廣汽埃安混改新進展：完成股份制改革，計劃2023年底IPO

每經記者 孫磊    每經編輯 裴健如

廣汽埃安的混改工作又有了新進展。

9月6日，廣汽埃安發布消息稱，廣汽埃安創立大會正式召開，宣布廣汽埃安完成股份制改革，正式更名為“廣汽埃安新能源汽車股份有限公司”。這意味著，廣汽埃安股份制改革已完成，距離IPO更近一步。

圖片來源：廣汽埃安官微 

據悉，廣汽埃安進行股份制改革后，引入了多位戰略協同董事，包括工程院院士、國家智能網聯汽車創新中心首席科學家李克強，中南大學冶金與環境學院教授、鋰電池正極材料專家胡國榮，原安永華明會計師事務所董事長、安永華明管理合伙人葛明，南方電網電力科技股份有限公司董事付一丁等。

據廣汽埃安方面透露，上述戰略協同董事將充分發揮專家“智囊團”作用，以專業視角為廣汽埃安提供更加客觀和建設性的意見，協助公司未來發展戰略的制定。

廣汽埃安混改始于2021年8月。彼時，廣汽埃安宣布正式啟動混合所有制改革，對新能源企業業務研發能力及業務資產重組啟動整合工作，并公布了混改三步走方案：第一步完成資產重組，第二步員工持股及引入戰投，第三步擇機進入資本市場。

在此后的2021年11月，廣汽埃安完成資產重組，擁有更為完整、高效和科學的研發能力、業務及資產結構，實現“研產銷”一體化；2022年3月，廣汽埃安擬采取非公開協議增資的方式，實施679名員工股權激勵及廣汽研究院115名科技人員以“上持下”方式持有廣汽埃安股權，同步引入誠通集團、南網動能等滿足國有資本布局結構調整需要的戰略投資者。

圖片來源：每經記者 張建 攝（資料圖）

進入2022年下半年，廣汽埃安混改提速。8月25日，廣汽集團通過《關于廣汽埃安A輪引戰及股改事項的議案》，同意廣汽埃安實施增資擴股。在A輪融資引入戰略投資者所持股權占融資后總股權比例約15%，A輪融資完成后廣汽集團仍為其控股股東。

8月26日，廣汽埃安增資項目在廣州聯合產權交易所正式掛牌。公告顯示，本次融資將稀釋約15%的股份引入不超過70家戰略投資者。而廣汽埃安特別指定投資方要擁有新能源汽車領域的戰略性產業資源，與廣汽集團有產業協同和資本協同，或具有一定行業地位和資金實力。

本次廣汽埃安增資，每一元新增注冊資本認購價格不低于13.23元，公司注冊資本為64.21億元，由此計算，廣汽埃安投前估值近850億元，增資后投資方合計持股比例約為15%。此次廣汽埃安融資約150億元，投后估值預計達千億元。

增資方案顯示，廣汽埃安獲得的資金將重點用于新產品開發、新一代電池、電驅研發及產業化建設、智能駕駛、智能座艙、能源生態及產能擴建等核心技術的研發和產業化布局。

據悉，這是廣汽埃安IPO前的最后一次融資。對此，中國流通協會專家委員會成員顏景輝表示：“廣汽埃安通過引入戰略投資者，在資源、市場、技術等方面與戰略投資者合作，可進一步推進廣汽埃安技術的創新和市場的開拓。同時，廣汽埃安成功上市后也將進一步打通融資渠道。”

“資本有很大的影響力，當股票上漲的時候，會讓上億的人知道有這么一個品牌，單靠宣傳很難做到。”廣汽埃安總經理古惠南此前在接受《每日經濟新聞》記者采訪時談到了對于廣汽埃安上市的考量。

值得一提的是，廣汽集團董事長曾慶洪在2021業績溝通會上曾透露，廣汽埃安預計2022年三季度完成A輪融資，爭取2023年IPO，后續擇時擇機擇地選擇上市。記者了解到，廣汽埃安計劃于2023年底實現IPO，力爭成為新能源汽車科創板第一股。