期后發行六批新票據，分別占計劃債權人債權的9%、9%、18%、18%、23%及23%，期限分別為39、45、57、69、81及93個月。截至發稿時止，世茂集團未就上述方案作出回應。可以說，比起近期的房企重組案例，世茂集團境外債務重組方案沒有任何本金削減，還保證利息安排。“以地產當前的危機，這個周期也算比較現實。”資本市場人士反映，不排除后續還會有其他房企陸續給出債務重組方案。(21財經)