每日經濟新聞 2023-01-04 14:08:40
◎當前,在蘋果AirPods、Apple Watch和MacBook供應鏈中,AirPods與Apple Watch的主要代工廠集中在國內。其中,Apple Watch是立訊精密從2015年就開始布局的業務。
◎“2023年供應鏈的關鍵字是‘再平衡’,意味著終端品牌開始理性審視自己對供應鏈的要求,對安全庫存水位會變得理性,對品牌自身供應鏈結構,甚至供應數量以及供應鏈合作關系都會提出跟過去兩年不同的要求,這是每個企業內部重新審視和自省的過程?!?/p>
每經記者 王晶 每經編輯 梁梟
今日(1月4日),“果鏈”龍頭股立訊精密(SZ002475,股價28.37元,市值2019億元)股價大跌,截至發稿已逼近跌停。
消息面上,有媒體稱,蘋果以需求減弱為由,已通知國內供應商本季減產AirPods、Apple Watch和MacBook元件。截至1月3日收盤,蘋果(AAPL,股價125.07美元,市值19896億美元)股價收跌3.74%,市值跌破2萬億美元關口,這也是蘋果市值18個月以來首次跌破2萬億美元關口。
對上述砍單傳聞,《每日經濟新聞》記者今日上午多次致電立訊精密方面了解情況,但截至發稿,電話未能接聽。
近年來,消費電子行業需求持續疲軟,并且該趨勢或將進一步延續。1月3日,群智咨詢總經理李亞琴在線上接受記者在內的媒體采訪時稱,受全球宏觀經濟和需求狀況比較疲弱的影響,2023年全球科技產業還是弱增長的趨勢。她還預計,今年半導體產值會下降8個百分點。
繼iPhone 14系列傳出因入門級機型購買冷清,蘋果調整相關訂單后不久,市場再度傳出砍單消息,涉及產品包括AirPods、Apple Watch以及MacBook。
據蘋果一家供應商向媒體透露,上季度開始,蘋果即通知要減少幾乎所有生產線的訂單,原因之一是需求不強。此外,國內防疫政策調整,整體供應鏈也還在調整適應之中。
當前,在蘋果AirPods、Apple Watch和MacBook供應鏈中,AirPods與Apple Watch的主要代工廠集中在國內。其中,Apple Watch是立訊精密從2015年就開始布局的業務,早期主要負責無線充電接收/發射端、表冠、表帶等零組件的生產,后逐步切入Apple Watch整機組裝業務。
從競爭格局來看,在前期很長一段時間,Apple Watch的組裝業務主要由中國臺灣地區的仁寶、廣達兩家公司承包,但是由于成本控制能力問題以及垂直一體化能力等,廣達于2019年逐步退出Apple Watch組裝業務線,后續的市場份額則被富士康和立訊精密承接。
AirPods方面,先前主要由果鏈企業歌爾股份(SZ002241,股價17.08元,市值584.2億元)負責組裝。2022年11月初,歌爾股份發布公告稱,公司近日收到境外某大客戶的通知,暫停生產其一款智能聲學整機產品。當時,Counterpoint高級分析師Shenghao Bai通過微信接受記者采訪時曾透露,歌爾股份被調整的產品為蘋果的AirPods Pro2,據悉是良率沒有達到蘋果的要求。
在多位分析師看來,歌爾股份的AirPods Pro2訂單將轉移至立訊精密,立訊精密或將借此成為AirPods Pro2唯一供應商。
基于此,此次若蘋果對多款產品砍單,立訊精密恐將受到較大影響。截至記者發稿,立訊精密股價已逼近跌停。
受多重外部環境持續影響,今年全球手機市場整體仍持續承壓。群智咨詢副總經理兼首席分析師陳軍在線上表示:“從目前我們掌握的數據來看,2022年智能手機整體出貨同比下滑約10.4%,2023年預計下降約1.7%。”
展望2023年,群智咨詢認為,手機需求很難看到高增長。“2020至2021年,很多消費電子主力品牌因為疫情的原因,以及大國競爭對供應鏈的干擾,大家非常注重供應鏈安全,導致供應鏈庫存高企。但2023年供應鏈的關鍵字是‘再平衡’,意味著終端品牌開始理性審視自己對供應鏈的要求,對安全庫存水位會變得理性,對品牌自身供應鏈結構,甚至供應數量以及供應鏈合作關系都會提出跟過去兩年不同的要求,這是每個企業內部重新審視和自省的過程。”李亞琴說道。
除了對庫存、產品體系進行調整外,終端供應鏈企業也在尋求新興增長空間。陳軍認為,從應用端來看,市場機會在三個方面,即新能源車、XR和工業領域。“新能源車增長驅動力主要來自政策推動;XR驅動力來自頭部品牌(蘋果)的帶動;工業領域則來自工業自動化的推動。器件廠商、終端廠商慢慢會把這三個賽道作為未來增量的賽道,雖然目前這三個賽道體量無法和傳統消費電子相比,但這三個賽道的行業產值都不低。”
但好消息是,隨著國內防疫政策調整,消費者換機周期到來等,整體終端環境或將在2024年迎來復蘇。李亞琴表示:“以不同品類換機周期來看,大概是三年到六年。一部分品類如果以三年來看,在2024年有機會看到第一波換機需求的來臨,并且隨著數字化辦公和混合式辦公持續主流化,用戶對于產品更新換代的需求也會加速。”
封面圖片來源:每日經濟新聞 資料圖
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