每日經濟新聞 2023-02-24 07:40:54
每經編輯 楊建
NO.1 北京時間2月24日凌晨，美股三大指數集體收漲，納指漲0.72%，標普500指數漲0.53%，道指漲0.33%。大型科技股多數上漲，微軟漲超1%，蘋果、亞馬遜、特斯拉、臉書小幅上漲；奈飛跌超3%，谷歌小幅下跌。能源股集體上漲，康菲石油、斯倫貝謝、西方石油漲超1%，?？松梨?、雪佛龍漲近1%。
NO.2 熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌0.27%。蔚來跌近4%，富途控股、網易、愛奇藝跌超3%，騰訊音樂、小鵬汽車、滿幫跌超1%，阿里巴巴、微博小幅下跌。拼多多漲超3%，理想汽車漲超2%，嗶哩嗶哩、百度、唯品會、京東小幅上漲。
NO.3 消息面，美國上周首次申領失業救濟人數為19.2萬人，預估為20萬人，前值為19.4萬人。美國2022年第四季度GDP環比折合年率修正值為2.7%，預估為2.9%，初值為2.9%。
NO.4 美國財政部招標發行350億美元7年期國債——也是本周第三次和最后一次附息國債發行——的中標收益率報4.062%，創下紀錄新高。
NO.5 國際原油期貨結算價收漲約2%。WTI 4月原油期貨收漲1.44美元，漲幅1.95%，報75.39美元/桶；布倫特4月原油期貨收漲1.61美元，漲幅2%，報82.21美元/桶。
NO.1 2月23日電，國資委主任張玉卓在新聞發布會上表示，面向未來，將準確把握中央企業在我國科技創新全局中的戰略地位，鞏固優勢、補上短板、緊跟前沿，強化企業科技創新主體地位，著力打造創新型國有企業。主要在“卡脖子”關鍵核心技術攻關上不斷實現新突破。包括打造原創技術策源地，高質量推進關鍵核心技術攻關，加大對傳統制造業改造、戰略性新興產業，也包括對集成電路、工業母機等關鍵領域的科技投入，提升基礎研究和應用基礎研究的能力。
點評：要突破核心關鍵技術，培育優質企業和產業集群，保持產業鏈供應鏈穩定，推動工業母機行業高質量發展，工業母機是重要的戰略發展物資，安全發展主題下，推進其國產替代十分重要，尤其是提高高端數控機床的國產化率。在制造業景氣修復和政策的加持下，2023年工業母機行業，制造業對工業母機的總體需求提升，高端機床的國產化將繼續發力。概念股包括東土科技，華中數控，海天精工等。
NO.2 2月23日23日，工業和信息化部、國家發展改革委、教育部、財政部、國家市場監管總局、中國工程院等七部門近日聯合印發《智能檢測裝備產業發展行動計劃（2023—2025年）》，明確提出到2025年，智能檢測技術基本滿足用戶領域制造工藝需求。智能檢測裝備創新體系初步建成，突破50種以上智能檢測裝備、核心零部件和專用軟件，部分高端裝備達到國際先進水平，產品質量明顯提升。
點評：智能檢測裝備是智能制造的核心裝備，與穩定生產運行、保障產品質量、提升制造效率等息息相關。近年來，智能檢測裝備需求日益增加，加快推進智能檢測裝備產業發展意義更加凸顯。到2025年，智能檢測技術基本滿足用戶領域制造工藝需求，核心零部件、專用軟件和整機裝備供給能力顯著提升，重點領域智能檢測裝備示范帶動和規模應用成效明顯，產業生態初步形成，基本滿足智能制造發展需求。概念股包括精測電子，東土科技，正業科技等。
NO.3 據媒體報道，蘋果公司在無創血糖監測技術方面取得了突破性進展，未來將會在AppleWatch智能手表上配備這項技術。據悉，為實現免抽血測血糖，蘋果開發了一種硅光子芯片，收集激光照射到皮膚后傳回的光學吸收光譜，來確定體內的葡萄糖濃度。支持該技術的蘋果手表會成為全球數百萬糖尿病患者的必備產品，甚至會顛覆當下價值數十億美元的傳統血糖監測市場。根據LightCounting數據，2020年硅光模塊市場規模約為20億美元，預計到2026年硅光模塊市場規模將接近80億美元，硅光方案市場份額有望從25%提升至50%以上。
點評：硅光子技術是光電子器件行業未來數年內一大重要技術發展方向。硅光子技術是利用現有集成電路CMOS工藝在硅基材料上進行光電子器件的開發和集成，結合了集成電路技術超大規模、超高精度制造的特性和光子技術超高速率、超低功耗的優勢。根據Intel的硅光子產業發展規劃，硅光模塊產業已經進入快速發展期。硅光子技術在數據中心場景優勢顯著，以ChatGPT為代表的AI大算力場景，未來有望提升上游光通信領域相關產品的需求量并加速以光電共封裝（CPO）為代表的新技術路線演進，CPO配套硅光可能在未來2-3年有望快速放量。概念股包括新易盛，光迅科技，華盛昌等。
NO.4 機構調研數據顯示，近期硅料價格已逐漸企穩，各大硅料廠商已在逐漸簽單出貨，硅片廠保持較高開工率，組件端3月排產環比2月預計還將有10%左右的提升，某龍頭反饋3月排產有望達5.5gw以上，各大組件廠均對23年需求預期樂觀，目前23年訂單覆蓋率基本都在50-70%，出貨量或超目前指引。美國海關數據顯示，12月進口超4GW，同比增長200%，近期通關也明顯提速，各大組件廠對23年美國出貨基本都是翻倍增長，23年全球光伏新增需求超預期的可能性較大，預計350-400GW。后續隨著硅料庫存增加，3月下旬硅料價格或迎來拐點，有望進一步帶動下游需求爆發。
點評：近期國網數據顯示，1月國網區域裝機11.7gw，測算國內整體新增光伏裝機有望達13+GW，同比增長有望達80%，超市場預期，結合22年延期和23年擬并網項目，23年上半年光伏潛在需求至少在60gw以上，22年同期僅為31gw，預計23年國內新增裝機130gw+。目前光伏需求基本面扎實，產業鏈價格逐步走穩，市場情緒逐漸修復，當前即為光儲板塊難得布局窗口。概念股包括天合光能，晶澳科技，隆基綠能等。
天山鋁業(002532)：公司擬通過注冊于新加坡的全資孫公司SgCo1、SgCo2以自有資金購買LATIP NG、IRRYANTO合計持有的ITM公司100%股份，從而間接取得PPC公司、PBG公司及PMA公司三家礦業子公司的全部已發行B類股份，并取得該等礦業子公司的控制權，該等礦業子公司在印度尼西亞各擁有一個鋁土礦的采礦權。本次交易對價合計約3025萬美元。
湯姆貓（300459）：為進一步滿足公司通用人工智能（AGI）及終端交互產品等業務發展的需求，實現從“會說話的湯姆貓”向“會聊天的湯姆貓”的迭代升級，公司目前正在籌劃非公開發行股票募集資金事項，募集資金擬主要投向通用人工智能交互終端產品研發、垂直領域模型研發與訓練、IDC（互聯網數據中心）等算力基礎設施建設。
湘電股份(600416)：公司擬收購控股股東湘電集團有限公司所持湖南湘電機電工程有限公司60%股權并對其實施增資擴股。湘電股份收購機電工程60%股權預計投資3186.6萬元，增資擴股出資5411.48萬元，預計總投資約8598.08萬元。
京山輕機(000821)：公司全資子公司晟成光伏與通威太陽能（四川）有限公司、通威太陽能（鹽城）有限公司簽署了日常經營銷售合同，合同金額為人民幣13.08億元（含稅），占公司2021年度經審計營業收入的32.01%，占晟成光伏2021年度經審計營業收入的58.62%。
常鋁股份(002160)：公司全資子公司上海朗脈與博沃生物簽訂《新疫苗研發及制造基地項目工程總承包合同》，由上海朗脈負責博沃生物新疫苗產業基地項目工程施工。本合同含稅金額合計為1.79億元，占公司2021年度經審計主營業務收入的2.87%。
萬里揚（002434）：公司和長江綠色發展投資基金合伙企業簽署《戰略合作框架協議》，將利用各自品牌、資本、市場、技術、管理等優勢，共同合作開發建設運營新能源儲能電站資產、虛擬電廠、零碳園區等業務。
湖北能源(000883)：公司控股股東三峽集團的一致行動人長江電力擬自2月22日起6個月內，通過深交所系統允許的方式增持公司股份，本次擬增持不低于公司已發行總股本的0.5%，不超過1%。
天地在線(002995)：公司正式發布元宇宙虛擬數字商業綜合體“無限盒子”。“無限盒子”是公司基基于5G、大數據、云計算、虛擬現實等技術自研開發的沉浸式虛擬數字商業綜合體，可支持PC、移動、VR等多終端接入使用。
振邦智能(003028)：公司擬定增募資不超過7.9億元，用于高端智能控制器生產基地項目（二期）、逆變器及高效智能儲能系統擴產項目、總部研發中心建設項目、補充流動資金。
清新環境(002573)：公司擬定增募資不超過27.2億元，用于危廢綜合處置項目、大氣治理項目、補充流動資金及償還銀行借款。
中貝通信（603220）：公司控股子公司貝通信國際有限公司的全資子公司Bester與沙特第三大電信服務提供商沙特移動電信公司簽署了邊境網光纜建設項目框架合同，合同金額約3.4億元
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