2022-10-16 18:47:16
東吳證券機械研究團隊在其公眾號指出,特斯拉于2022 AI Day發布最新版本的Optimus人形機器人,能夠實現直立行走、搬運、灑水等復雜動作。短期來看,我們判斷Opitmus量產仍需等待,主要系兩方面原因:1)仍存在技術難題:Opitimus平衡性問題仍需解決,可能需要18-36個月時間的開發;2)成本居高不下:雖然人形機器人短期內無法量產,但我們仍看好其未來成長性。馬斯克預期未來人形機器人數量將會達到百萬臺量級,最終單臺成本可能會低于2萬美元,未來可期。
人形機器人產業鏈中,核心零部件重要性尤為突出。此次Optimus亮相進一步確認其在成本和性能端的地位。1)減速器:主要包括諧波和RV減速器,目前仍主要被日本所壟斷,近年來國產化率逐步提升。2)控制器:主要控制機器人的運動姿態和軌跡,近年來市場需求穩步增長。國外企業占據主導,差距體現在軟件算法。3)伺服系統:包括驅動器和伺服電機。機器人用伺服對響應速度,負載能力,體積質量等要求更高。近年國產品牌在中低端領域已大規模量產,并不斷向高端邁進。投資建議:推薦綠的諧波、埃斯頓、匯川技術(東吳電新組覆蓋);建議關注雙環傳動。
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