每日經濟新聞 2023-01-04 18:29:08
每經記者 王佳飛 每經編輯 陳夢妤
1月4日，《每日經濟新聞》記者了解到，融創房地產集團有限公司總計160億元的境內債券整體展期方案在1月3日獲債券持有人會議表決通過。
近期，融創加速了對旗下資產的處理，近期鮮少露面的融創中國董事會主席孫宏斌出現在武漢也是為了極力促成和外部的合作，融創深圳、武漢、上海、西安等地資產被出售或是引入新的投資，流動性壓力有減小趨勢，該公司稱此舉將“降低本集團整體負債規模、減少債務壓力”。
據了解，此次境內債展期方案通過后，將有效緩解融創未來3-4年的流動性壓力，進一步改善整體財務狀況。2022年12月以來，融創積極主動與投資人溝通境內債券整體展期方案，目前已經按照債券持有人會議規則全部達成整體展期。
此次境內債券整體展期，共涉及10筆存續的公司債券及供應鏈ABS，加權平均展期期限3.51年。同時，為保障投資人利益，融創還以廣州文旅城、重慶江北嘴A-ONE、溫州翡翠海岸城等多處資產作為展期償付保障，并創新設計了現金支付+小額兌付的機制，最大程度兼顧機構投資者與個人投資者利益訴求。
境外債方面，根據融創此前的公告，截至2022年6月30日，該公司境外有息負債本金額約110億美元（未經審核）。在境外債務中，約37億美元（約占境外債務總額的34%）的原始到期日為2022年底前。融創向債權人小組提呈初步重組框架的主要內容是，擬將現有債務中的30億-40億美元及若干股東借款轉換為普通股或股權掛鉤工具，以實現可持續的資本結構。
但融創中國表示：“截至本公告日期，集團仍在與債權人小組溝通上述境外重組方案，且尚未就境外重組的條款訂立正式協議。”
近期融創資產處置動作頻頻。
2023年1月3日，深圳融創文旅（融創的間接全資附屬公司）同意出售，珠海華發同意收購深圳融華置地投資有限公司的51%股權及債權，總代價約為人民幣35.8億元。
深圳融華置地投資有限公司主要資產是冰雪文旅綜合體項目，包含住宅、冰雪世界、商業、酒店及辦公樓等多元化業態，計容建筑面積約131萬平方米。
出售事項所得款項凈額將主要用于償還融創當時為獲取目標項目而獲得的融資（本息合計約人民幣20.94億元），并解除融創目前就該融資而提供的擔保，“從而也降低本集團整體負債規模、減少債務壓力”。
在武漢，2022年12月28日，孫宏斌與武漢城建集團黨委副書記、總經理、副董事長應志剛進行座談，雙方就進一步強化合作、加快高質量發展進行了深入溝通和交流。會上，雙方有關代表就有關事項簽訂了合作協議。
在上海，2022年底，融創與中國華融、以浦發銀行牽頭的6家銀行（上海銀行、上海農商行、交通銀行、興業銀行、北京銀行）組成的銀團、中信信托就上海董家渡項目達成的融資合作，首筆資金已于近日完成投放。
在武漢，2022年底，東方資產與融創中國就武漢桃花源項目達成融資合作。根據合作協議，融資總規模33.11億元，所注入資金將用于化解原有債務以及支持項目的整體開發建設。
在咸陽，2022年底陜西金資與融創就咸陽森嶼城項目的融資合作也已完成。
截至目前，融創中國的股票仍舊繼續暫停買賣。
封面圖片來源：攝圖網-500450702
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